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今天在雪球，我看到一個(gè)非常有意思的話題，想在這里分享一下。

話題是“牛奶是不是必需品？

(相關(guān)資料圖)

（作者）微觀粒子：

牛奶不是必需品，可喝可不喝。

加上國人大多數(shù)的乳糖不耐受性體質(zhì)，牛奶注定不會像可口可樂這種飲料一樣，長期受到偏愛。當(dāng)然，如果伊利除了做乳制品，也開始拓寬賽道，打造出“飲料王國”，有幾款暢銷的飲料，也還不錯(cuò) 。

但是我仔細(xì)想了一下，微觀粒子的說法，有一定的道理，但是有失全面。

一方面，牛奶，確實(shí)不和其他滿足人類生存的必需品，如柴米油鹽，糧食等必需品類似，可喝也可不喝。有的人一輩子沒喝過牛奶，不是一樣活著？

但是另一方面，我們也應(yīng)該看到，牛奶，在進(jìn)入2000年后，隨著國家和居民的經(jīng)濟(jì)條件越來越好，牛奶的滲透率，也越來越高。

牛奶逐漸地從生活“非必需品”，演進(jìn)成生活“必需品”。所以我們，作為年輕人，思想要跟得上，要用發(fā)展的眼光看問題。

特別是在今年上半年，我的思想也沒跟上，研究也沒跟上，錯(cuò)過一波人工智能超級行情。

我舉一個(gè)例子，在古代，人們出行，沒有機(jī)動(dòng)車，要出遠(yuǎn)門，必須要用馬車，這時(shí)，馬車就是人們出行的必需品。

但是，隨著社會的不斷進(jìn)步，馬車逐漸從社會的必需品，降格，降格，再降格。后來進(jìn)入20世紀(jì)八十年代，路上幾乎沒有了馬車，全都是汽車。雖然我們還經(jīng)常管路叫”馬路“

再或者，我再舉一個(gè)例子，我們20年前，手機(jī)還沒有普及，但是現(xiàn)在，手機(jī)已經(jīng)成為了生活中，除了柴米油鹽房子以外，生活中最重要的必需品了吧？

如果非要抬杠，除了柴米油鹽、房子、衣服以外，其他都不是必需品，你想過下面這種生活嗎？

說到這，多余的也就不說了，答案不言自明。

牛奶，隨著我們生活水平的不斷提高，牛奶，會越來越成為我們生活的必需品。我想白酒、啤酒等飲料可能還有待討論。但是，奶類飲品，滲透率會越來越高，這個(gè)市場，還沒有進(jìn)入紅海。

下面斜體字是摘自2021年一篇研究報(bào)告

“根據(jù) SIAL 報(bào)告數(shù)據(jù)，2020 年我國人均液態(tài)奶/干乳制 品消費(fèi)量分別僅 21.1kg/0.4kg。

對標(biāo)東亞飲食習(xí)慣接近的日本，其人均液態(tài)奶/干乳制 品消費(fèi)量分別為 36.2kg/4.0kg，液態(tài)奶/干乳制品增長空間分別還有 72%/900%；

若對標(biāo)美國，其人均液態(tài)奶/干乳制品消費(fèi)量分別為 67.3kg/24.7kg，增長空間更是分別達(dá)到 219%/6075%?！?/em>

下面是牛奶的產(chǎn)量趨勢圖，雖然疫情對經(jīng)濟(jì)有不小的影響，但是，2022年牛奶產(chǎn)量是3932萬噸，同比提高了6.8%。

根據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室預(yù)測，到2025年，中國奶類消費(fèi)總量有望達(dá)到6700萬噸至7000萬噸。

動(dòng)動(dòng)小手兒，百度查查，每口都喂給你，你怎么提高？

另外，有人回復(fù)我說，“伊利，未來沒有成長性”，我想你的投資能力，思考能力，還要提高的太多太多。

就拿我前兩天連續(xù)發(fā)了2篇關(guān)于伊利的帖子，談?wù)撘晾墓蓛r(jià)，談?wù)撘晾墓乐?，都是搜集整理?shù)據(jù)材料的基礎(chǔ)上，做的分析匯總，而有些反駁我的，“伊利未來沒有成長性，過去不代表未來”。是不是太簡單了？

"我在用數(shù)據(jù)做企業(yè)分析，和你討論，滿盤皆是數(shù)據(jù)，可你在用魔法和我battle? why?"

我知道你想表達(dá)的意思，可是你真的調(diào)查過伊利的數(shù)據(jù)嗎？就這大言不慚的回復(fù)？

對于這樣的問題，我也耐心回復(fù)了。

1）2015、2018 兩年，三季度凈利潤，都是增長2%左右，尤其是在2015年，企業(yè)管理層意識到公司股價(jià)估值過低（2015回購預(yù)案公告原話），開始進(jìn)行大量回購股票，優(yōu)化經(jīng)營，在一年后，也就是2016、2019，都取得了不錯(cuò)的企業(yè)效益。

同樣，在2016、2017、2019、2020年，企業(yè)經(jīng)營調(diào)整后的兩年，隨著經(jīng)營效益轉(zhuǎn)好，股價(jià)也都上了一個(gè)臺階，之前的股價(jià)都成為了歷史大底。

2）每個(gè)企業(yè)都會經(jīng)歷周期，但是優(yōu)秀的企業(yè)，和優(yōu)秀的管理層，會思考、會調(diào)整，會讓企業(yè)從泥坑里爬出來，這才是專業(yè)。幾十年了，伊利從來都是如此。要不是有幾十倍上百倍增長，你以為玩呢? 玩吶？

好好想想吧，買在分歧。

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