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(資料圖片)

上周SCFI上漲了8.02%，重新回歸1000點之上，CCFI相對滯后還在下跌。從中國3月份的外貿(mào)數(shù)據(jù)來看，出口同比增加了14.8%，一改頹勢，遠超了市場的預期。具體來看中國到歐盟、美國的數(shù)據(jù)都同比改善，中國到東盟的數(shù)據(jù)大幅提升，這就是經(jīng)濟全球化背景下的強大影響力。外貿(mào)改善實質(zhì)上也讓運價跌幅收斂，并開始醞釀漲價的預期。

從去年集運運價下跌以來，股價也呈現(xiàn)出先于運價見底的形式，特別是國外上市的集運公司，反彈幅度都非常大，頂著衰退向上漲。運價下跌以來，集運公司也在積極停航進行運力調(diào)控，目前有3.75%的運力在停航中，可能大家都覺得比較少。但是4月初opec減產(chǎn)也差不多是成員國總產(chǎn)量的4%左右，并沒有大家想象中的那么大。就是這種一點點的影響，積累起來就會變成非常大的影響。

BDI持續(xù)震蕩回調(diào)，受到國外雨季和颶風的影響，各大船型均有所下跌，但是從期貨市場來看，還是偏樂觀的，一直期貨強于現(xiàn)貨。最近巴西來華訪問，之前還有法國，可以看到今年是廣泛開啟的一年，無論是資源國還是主要進口國、技術(shù)輸出國，都在加大和我們的聯(lián)系。干散貨今年能在1500幅近穩(wěn)住震蕩就很不錯了。

油運雖然指數(shù)下行，但是可以看到vlcc運價反彈，afra和suez承壓。opec減產(chǎn)的利空讓運價急速下行，但是和以往不同的是，今年每次遇到利空下行回調(diào)的幅度都有限，很快就會企穩(wěn)反彈，甚至開啟新一輪的上行。這和過去兩年有很大差距，之前每次有點利空，運價很快就一瀉千里，殺入負值，現(xiàn)在減產(chǎn)的大利空也僅僅讓vlcc跌到5萬，現(xiàn)在又彈回6萬+，其實還是中國放開后的需求有效支撐，在供需相對緊張的情況下，通過運力部署和接貨節(jié)奏的變化，實現(xiàn)運價相對高位運行。現(xiàn)在船東對于5萬的運價下沿的挺價意愿很強，美國宣布計劃回補戰(zhàn)略石油儲備后，中東到美灣的運價將大幅受益，由于溢出效應(yīng)其他航線也會更加緊湊。

電解鋁價格開始震蕩上行，庫存持續(xù)下行，目前供需格局持續(xù)向好。根據(jù)美國鋁業(yè)協(xié)會發(fā)布的2023年北美輕型汽車鋁含量及展望中預測，2020-2030年每輛車用鋁將增加100PPV，這將大幅增加汽車用鋁。

今天整體航運在中字頭的帶領(lǐng)下都漲幅不錯，今年中特估確實成為主線之一，連券商都開始動了。由于賬戶持倉的也全是這方面的，雖然分散在不同的行業(yè)，但是都受益于這一板塊，目前賬戶也回到上個月高點幅近了。感覺還好，持有的都是同行業(yè)里相對估值偏低的，拿著比較放心。雖然沒有參與Ai的炒作，但是一點也不后悔，因為Ai確實看不懂，我對于沒有衡量業(yè)績標準，又沒有穩(wěn)定預期的行業(yè)，是不太喜歡的。因為沒有一個標尺或者一桿秤在，漲跌完全看情緒，估值也是變動極大。在A股，估值變動對于股價的影響，遠超過業(yè)績對于股價的影響，但是估值變動又不是直接能感知到的，所以這時候很有可能就會虧大錢。在我的投資原則里，這種機會要么就是小倉位玩玩，要么徹底放棄。

畢竟投資不是說所有錢我都要賺，市場上5000多只股票呢，永遠不缺機會，只賺自己認知范圍內(nèi)的就好。

$中遠?？?SH601919)$$招商輪船(SH601872)$$中國鋁業(yè)(SH601600)$

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