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首先，隨著數(shù)字經(jīng)濟的深入發(fā)展，IDC作為數(shù)字中國和AI的基礎設施環(huán)節(jié)，必將進入需求釋放階段，而制冷系統(tǒng)頭站占據(jù)IDC數(shù)據(jù)中心投資的20%，隨著機柜功率大幅提高，液冷技術(shù)將成為行業(yè)普遍甚至于基本的需求：

（1）接下來幾年會是國內(nèi)大功率IDC建設高峰期，液冷方案滲透率可能更高；

（2）存量IDC為適應PUE新市場改造升級中制冷系統(tǒng)改造是重點；

【資料圖】

（3）產(chǎn)業(yè)鏈中液冷產(chǎn)能當前供不應求

（4）液冷技術(shù)分為冷板式【成熟度高，應用最為廣泛】、浸沒式（散熱效率更高，噪音更低，更加節(jié)能）、噴淋式三種

其次，近期A股市場液冷概念股也是風云際會：

（1）10股2023股價均上漲，其中高瀾股份2023股價已實現(xiàn)翻番

（2）4股市值超100億，申菱環(huán)境、網(wǎng)宿科技、英維克、新宙邦

（3）4股近五日換手率均值超10%，依米康、申菱環(huán)境、同飛股份、高瀾股份

（4）8股發(fā)布了年報，其中高瀾股份、飛榮達2股業(yè)績翻番，而英維克、新宙邦、網(wǎng)宿科技凈利潤同比超40%

（5）10股具體情況如下：

1) 高瀾股份，市值64.8 億，2023股價上漲111.48%，冷板式液冷+浸沒式液冷，客戶為服務器設備廠家、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及第三方數(shù)據(jù)中心

2) 飛榮達，市值84.9 億，2023股價上漲16.12%，液冷板產(chǎn)品有望應用液冷數(shù)據(jù)中心及服務器

3) 英維克，市值186.5 億，2023股價上漲28.85%，數(shù)據(jù)中心與儲能制冷方案領先供應商，冷板式、單相浸沒、相變浸沒三種液冷布局深厚，IDC溫控龍頭，下游客戶有三大運營商及阿里巴巴、萬國數(shù)據(jù)等

4) 新宙邦，市值379.9 億，2023股價上漲17.21%，公司核心產(chǎn)品有望受益于浸沒式液冷

5) 網(wǎng)宿科技，市值172.3 億，2023股價上漲26.7%，全資子公司綠色云圖深耕液冷多年，且向邊緣計算方向發(fā)展良好

6) 佳力圖，市值57.6 億，2023股價上漲18.47%，冷板式液冷、浸沒式液冷等，尚在開發(fā)中，阿里巴巴+寶信軟件為客戶

7) 科創(chuàng)新源，市值24.2 億，2023股價上漲14.38%，液冷板產(chǎn)品有望應用液冷數(shù)據(jù)中心及服務器

8) 依米康，市值50.9 億，2023股價上漲37.34%，數(shù)據(jù)中心制冷方案主要供應商，浸沒式液冷方案

9) 申菱環(huán)境，市值125.1 億，2023股價上漲38.01%，冷板式液冷+單相/相變式液冷，客戶三大運營商+華為+騰訊+百度+美團等等

10) 同飛股份，市值89.1 億，2023股價上漲3.61%，冷板式液冷，客戶為互聯(lián)網(wǎng)公司，第三方IDC

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