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興全大手筆買(mǎi)入光通信,還有誰(shuí)在思考算力-光模塊?

2023-04-22 19:25:47 來(lái)源:雪球網(wǎng)

中際旭創(chuàng)年初以來(lái)漲幅189%,在整體TMT行業(yè)中漲幅較高,中際旭創(chuàng)是最純正的標(biāo)的,因?yàn)槠?00G的光模塊,按一下計(jì)算器可以算一下其最終的收入,賣(mài)方都有。

為什么選擇中際旭創(chuàng),因?yàn)檫@還算是一只基本面的票、機(jī)構(gòu)票,其他小公司沒(méi)有對(duì)基金經(jīng)理的分析價(jià)值。


(資料圖片僅供參考)

這里我們看一下哪些基金經(jīng)理買(mǎi)入了中際旭創(chuàng):

1)興全的謝治宇、喬遷都在一季報(bào)中買(mǎi)入了中際旭創(chuàng),且2022年四季報(bào)均無(wú)持倉(cāng),謝治宇、喬遷的風(fēng)格大家都明白,不過(guò)基金規(guī)模比較大,對(duì)基金的貢獻(xiàn)度有限;

2)景順長(zhǎng)城基金李進(jìn)2023年一季度買(mǎi)入中際旭創(chuàng),李進(jìn)在一季度也調(diào)了一些倉(cāng)位,例如加了北方華創(chuàng)等;

3)摩根基金的杜猛在一季報(bào)中買(mǎi)入了中際旭創(chuàng),包擴(kuò)漲的不錯(cuò)的大華股份,但杜猛新能源持倉(cāng)較多,對(duì)沖了部分的漲幅;摩根基金的另一位基金經(jīng)理李德輝,2023年一季度加了很多的TMT的個(gè)股,包擴(kuò)金山辦公、中興通訊、中際旭創(chuàng)、紫光股份等。李德輝相對(duì)偏成長(zhǎng)一些,但是在行業(yè)上的調(diào)整這次也是比較大。

4)招商基金賈成東,2023年一季度買(mǎi)入中際旭創(chuàng)。其中,賈成東2022年四季度主要以消費(fèi)、旅游、航空為主,在2023年一季度增加了光通信、服務(wù)器、PCB板塊等。

5)招商基金翟相棟,2023年一季度買(mǎi)入中際旭創(chuàng)。翟相棟2022年四季度以電子行業(yè)為主,基本延續(xù)了基金的風(fēng)格。

6)萬(wàn)家基金束金偉,2023年一季度買(mǎi)入中際旭創(chuàng)。束金偉2022年四季度以新能源行業(yè)為主,2023年一季度調(diào)整比較多,買(mǎi)入了三六零、寒武紀(jì)、同花順等。

其他加了中際旭創(chuàng)的知名基金經(jīng)理包擴(kuò)范妍(圓信永豐優(yōu)加生活)、劉偉偉(中歐成長(zhǎng)先鋒)、鐘贇(南方潛力新藍(lán)籌)、田彧龍(交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè))等。

這里還有一點(diǎn)要注意,一季報(bào)的指示對(duì)買(mǎi)入的時(shí)間點(diǎn)沒(méi)有明確,但我們可以通過(guò)基金的漲跌幅看到,基金大致是什么時(shí)候買(mǎi)的。

另外,如果我們看中際旭創(chuàng)的漲幅,在季報(bào)收尾前一階段漲幅最大,可以根據(jù)基金凈值的表現(xiàn)看基金是否追漲。

分析季報(bào)的辦法很多,通過(guò)關(guān)注凈值和持倉(cāng)可以解決至少70%的問(wèn)題。

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