環(huán)球?qū)崟r(shí)：聊聊液冷的舒適度
2023-04-23 09:25:09 來(lái)源：雪球網(wǎng) 小 中
你們覺(jué)得賺多了就跑
(資料圖片)
每個(gè)人賺自己最舒服的那一段
你們要是拿的煎熬何必再拿
可我依然拿的舒服
我不著急
---------------------------
有人說(shuō)大的服務(wù)器廠家都在自研液冷
對(duì)市場(chǎng)有何影響
這里有兩點(diǎn)：
第一：
這個(gè)市場(chǎng)足夠的大
屬于 0-1 新賽道細(xì)分
小公司切下來(lái)一丟丟足以活的滋潤(rùn)
大家想想去年市場(chǎng)瘋狂炒作新能源的 0-1 是怎么玩的
鈉離子電池的傳藝科技
礬流體電池的釩鈦股份
topcon 電池的寶馨科技
異質(zhì)結(jié)電池的金剛光伏
POE 粒子的綠康生化
、、、、、、
他們的共同點(diǎn)是新能源賽道的 0-1 細(xì)分賽道
我也寫過(guò)多篇文章分析
為何光模塊炒的如此瘋狂？
其實(shí)本質(zhì)是 AI 賽道的光模塊 800G 的 0-1 細(xì)分賽道
那么液冷是不是也屬于溫控領(lǐng)域的 0-1 細(xì)分呢？
我認(rèn)為也是的
在浸沒(méi)式液冷這塊
妥妥的 0-1
---------------------------------
第二：
我說(shuō)過(guò)曙光數(shù)創(chuàng)是個(gè) bug
因?yàn)樗渌囊豪洳惶粯?/p>
她爹中科曙光就是國(guó)內(nèi)服務(wù)器的主要玩家
液冷服務(wù)器更是國(guó)內(nèi)第一的出貨量
那么問(wèn)題來(lái)了
當(dāng)這樣一個(gè) bug 在北交所肆無(wú)忌憚上漲的時(shí)候
大 A 的液冷小伙伴們會(huì)怎樣呢？
答案是顯而易見(jiàn)的
要相信火車頭對(duì)于板塊的引領(lǐng)作用
曙光數(shù)創(chuàng)已經(jīng)悄然間來(lái)到了漲幅榜第十名
你注意到了沒(méi)？
-----------------------------------
很多人都是在預(yù)測(cè) AI 的發(fā)展
預(yù)測(cè) AI 服務(wù)器的需求量
看看 AI 迭代的速度
我認(rèn)為一切預(yù)測(cè)皆惘然
很多人說(shuō)周末大熱必死
我承認(rèn)這個(gè)經(jīng)常是對(duì)的
但又能怎樣？
我也聽(tīng)過(guò)置之死地而后生
所以呢
明天漲無(wú)所謂
明天跌無(wú)所謂
高開(kāi)無(wú)所謂
低走亦無(wú)所謂
因?yàn)檫@是我拿著液冷很舒服的一段
哥
不慌
不忙
的
我為自己的認(rèn)知買單
我為自己的操作買單
操作自定
盈虧自負(fù)
關(guān)鍵詞：
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