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這兩天有一個(gè)笑話，耶倫邀請(qǐng)俄羅斯重新返回Swift系統(tǒng)。俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)打了才一年，美國(guó)對(duì)俄羅斯的制裁都還沒過技能冷卻期就想收回來(lái)了。

(資料圖片僅供參考)

有些工具的使用是一次性的，用了就會(huì)作廢。swift的金屬制裁屬性就是其中之一，這個(gè)平臺(tái)如果從一個(gè)中立交易平臺(tái)變成某個(gè)國(guó)家的制裁工具，那么這個(gè)平臺(tái)的中立性就會(huì)消失，一旦失去了中立屬性，工具就必然會(huì)被某方放棄。向俄羅斯就宣布，未來(lái)將只會(huì)使用盧布和人民幣作為貿(mào)易結(jié)算的工具。

老美可能沒有想過俄羅斯的糧食和能源在全球的剛性需求會(huì)這么大，制裁真正實(shí)現(xiàn)了“搬起石頭砸自己的腳”。

之前我有聊過人民幣，在未來(lái)的全球貿(mào)易當(dāng)中將會(huì)占有越來(lái)越多的比例，現(xiàn)在有了更量化的數(shù)據(jù)來(lái)佐證。

在23號(hào)的國(guó)常會(huì)的新聞發(fā)布會(huì)上，央行國(guó)際司司長(zhǎng)稱，在去年全年的貨物貿(mào)易中，跨境人民幣結(jié)算規(guī)模同比增長(zhǎng)了37%，人民幣在總貿(mào)易規(guī)模中的使用比例已經(jīng)達(dá)到了19%。而今年我們?cè)谕苿?dòng)國(guó)際貿(mào)易中使用人民幣結(jié)算這件事上更努力了，明后年人民幣的滲透率增長(zhǎng)可能會(huì)更加迅猛。

過去20多年，房地產(chǎn)是我們貨幣增發(fā)的一大蓄水池，正是因?yàn)榉康禺a(chǎn)行業(yè)的快速增長(zhǎng)吸納了大量資金才使得經(jīng)濟(jì)沒有出現(xiàn)通脹。未來(lái)國(guó)際貿(mào)易當(dāng)中會(huì)使用越來(lái)越多的人民幣，而國(guó)際貿(mào)易也將會(huì)成為我們貨幣增發(fā)的一個(gè)新的蓄水池。

很多人可能會(huì)有一個(gè)疑惑，之前40年的改革開放，我們制造業(yè)已經(jīng)成為了世界第一，總的貿(mào)易規(guī)模還能怎么增長(zhǎng)呢？

以這幾天在上海舉行的國(guó)際車展為例，過去我們拿著卷尺去丈量日本車，而今年開始，則出現(xiàn)日本人拿著卷尺去丈量我們的國(guó)產(chǎn)車的情況。在汽車制造領(lǐng)域，我們已經(jīng)抹平了一些差距，并且在未來(lái)幾年可能就會(huì)實(shí)現(xiàn)超越。

我們未來(lái)的對(duì)外出口將會(huì)從原先的低端制造業(yè)向高端制造業(yè)轉(zhuǎn)移，而這些高端制造業(yè)包括像新能源汽車、光伏、半導(dǎo)體等都會(huì)成為未來(lái)出口的主力，這些高附加值的產(chǎn)業(yè)的規(guī)模會(huì)更大。所以我認(rèn)為這一些板塊未來(lái)都不太可能會(huì)成為長(zhǎng)期套人的板塊。

雖然這些板塊在國(guó)內(nèi)的發(fā)展短期已經(jīng)置頂，但是如果算在全球的滲透率，這些產(chǎn)業(yè)才剛剛起步。未來(lái)這些板塊的深度調(diào)整都應(yīng)該是買入的機(jī)會(huì)。

周五清倉(cāng)了海康威視、5getf，賣出了一半的芯片etf，總倉(cāng)位降低到了70%。經(jīng)過年后這一波持續(xù)的上漲，這些板塊已經(jīng)到了壓力位。在一星期之前就已經(jīng)能看到趨勢(shì)衰弱的跡象了，而周五的這一波大幅度調(diào)整，極有可能會(huì)把泛科技類股票從趨勢(shì)的強(qiáng)側(cè)拉回到弱側(cè)，至少是拉入橫盤震蕩期。

至于這個(gè)板塊何時(shí)能夠卷土重來(lái)，主要還是要看人工智能相關(guān)領(lǐng)域在下半年的“新聞”有多驚爆。

這幾天上海車展傳出的另外一個(gè)不好的新聞是不少網(wǎng)紅大v回來(lái)之后核酸檢測(cè)陽(yáng)性，這就讓人隱隱對(duì)疫情反復(fù)出現(xiàn)一絲擔(dān)憂。當(dāng)然今時(shí)不同往日，疫情反復(fù)不可怕，關(guān)鍵還是防疫政策是不是會(huì)反復(fù)。只要不做新冠檢測(cè)，就不會(huì)有新增確診，只要沒有新增確診，防疫政策就不會(huì)加強(qiáng)。而一旦熬過了這一關(guān)，我認(rèn)為國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的向上空間就會(huì)打開， A股的模式也有可能就會(huì)從泛科技切換到強(qiáng)復(fù)蘇這條賽道了。

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