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為什么買入半導(dǎo)體

2023-04-25 20:27:26 來源：雪球網(wǎng) 小 中


【資料圖】

自3月中旬起，我最看好半導(dǎo)體與游戲。游戲股選擇了盛天網(wǎng)絡(luò)，完美世界。海通證券說盛天網(wǎng)絡(luò)一季報7千萬以上，我覺得靠譜。完美世界，游戲股補漲，和游戲ETF差不多。

4月19日，我認為要脫實向虛。其實我已經(jīng)看出消費電子，多數(shù)芯片企業(yè)的業(yè)績都不達預(yù)期，很快會擴散到整個產(chǎn)業(yè)鏈。新能源產(chǎn)業(yè)鏈道理類似，而去年高增長的制造業(yè)多數(shù)和新能源有關(guān)聯(lián)。

頭部機構(gòu)訪談大家不看好消費與出口行業(yè)。綜上，高增長的行業(yè)基本沒有值得介入的。

所以，我覺得一定要選原來業(yè)績已經(jīng)足夠差，機構(gòu)沒有預(yù)期的細分行業(yè)。年報業(yè)績越差越好，只要未來沒有更差，公司產(chǎn)品還在拓展，未來預(yù)期向好。行業(yè)空間沒有天花板，國產(chǎn)替代有空間就行。

服務(wù)器，年報業(yè)績我覺得確實不錯，所以我看好。A股盤面觀察230419

大家說我不看業(yè)績，我的思路其實是以業(yè)績預(yù)期為基礎(chǔ)的，只是結(jié)合了市場參與方的思考。

我選傳媒游戲時，AI板塊大家走勢類似。到了4月11日后，只有傳媒游戲與服務(wù)器相關(guān)還在走強。

半導(dǎo)體行業(yè)，很多公司股價跟隨AI漲了一段。由于一季報業(yè)績不好，紛紛補跌。

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