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東阿阿膠一季度業(yè)績圖解-全球快資訊

2023-04-26 12:12:04 來源：雪球網(wǎng) 小 中

【資料圖】

1、公司一季度營收20%增長。而且這個營收增長是建立在應(yīng)收賬款沒有大幅度增長，銀行承兌匯票（公司放在應(yīng)收款項融資中）還是下滑50%的背景下，也就是沒有壓貨的增長，從公司的現(xiàn)金流增長51%可以看出。這種實打?qū)嵉脑鲩L確實非常不錯。當(dāng)然沒有之前東阿縣的新聞吹的那么多。

2、一季度估計高毛利率的阿膠塊+阿膠漿增速較快，從年初公司的宣傳來看大概是阿膠漿增速較快。其他低毛利率的藥品保健品旅游等增速一般，所以毛利率和凈利率都比較高。去年四季度銷售費用率17.39%較低，導(dǎo)致四季度凈利率較高。而一季度銷售費用率又升高到40%，我惡意的猜測來看，去年四季度把一部分銷售費用放在了一季度，當(dāng)然也有可能去年12月疫情的原因?qū)е落N售費用較低，而一季度疫情結(jié)束之后費用自然要補回來，這個很多公司都有這個體現(xiàn)。一季度的元旦晚會，春節(jié)晚會投入和廣告投入估計都放在了一季度。從程杰履職以來的情況來看，一季度銷售費用率估計是最高峰水平。所以看好后續(xù)銷售費用率下降，凈利率提升。

3、現(xiàn)金流和合同負(fù)債不說了，一如既往的好，合同負(fù)債增長了50%，真的是非常不錯啊，二季度業(yè)績不用愁了。公司現(xiàn)金+交易性金融資產(chǎn)（理財）合計80億元，占資產(chǎn)比重達(dá)到61%，非常有錢，其實可以考慮提高現(xiàn)金分紅，期待明年每股分1.6元以上，響應(yīng)國家加大現(xiàn)金分紅比例的號召。

4、蕭楠的易方達(dá)消費基金大幅度加倉，我聯(lián)想到了2020年蕭楠和張坤聯(lián)手把東阿阿膠干翻倍的行情，好懷念啊。蕭楠的消費基金加倉東阿阿膠，那么其他消費基金考不考慮。

5、1000多萬股的回購注銷，非常不錯。

總體而言營收增長實打?qū)崳麧櫅]有水分，未來會越來越好。消費基金以后會標(biāo)配東阿阿膠么？

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