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@今日話題@雪球達(dá)人秀今天是五一節(jié)后第一天，也是A股市場的開盤的日子。我對于今天格力走勢跌是預(yù)計到了，但是沒有想到的事情，今天格力市場機構(gòu)對于它跌的有點狠。今天正好是五四青年節(jié)，祝福青年朋友節(jié)日快樂。

【資料圖】

今天也是我今年虧錢最多的一天，單次一天虧錢六位數(shù)，的確非常的心疼今年整體市場包括生意都是比較的難做，各種的內(nèi)卷競爭的壓力的確大。但是話講回來我個人心態(tài)還是可以的，投資是投資生活是生活。我從15 16年開始投資股票，15年前在大學(xué)時候就開始買基金玩。這幾年我可以說在資本市場上磨練，也對于我自己心態(tài)很大的提升，不以物喜不以己悲的去看待，投資的盈虧如何。我覺得一個人最好的本質(zhì)就是對自己負(fù)責(zé)，為自己作出決定無論對與錯都要買單。不要一點不如意自己的得失就去抱怨，怨天尤人的，這種心態(tài)是非常幼稚的了。

5月4日早盤開始，一向以穩(wěn)健著稱的績優(yōu)白馬龍頭格力電器卻出現(xiàn)股價異動，公司股價開市就以-8.49%的跌幅低開，此后低位震蕩下行，盤中長時間在跌停價附近徘徊。今天為什么能封死跌停的，就是不封。很有一大批資金在格力跌停板多一點錢的價格，大量的買入吃貨了。我今天大概看了一下盤，總有人在買，挺有意思。我自己也是在跌停板價格附近，買了一點點，微不足道的的加。雖然我對于格力年報的分紅這樣不滿意，我在公司年報解讀分紅也說了，非常不滿意批評這樣的行為，的確是管理層的誠信問題和但對于公司的確定性問題，有開始不確定了，這讓大部分長期格力投資者非常受傷，包括很多機構(gòu)為什么不買格力，這也是一部分的原因，所以我還是希望接下去這幾天格力的管理層，可以公告形式說明還是舉辦公司的業(yè)績說明會，對于這樣修改進(jìn)行說清楚原因。但是格力今天這樣跌，我罵還是罵的，但是對于價格這樣買還是要買。所以今天稍微買了一點，股東回報計劃修改的讓人難受，分紅雖然很高但不及預(yù)期，估值一直上不去，也使得徹底打亂了我的節(jié)奏。

格力《證券投資專項說明》公告，公告中證券投資情況顯示，2022年度，格力電器持有證券期初賬面價值109.16億元，本期購買金額61.11億元，本期出售金額2.26億元，期末賬面價值114.12億元，本期公允價值變動損益-54.6億元。其中，格力電器持有的股票聞泰科技公允價值變動損益-27.51億元，三安光電公允價值變動損益-23.37億元，海立股份公允價值變動損益-2.36億元。

聞泰科技2022年度跌幅達(dá)59.27%，截至2023年3月底，格力電器持有聞泰科技3585.90萬股，占比2.89%，為聞泰科技第八大股東。三安光電2022年度跌幅達(dá)54.19%，截至2023年3月底，格力電器持有三安光電1.15億股，占比2.3%，為三安光電第五大股東。

2017年財年格力電器決定不分紅曾引發(fā)質(zhì)疑，格力電器11年來首次不分紅，格力電器不分紅的決定引起了中小投資者及機構(gòu)投資者的不滿，2018年4月26日，格力電器以跌停價開盤，雖然之后打開跌停，但截至下午收盤，格力電器股價報45.58元，大跌8.97%。一天之內(nèi)，格力電器市值蒸發(fā)270億。白馬股格力電器的暴跌緣于前晚披露的不分紅年報。

格力電器方面給予的解釋是，根據(jù)2018年經(jīng)營計劃和遠(yuǎn)期產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,公司預(yù)計未來在產(chǎn)能擴充及多元化拓展方面的資本性支出較大,為謀求公司長遠(yuǎn)發(fā)展及股東長期利益,公司需做好相應(yīng)的資金儲備,留存資金將用于生產(chǎn)基地建設(shè)、智慧工廠升級, 以及智能裝備、智能家電、集成電路等新產(chǎn)業(yè)的技術(shù)研發(fā)和市場推廣。

2018年大規(guī)模投資大的資本輸出項目已經(jīng)基本規(guī)劃，公司正在規(guī)劃和實施的重點投資項目包括：新建空調(diào)基地項目，如洛陽、南京基地正在規(guī)劃，杭州基地已在建設(shè)；智慧工廠升級項目，如珠海總部整體重新規(guī)劃建設(shè)、重慶基地搬遷改造、珠?？偛咳蜓邪l(fā)中心規(guī)劃建設(shè)；智能裝備，如珠海智能裝備、精密模具投資項目，武漢、洛陽智能裝備投資項目；智能家電，如成都、洛陽、合肥智能家電投資項目；集成電路設(shè)計投資項目。

從2018年以來格力投資建設(shè)珠海高欄基地、廣西倉庫基地、江西贛州智能基地、臨沂基地、以及武漢長沙冰洗基地還有成都冰洗基地和河南洛陽冰洗基地等等，這一些都是格力2018年宣布不分紅后干的事情。

格力電器上一次跌停板也是不分紅，在18年時候，4.26號全天171億成交量，4.27號100億。

2018年一聲“不分紅”震徹了整個A股市場，不僅刺激得公司股票當(dāng)日大跌8.97%，盤中觸及跌停，市值一日蒸發(fā)了270多億元。

今天是格力這幾年唯一的跌停板一天，紀(jì)念一下以后可以回看。今天格力的成交額75.77億，213w手股票，換手率3.81%。格力電器今日開盤跳空低開8.50%，20分鐘后砸到跌停，這在格力電器的以往走勢中是非常少見的。分紅不及預(yù)期的績優(yōu)股稍不注意就是跌停，市場機構(gòu)資金他們對優(yōu)質(zhì)股的要求較高。格力電器現(xiàn)股價35.41，去年十月股價最低時27.50，半年時間漲了25%，2021年1月高點62.29，相比下跌了45%。

從基金持倉來看，數(shù)據(jù)顯示，截至2023年一季度末，共有271只基金重倉格力電器，持股總量約1.81億股，相比2022年末的重倉股數(shù)增加了7869.21萬股，持股總市值約66.38億元，占流通股比約3.23%，相比2022年末的1.82%有所提升。

具體來看，今年一季度，劉旭管理的大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)對格力電器加倉股數(shù)最多，季度持倉變動超過了1317萬股，使格力電器不僅新進(jìn)該基金前十大重倉股，且躍升為第三大重倉股。此外，袁航管理的鵬華品質(zhì)優(yōu)選、盧純青管理的中歐先進(jìn)制造、張嘯偉管理的富國天合穩(wěn)健優(yōu)選等基金均對格力電器進(jìn)行了較大幅度的加倉。

格力自2020以來，毛銷差一直在擴大，從2020年的18%到2023 Q1的 20.06%，Q1的毛利率回到2020年時的27%+了。格力電器2023年一季度末，合同負(fù)債余額239.8億元，同比增長了27.5%，為2017年三季度以來最高值，顯示經(jīng)銷商對后續(xù)空調(diào)消費景氣預(yù)期積極。同時，數(shù)據(jù)機構(gòu)產(chǎn)業(yè)在線稱，2023年二季度，格力空調(diào)內(nèi)銷排產(chǎn)量較去年同期增長22%，看好國內(nèi)消費復(fù)蘇背景下格力收入規(guī)?；厣?/p>

在多元化業(yè)務(wù)方面，2022年，格力電器工業(yè)制品板塊的營收接近76億元，同比大增137.88%，是格力電器2022年營收增長最高的產(chǎn)品板塊；另外，格力電器去年綠色能源營收為47.01億元，同比增長61.69%。

格力第一季度的內(nèi)銷/出口分別同比增長8.9%和-20.3%，同比增長8.9%和-20.3%。將經(jīng)銷商的預(yù)付款計算在內(nèi)，公司在第一季度的營業(yè)收入+合同負(fù)債合計為594.4億元，比上年同期增加了9.9%，表現(xiàn)出了良好的發(fā)展勢頭。隨著行業(yè)回暖，公司渠道變革的效果逐漸顯現(xiàn)，公司的業(yè)績將會繼續(xù)好轉(zhuǎn)?？梢钥闯?，盡管格力電器一季度的業(yè)績增速稍顯遜色，但是格力持續(xù)建設(shè)新零售體系，構(gòu)建穩(wěn)固的線上、線下業(yè)務(wù)布局，經(jīng)營效率和終端零售能力有望持續(xù)提升。這些指標(biāo)都是基本面向好的跡象。

一是分紅不及預(yù)期。二是隨意修改規(guī)則。三是去年全年和今年一季度，營收增長均大大低于外界預(yù)期。格力2022年第四季度凈利潤同比減16.40%，今年一季度業(yè)績也是下滑的。四是遲遲未能培育出第二增長曲線，營收已連續(xù)三年徘徊在2000億元以下。

2022年中期10派10，加年度分紅10派10，共分紅112.3億元。

2022年回購注銷第一期回購均價55.5元，注銷0.15億股，共8.32億元。

第二期回購均價59.4元，注銷1.01億股，共60億元。

第三期回購均價47.6元，注銷2.205億股，共104.96億元。

2022年三期共注銷股份3.365億股，共173.3億元。

2022年分紅加回購注銷股份共給股東創(chuàng)造收益112.3+173.3=285.6億元，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于今年245億的凈利潤了。

參考公司中期+年度利潤分配方案，格力2022年整體現(xiàn)金分紅率達(dá)45.5%，相較2021年度72%的分紅率有所下降。而其競爭對手美的集團的2022年報表示，擬10派25元，合計現(xiàn)金分紅總額171.88億元，約占2022年度歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的58.16%。

我覺得公司這兩年回購+分紅有點過度了，公司及時修正了后期分紅方案。格力電器這兩年好多重要表述都有改動，而且每年度格力分紅3元這是不具備連續(xù)性，公司也是要發(fā)展的。其實2022格力回報投資者很多，分紅112億，注銷2.8億股，回購賬戶不注銷，就可以掛賬，一注銷，就必須從賬戶上提取出來，這筆費用也就可以計算到回饋投資者身上，投資者既要分紅，又有回購注銷增加每股含金量，還對公司有意見，這是不可取的。但是格力公司管理層是做正確的事情，格力的管理層和投資者機構(gòu)的溝通問題太差了，這點需要格力管理層正面的回復(fù)溝通，如果在出年報的時候把這條稍微具體說明一下，那么今天的資本市場對于格力也不會造成如此大的波動了，所以對于格力公司的和外面投資者溝通實在是太差勁了。我還是需要希望格力管理層開一次業(yè)績說明會，說明接下去資金的規(guī)劃和未來分紅為什么下降，以及投資回報和格力產(chǎn)業(yè)多元化如何發(fā)展。管理層有什么計劃目標(biāo)。

對于股價跌停原因，格力方面暫無正面回應(yīng)。不過據(jù)第一財經(jīng)記者以投資者身份致電公司，工作人員表示，二、三季度是行業(yè)的相對旺季，或有望帶動公司業(yè)績。當(dāng)前公司主要目標(biāo)仍是緊抓主營，分紅力度雖然相較去年有所減少，但是公司領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)自身情況所做判斷，公司對下半年比較有信心。

下午收盤后我打開賬戶。看看今天賬戶的盈虧，還是覺得有點心痛哎?。?！$格力電器(SZ000651)$#2023投資煉金季#

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