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小鵬4月賣了7000+，稍微定性一點的看，不會更差了。第一周2000+，第二周1300+，第三周1900+，第四周1900+，首周有上個月沖量的溢出，還有清明節(jié)前集中提車的因素；二三周受到車展影響，觀望情緒加重；第四周有5000庫存車優(yōu)惠，又會溢出到下個月初。整月7000+的成績，結(jié)合現(xiàn)在的基本面，我個人覺得是可以接受的。

再梳理一下現(xiàn)款在售車：G3、G9、P5，屬于有棗沒棗打三桿子；在售走量的只有新老P7，稍麻煩的是兩款車在供應(yīng)鏈上打架，四月中問題就集中出現(xiàn)了，姑且不關(guān)心是供應(yīng)商給主機廠調(diào)了權(quán)重，還是主機廠做生產(chǎn)規(guī)劃的時候過分呆，兩種口徑我都聽到了，具體成因是哪個并不重要。重要的是，新P7上不來量，老P7清庫存時間拉長。理想的狀態(tài)，5月把老P7庫存清干凈，給新P7騰道兒，6月新P7生產(chǎn)放量，G6產(chǎn)能爬坡，進入全新產(chǎn)品序列，畢竟nio和理想都提前一步切到了新平臺；產(chǎn)能也不必擔心，肇慶工廠兩班有20萬的產(chǎn)能，三班30萬，廣州工廠類似，產(chǎn)能足夠用，缺的還是訂單。

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還有一個智能化的問題，五一長假期間看了幾個極限視頻，很危險。節(jié)前和幾位行業(yè)內(nèi)的技術(shù)牛開了個小交流會，其中一個議題是，五一期間會不會有人使用輔助駕駛造成重大事故，進而對行業(yè)產(chǎn)業(yè)負面影響。5個人中有3個人覺得會，其中也有我，萬幸的是并沒有爆出這樣的事件。沒發(fā)生不代表沒有，在過去的幾年里，大量的博世單目、英偉達、以及me的方案，都以L2+的宣傳口徑流入市場，上限千差萬別，下限也相差甚遠，各種不負責任的宣傳，用戶過度使用，埋下了一顆又一顆的地雷。不在今日爆發(fā)，就在明日爆發(fā)，如何把這些潛在的隱患清理掉，是行業(yè)共同的難題。遺憾的是，沒有一家企業(yè)愿意為行業(yè)掃雪，只好讓雷繼續(xù)埋著。

智能駕駛是小鵬的抓手，小鵬和Tesla不同，Tesla追求終極領(lǐng)先，小鵬追求一直領(lǐng)先。怎么理解這句話呢？Tesla是行業(yè)的啟蒙者，開創(chuàng)者，直接定義了什么什么叫自動駕駛，為了達成人工智能的目標，Tesla直接越過了Lidar、HD map，不斷頂高人工智能的上限。在今年的理想溝通會上，李想同學(xué)含蓄的表達，“端到端”，只有Tesla接近或者說局部達到了。這就是Elon一直追求的終極目標，過程盡量不繞道，即使中間被短暫超越他也不在乎。

小鵬能看到的是Tesla的尾燈，Tesla的前面是什么，只有Tesla自己才知道。小鵬的優(yōu)勢是，國內(nèi)第一個看見Tesla尾燈的人，他必須保持這個優(yōu)勢。如果這個優(yōu)勢喪失了，生存下去的可能性就變得很小。實際上在去年下半年智能標簽已經(jīng)接近喪失了，進店客戶已經(jīng)不再和model3和Y去比較，門店70%的戰(zhàn)敗車型是比亞迪，真拼性價比，五個小鵬也卷不過比亞迪，規(guī)模在那擺著，并且還自產(chǎn)電池。

轉(zhuǎn)到2023年，國內(nèi)小鵬第一個上Transformer+BEV，也可以理解為全球第二家，這套算法Tesla已經(jīng)跑了兩三年。去年Tesla提出了Occupancy Network，小鵬和華為都在跟進，誰先工程化還很難說。一季度Elon提到了Diffusion，Occupancy下所有的人都是方盒子，Diffusion能更好的解決行人姿態(tài)問題。 在算法的演進上，Tesla定義什么，追隨者就要跟進什么，小鵬是最徹底的追隨者，智能化也成為小鵬最大的標簽，因此小鵬必須保持一直領(lǐng)先才能反哺銷售，一旦喪失優(yōu)勢，就和合創(chuàng)、嵐圖什么的沒有分別了。

在智能化賽道上，理想和蔚來有自己的節(jié)奏，普遍比小鵬慢一年左右；和小鵬節(jié)奏相仿實力接近的，只有華為，中國智能化第一的寶座，小鵬還沒有坐穩(wěn)。

五月、六月、七月，這三個月是小鵬的渡劫之刻，事關(guān)生死。第一必須保住P7I的產(chǎn)能，清掉老P7；第二G6訂單拉滿，從容上量；第一條做不到，小半條命沒了，第二條做不到，就立刻多頭轉(zhuǎn)空頭，87億美金的市值還有很大向下空間。

G6能否成功，要看G9為什么失敗。 G9的失敗是娘胎里帶的，從產(chǎn)品定義之初就沒有想的太清楚，到底對標誰？大五座SUV是巨大的紅海市場，油車對手多如牛毛；電車陣營，Tesla甚至就沒有做這樣的產(chǎn)品。今年看到G6的實車后不禁再次對G9產(chǎn)生懷疑，為什么后排空間還沒有小弟G6大？

G6目前最大的爭議是，太丑了。審美是很個人化的東西，modelY上市之初也有很多人說丑，但不影響成為暢銷車；ET5一邊倒的說漂亮，卻沒有成為爆款，可見美與丑并不是決定因素，有爭議總比沒人關(guān)注好。 我對G6的預(yù)期是，長版足夠長，短板均衡；智能化一騎絕塵，領(lǐng)先對手一年以上，挑不出其他的什么大毛病，價格顯著低于特斯拉，這個車就算成了。我在車展中看到的另一個問題是，小鵬沒有對G6做價格預(yù)期管理。這也是我非常擔心的地方。

G6是小鵬第一款真正的全自研車，其他之前都不是，具體原因你懂。自研車的好處，各個功能模塊都可以完整自定義，智能化的上限會比G9高；缺點是新工藝、新技術(shù)，生產(chǎn)難度大，制造BOM高，帶來的幾個問題：第一，成本比P7高，很難賣便宜，但價格預(yù)期沒做，很多意向客戶已經(jīng)在心里出了價，一旦官宣高于預(yù)期，客戶會跑路。第二，新工藝上的太多，良率低，爬坡慢， Tesla的新車產(chǎn)能地獄還歷歷在目，學(xué)習(xí)曲線繞不過去；更近點的例子，Nio硬生生把一個潛在爆款拖成了拖油瓶，你交不了車，客戶肯定不等，競品一個接一個的出，還越來越便宜，讓客戶等你那得多大的心。

小鵬今年最大的看點，其實也不是G6，而是王總降臨；小鵬在過去一年犯的錯，是所有整車廠可能犯的錯，跟智能化和新勢力都沒太大關(guān)系。關(guān)于王總的傳聞，無論是小鵬內(nèi)部還是坊間流傳，我都聽到很多，能否理順再出發(fā)，這三個月足夠看的清楚了。

$特斯拉(TSLA)$$小鵬汽車(XPEV)$$比亞迪(SZ002594)$

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