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今天花了點(diǎn)時(shí)間，深度復(fù)盤(pán)了一下。按照以前的風(fēng)格來(lái)寫(xiě)一下。

(資料圖片僅供參考)

量能沒(méi)問(wèn)題。指數(shù)這邊，上證有權(quán)重拖著，還好看一些，創(chuàng)業(yè)板則直接回踩底部的趨勢(shì)。不過(guò)問(wèn)題也不大，做個(gè)小W底也不錯(cuò)。

重點(diǎn)說(shuō)一下板塊這邊。多貼幾個(gè)圖，比較清晰。還是老規(guī)矩，看10日漲幅、成交額200億以上。

先看行業(yè)板塊。傳媒娛樂(lè)、廣告包裝、互聯(lián)網(wǎng)、銀行四個(gè)板塊，前三個(gè)基本都是AI的分支或者和AI高度重合，銀行屬于權(quán)重。

再看概念板塊。知識(shí)付費(fèi)、云游戲、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、NFT、網(wǎng)絡(luò)游戲、AIGC、人腦工程，知識(shí)付費(fèi)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)基本等同，云游戲和網(wǎng)絡(luò)游戲基本等同，NFT是老概念搭上AI，AIGC則是AI下游大雜燴。人腦工程暫時(shí)不關(guān)注。

這么來(lái)看，很明顯有幾個(gè)結(jié)論。

1、傳媒娛樂(lè)+廣告包裝，是目前最強(qiáng)的細(xì)分，市場(chǎng)里的明星標(biāo)的基本都出自這個(gè)板塊，強(qiáng)勢(shì)一覽無(wú)余；

2、次強(qiáng)板塊當(dāng)屬游戲類(lèi)，之前傳媒是游戲的伴生，現(xiàn)在傳媒走了出來(lái)，游戲休息；

3、AIGC對(duì)應(yīng)ChatGPT來(lái)講，更多的是下游應(yīng)用類(lèi)標(biāo)的。對(duì)應(yīng)到當(dāng)前的盤(pán)面，下游就是比中游和上游強(qiáng)，所以ChatGPT板塊受到拖累，AIGC自然更強(qiáng)?？匆幌聝蓚€(gè)板塊的圖形，AIGC即將新高，或者說(shuō)摸到了箱體的上沿，而ChatGPT板塊依舊在兩個(gè)箱體之間震蕩。

除了主線(xiàn)的這幾個(gè)強(qiáng)勢(shì)板塊和細(xì)分，之前強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲的板塊就比較弱勢(shì)了。典型的就是上游的CPO和液冷。

CPO板塊其實(shí)已經(jīng)走弱一段時(shí)間了，但是市場(chǎng)基本上只關(guān)注劍橋科技和中際旭創(chuàng)，所以并沒(méi)有太冷的感覺(jué)。不過(guò)周五的日K走完，如果周一不修復(fù)，那板塊指數(shù)就有破位的風(fēng)險(xiǎn)，需要到上一個(gè)小箱體的頂部尋找支撐了。而且這個(gè)板塊需要關(guān)注一下另外一個(gè)之前的明星標(biāo)的新易盛，不說(shuō)走A，但是已經(jīng)毫無(wú)支撐的跌破了30日線(xiàn)，不是好現(xiàn)象。劍橋作為總龍頭之一，自然是多一條命，但是如果板塊繼續(xù)如此之弱，他自己能獨(dú)自支撐過(guò)久？

液冷就不多說(shuō)了，龍頭是北交所的曙光數(shù)創(chuàng)，沒(méi)有任何帶動(dòng)效應(yīng)，板塊其他標(biāo)的幾乎全部走A。連貼圖的資格都沒(méi)有。

上游這邊，其他的還有服務(wù)器，數(shù)據(jù)要素。服務(wù)器已經(jīng)走弱很久了，數(shù)據(jù)要素則超跌開(kāi)始反彈?？傮w而言，上游最后的希望就是CPO，簡(jiǎn)單來(lái)講就是劍橋+中際，如果這兩個(gè)標(biāo)的撐不住，那上游幾乎可以徹底宣布寄。

下游這邊，剛剛分析過(guò)了AIGC指數(shù)強(qiáng)過(guò)ChatGPT指數(shù)，就是因?yàn)橛邢掠螐?qiáng)勢(shì)。板塊也分析過(guò)了，傳媒、游戲領(lǐng)漲，尤其是傳媒已經(jīng)成為最強(qiáng)勢(shì)的板塊，所以不再多說(shuō)。但是要注意的是，傳媒已經(jīng)連續(xù)高潮三天，周一長(zhǎng)江傳媒一字板打開(kāi)，板塊估計(jì)是巨震的預(yù)期，所以周一要是開(kāi)倉(cāng)傳媒的話(huà)，還是建議謹(jǐn)慎一些。

中游這邊，大模型側(cè)高標(biāo)只剩下昆侖萬(wàn)維（天工）了，不過(guò)昆侖也疊加了游戲?qū)傩?，所以?yīng)該屬于中游+下游一把抓。其他中游因?yàn)榈轿涣?，所以也開(kāi)始反彈，典型的就是云從科技這種。這周末科大訊飛的星火大模型很火，看看周一市場(chǎng)到底認(rèn)不認(rèn)。之前一直說(shuō)模型這塊會(huì)很卷，不過(guò)按照目前的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，訊飛應(yīng)該更多的是側(cè)重教育體系，而昆侖是側(cè)重搜索+游戲應(yīng)用，360預(yù)期是以安全為突破口。如果真的按此發(fā)展，那可能不會(huì)那么卷，甚至可能會(huì)出現(xiàn)各自壟斷各自行業(yè)的情況出現(xiàn)（當(dāng)然，這是后話(huà)，而且也不一定就是上面說(shuō)的三個(gè)能夠成長(zhǎng)起來(lái)）。

周末還有兩個(gè)關(guān)于AI的新聞。一個(gè)是ZY開(kāi)會(huì)重點(diǎn)提到擁抱人工智能浪潮，一個(gè)是巴菲特和芒格對(duì)于AI的觀(guān)點(diǎn)。大浪潮來(lái)臨，不要被一朵回調(diào)的小浪花就拍回沙灘。當(dāng)很多人質(zhì)疑的時(shí)候，就不會(huì)是頂。當(dāng)所有人都認(rèn)為還有空間的時(shí)候，走一波最后的死亡加速，就絕對(duì)會(huì)見(jiàn)頂。

說(shuō)完AI，再來(lái)說(shuō)說(shuō)中特估（包含帶路）。

其實(shí)本質(zhì)來(lái)講，中特估就是低位補(bǔ)漲的產(chǎn)物。一些資金并不想去AI里卷，或者恐高，所以選擇了位置低、PE底、PB低的中特估，業(yè)績(jī)穩(wěn)定，單純的拔估值就可以，甚至也有一堆消息來(lái)刺激（比如西安開(kāi)會(huì)）。當(dāng)?shù)臀话鍓K完成補(bǔ)漲，整個(gè)市場(chǎng)的重心就會(huì)上移，也會(huì)反推高位的板塊繼續(xù)向上走，而且中特估還可以起到穩(wěn)定指數(shù)的作用。所以在我看來(lái)，AI和中特估并不是對(duì)立的板塊，甚至有點(diǎn)相輔相成的味道。而且傳媒之所以這么強(qiáng)，就是因?yàn)閭髅嚼锖芏鄻?biāo)的也屬于中特估的一部分，典型代表就是市場(chǎng)總龍之一的中國(guó)科傳。

所以總結(jié)一下現(xiàn)在的盤(pán)面：高位AI下游（傳媒游戲）+低位中特估，兩個(gè)方向齊頭并進(jìn)。AI上游逐漸疲軟，AI中游超跌反彈。

在上游核心板塊和核心標(biāo)的沒(méi)有走出CPO的那種走勢(shì)之前，持續(xù)性還是不用擔(dān)心的。

本質(zhì)來(lái)講，AI就是在不斷輪動(dòng)的狀態(tài)。從剛開(kāi)始的數(shù)據(jù)訓(xùn)練，到大模型，到上游服務(wù)器+CPO，再到現(xiàn)在的下游傳媒游戲以及辦公軟件等應(yīng)用。等應(yīng)用漲多了，可能又會(huì)回到其他細(xì)分，這樣就會(huì)螺旋上升帶動(dòng)整個(gè)板塊進(jìn)行高位震蕩，直到有一個(gè)重磅的業(yè)績(jī)報(bào)告或者消息來(lái)刺激（比如之前英偉達(dá)的算力消息、華為的算力預(yù)估、萬(wàn)興科技的一季報(bào)等）。

大方向不變，小的操作策略跟隨盤(pán)面進(jìn)行調(diào)整即可。

今天就這樣，Over~

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