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這個(gè)周末并不寂寞，一則片仔癀提價(jià)的消息攪動(dòng)了很多投資者。

有人在談?wù)摽赡軙?huì)引領(lǐng)中藥再次沸騰，也有人懷疑部分中藥已經(jīng)到頂，有人在思考是否撤退江中，有人在問(wèn)我下一步的選股。

一 我目前的思考

(資料圖片)

作為年齡偏大的投資者，經(jīng)歷了2008年的金融風(fēng)暴洗禮，參與了后來(lái)的幾次股災(zāi)，我們這一代已經(jīng)輸不起了，因?yàn)闆](méi)有足夠時(shí)間讓你重新來(lái)過(guò)。所以，以此而產(chǎn)生的投資必然是保守的，偏確定性的。

什么AI之類(lèi)夢(mèng)市盈率泡沫的炒作與我們無(wú)關(guān)，不看，不關(guān)心，不參與。像ST左江之類(lèi)太無(wú)邊際的，更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)地看戲，遠(yuǎn)離ST和虧損股。

第二個(gè)思路，便是落入周期調(diào)整或夕陽(yáng)性產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的如地產(chǎn)鏈之類(lèi)的地產(chǎn)，煤炭，電器等行業(yè)不在考慮之列，因?yàn)檫@個(gè)不破裂就已經(jīng)不錯(cuò)了。（當(dāng)然里面也有優(yōu)秀的個(gè)股公司）

第三是已經(jīng)爆炒過(guò)的翻了十倍幾十倍的如白酒行業(yè)，新能源鋰電池等之類(lèi)的，它們已經(jīng)過(guò)了黃金期，開(kāi)始走入調(diào)整周期，你去只會(huì)是做接盤(pán)俠，要賺錢(qián)需要忍受很久很久，這是物極必反的道理。（當(dāng)然不排除里面還有價(jià)值沒(méi)有體現(xiàn)的公司）

最后就是選行業(yè)中個(gè)股的要求，首先一定是財(cái)務(wù)基本面優(yōu)秀的個(gè)股，尤其是現(xiàn)金流好，不能為負(fù)。（因?yàn)楝F(xiàn)金流為負(fù)表明公司賣(mài)出的東西收不回錢(qián)或公司沒(méi)有錢(qián)，全靠借錢(qián)經(jīng)營(yíng)）其次是凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超過(guò)15-20%，股息率高，最好凈資產(chǎn)收益率在15%以上，要排除那些凈利潤(rùn)滯漲的基本在個(gè)位數(shù)徘徊的公司。更重要的條件是，公司股價(jià)還遠(yuǎn)沒(méi)有體現(xiàn)公司的真正價(jià)值。也就是在合理的價(jià)位買(mǎi)入，而不是貴了，已經(jīng)泡沫了。

二 關(guān)于方向

目前來(lái)看，我個(gè)人更傾向兩個(gè)方向：一是光伏中下游個(gè)股，二是中藥。

光伏：今年一季度，光伏出現(xiàn)了“淡季不淡”、供需兩旺狀態(tài)。尤其光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)凈利潤(rùn)普遍增長(zhǎng)。如隆基綠能增36%，通威股份增65%。如果二季度上游硅料供給穩(wěn)步提升，組件、硅料價(jià)格差有望拉大，帶來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈中下游整體利潤(rùn)有可能增長(zhǎng)，行業(yè)高景氣還在。這個(gè)里面可以在中下游里去選擇個(gè)股，會(huì)有不錯(cuò)的收益。（具體我沒(méi)有研究）

中藥：一季度整個(gè)醫(yī)藥板塊業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)并未恢復(fù)到全速水平?？紤]去年二季度的低基數(shù)效應(yīng)，中報(bào)業(yè)績(jī)同比增速應(yīng)該會(huì)不錯(cuò)，而且看好全年的增長(zhǎng)確定性。當(dāng)然中藥更突出些，可以從基金變化看出端倪，一季度基金持倉(cāng)中藥股如同仁堂、太極集團(tuán)、華潤(rùn)三九持倉(cāng)占比明顯提高。 業(yè)績(jī)方面，一季報(bào)中藥板塊業(yè)績(jī)靚麗，估值處于歷史低位，整體仍被低估，目前37個(gè)中藥重點(diǎn)標(biāo)的在2023的總體利潤(rùn)增速仍有望超30%。有很多投資者認(rèn)為，疫情原因使得相關(guān)公司一季報(bào)受益較大。但另一方面，疫情也使中藥走入了醫(yī)藥行業(yè)的前臺(tái)，國(guó)家政策出現(xiàn)史無(wú)前例的支持。所以有人開(kāi)玩笑說(shuō)，西醫(yī)治病，中醫(yī)賺錢(qián)。從生活角度看，除了急性重大疾病，特別是疫情后，一般走入千家萬(wàn)戶(hù)的日常用藥90%基本是中成藥，因?yàn)槔习傩帐冀K認(rèn)為中成藥沒(méi)副作用，還能治本治標(biāo)。

因此，中藥行業(yè)我個(gè)人認(rèn)為已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)良性發(fā)展的周期，雖然后面季度不會(huì)爆賺，但全年業(yè)績(jī)值得期待，確定性比較高。

所以，今年仍然需要堅(jiān)守那些低估基本面優(yōu)質(zhì)的個(gè)股如江中藥業(yè)，葵花藥業(yè)等，等待中報(bào)的進(jìn)一步證偽，等待低估值中藥公司的合理價(jià)值回歸?，F(xiàn)在談賣(mài)出還早，未來(lái)中藥出海，或許有千億級(jí)的中藥公司產(chǎn)生。

（此文不構(gòu)成你選股依據(jù)）

$江中藥業(yè)(SH600750)$

$葵花藥業(yè)(SZ002737)$

股市有風(fēng)險(xiǎn) 投資需謹(jǐn)慎

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