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這個周末并不寂寞，一則片仔癀提價的消息攪動了很多投資者。

有人在談?wù)摽赡軙I(lǐng)中藥再次沸騰，也有人懷疑部分中藥已經(jīng)到頂，有人在思考是否撤退江中，有人在問我下一步的選股。

一 我目前的思考

(資料圖片)

作為年齡偏大的投資者，經(jīng)歷了2008年的金融風(fēng)暴洗禮，參與了后來的幾次股災(zāi)，我們這一代已經(jīng)輸不起了，因?yàn)闆]有足夠時間讓你重新來過。所以，以此而產(chǎn)生的投資必然是保守的，偏確定性的。

什么AI之類夢市盈率泡沫的炒作與我們無關(guān)，不看，不關(guān)心，不參與。像ST左江之類太無邊際的，更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)地看戲，遠(yuǎn)離ST和虧損股。

第二個思路，便是落入周期調(diào)整或夕陽性產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的如地產(chǎn)鏈之類的地產(chǎn)，煤炭，電器等行業(yè)不在考慮之列，因?yàn)檫@個不破裂就已經(jīng)不錯了。（當(dāng)然里面也有優(yōu)秀的個股公司）

第三是已經(jīng)爆炒過的翻了十倍幾十倍的如白酒行業(yè)，新能源鋰電池等之類的，它們已經(jīng)過了黃金期，開始走入調(diào)整周期，你去只會是做接盤俠，要賺錢需要忍受很久很久，這是物極必反的道理。（當(dāng)然不排除里面還有價值沒有體現(xiàn)的公司）

最后就是選行業(yè)中個股的要求，首先一定是財務(wù)基本面優(yōu)秀的個股，尤其是現(xiàn)金流好，不能為負(fù)。（因?yàn)楝F(xiàn)金流為負(fù)表明公司賣出的東西收不回錢或公司沒有錢，全靠借錢經(jīng)營）其次是凈利潤增長超過15-20%，股息率高，最好凈資產(chǎn)收益率在15%以上，要排除那些凈利潤滯漲的基本在個位數(shù)徘徊的公司。更重要的條件是，公司股價還遠(yuǎn)沒有體現(xiàn)公司的真正價值。也就是在合理的價位買入，而不是貴了，已經(jīng)泡沫了。

二 關(guān)于方向

目前來看，我個人更傾向兩個方向：一是光伏中下游個股，二是中藥。

光伏：今年一季度，光伏出現(xiàn)了“淡季不淡”、供需兩旺狀態(tài)。尤其光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)凈利潤普遍增長。如隆基綠能增36%，通威股份增65%。如果二季度上游硅料供給穩(wěn)步提升，組件、硅料價格差有望拉大，帶來產(chǎn)業(yè)鏈中下游整體利潤有可能增長，行業(yè)高景氣還在。這個里面可以在中下游里去選擇個股，會有不錯的收益。（具體我沒有研究）

中藥：一季度整個醫(yī)藥板塊業(yè)績增長并未恢復(fù)到全速水平?？紤]去年二季度的低基數(shù)效應(yīng)，中報業(yè)績同比增速應(yīng)該會不錯，而且看好全年的增長確定性。當(dāng)然中藥更突出些，可以從基金變化看出端倪，一季度基金持倉中藥股如同仁堂、太極集團(tuán)、華潤三九持倉占比明顯提高。 業(yè)績方面，一季報中藥板塊業(yè)績靚麗，估值處于歷史低位，整體仍被低估，目前37個中藥重點(diǎn)標(biāo)的在2023的總體利潤增速仍有望超30%。有很多投資者認(rèn)為，疫情原因使得相關(guān)公司一季報受益較大。但另一方面，疫情也使中藥走入了醫(yī)藥行業(yè)的前臺，國家政策出現(xiàn)史無前例的支持。所以有人開玩笑說，西醫(yī)治病，中醫(yī)賺錢。從生活角度看，除了急性重大疾病，特別是疫情后，一般走入千家萬戶的日常用藥90%基本是中成藥，因?yàn)槔习傩帐冀K認(rèn)為中成藥沒副作用，還能治本治標(biāo)。

因此，中藥行業(yè)我個人認(rèn)為已經(jīng)進(jìn)入一個良性發(fā)展的周期，雖然后面季度不會爆賺，但全年業(yè)績值得期待，確定性比較高。

所以，今年仍然需要堅(jiān)守那些低估基本面優(yōu)質(zhì)的個股如江中藥業(yè)，葵花藥業(yè)等，等待中報的進(jìn)一步證偽，等待低估值中藥公司的合理價值回歸?，F(xiàn)在談賣出還早，未來中藥出海，或許有千億級的中藥公司產(chǎn)生。

（此文不構(gòu)成你選股依據(jù)）

$江中藥業(yè)(SH600750)$

$葵花藥業(yè)(SZ002737)$

股市有風(fēng)險 投資需謹(jǐn)慎

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