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首先，鴻博股份是以什么樣的身份存在呢？那我們從周女士的發(fā)言中尋找吧——

周韡韡：鴻博股份在這里面承擔(dān)主要的出資和團(tuán)隊(duì)組建平臺(tái)，以及整個(gè)運(yùn)營推廣的責(zé)任，其中的創(chuàng)新賦能中心就是各方同意，由英博數(shù)科作為創(chuàng)新賦能唯一的運(yùn)營主體，這個(gè)創(chuàng)新賦能中心的項(xiàng)目不管落地在任何一個(gè)城市，都會(huì)是以這樣一個(gè)結(jié)構(gòu)而存在的。

(資料圖片僅供參考)

關(guān)鍵詞：出資、團(tuán)建、整個(gè)運(yùn)營。簡單的說，就是英偉達(dá)不能直接參與中國市場的事情，包括投資、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、整個(gè)運(yùn)營，那就交給鴻博股份這家質(zhì)地干凈的中國民企來做。這一點(diǎn)個(gè)人認(rèn)為也是黃教主基于對(duì)中國市場的高度尊重和關(guān)注前提下，以及其對(duì)國際環(huán)境趨勢(shì)的先見之明。為什么這么說呢？

接下來摘取周女士有關(guān)鴻博股份為何可以不受制裁限制影響的發(fā)言收集，從中你可以知道，英博數(shù)科是英偉達(dá)早在籌劃內(nèi)的事，以下每一段均為原話：

??美國限售令對(duì)于鴻博和英偉達(dá)的合作是沒有追溯令的，這個(gè)方面大家還是遵守契約精神的。

??美背調(diào)過程中間，是以北京建設(shè)為主，北京不管這一期還是未來二期和三期的建設(shè)，都將完全不受影響。

??鴻博應(yīng)該是英偉達(dá)直接進(jìn)行深度合作的唯一的一家民營的公司，雖然有很多的公司向英偉達(dá)采購設(shè)備，那只是一個(gè)買賣的行為，而不是一個(gè)合作共建共同研發(fā)的行為，目前為止鴻博是唯一一家這樣的公司。

??中美關(guān)系也好，對(duì)我們科技限制也好，可能之后再想要申請(qǐng)這樣一個(gè)公司有難度。因?yàn)轼櫜└ミ_(dá)談的過程當(dāng)中，英偉達(dá)也是特別有經(jīng)驗(yàn)，因?yàn)槊绹鴮?duì)中國芯片的限制也不是一天兩天，參照以前對(duì)實(shí)體名單上的方式，實(shí)現(xiàn)了對(duì)鴻博完成了從驗(yàn)資，包括到業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和合作客戶所有的背調(diào)，同步在美國商務(wù)部做了備案。

??美國的限售令是8月31號(hào)出臺(tái)，但是跟英偉達(dá)所有合作在8月31號(hào)之前完成了所有的簽字和審核的程序。有些人可能比較關(guān)心到，美國現(xiàn)在政策，對(duì)于英博數(shù)科之后一期、二期、三期建設(shè)會(huì)不會(huì)帶來影響？雖然對(duì)整個(gè)市場而言有一定影響，但是對(duì)英博數(shù)科沒有影響。

??鴻博跟英偉達(dá)溝通的時(shí)候，以及在跟商務(wù)部背調(diào)時(shí)，已經(jīng)承諾超算中心，以及英偉達(dá)輸出所有技術(shù)和設(shè)備，不會(huì)用于軍事、航空、探月、無人機(jī)的研發(fā)，已經(jīng)做了這樣子條款承諾。并且也在最后的時(shí)候，額外承諾了會(huì)共同遵守國際上通用的一些人權(quán)的法案?？梢赃@么說，也是能我們進(jìn)入到白名單企業(yè)的主要一個(gè)原因?！刚?qǐng)?zhí)貏e注意這一段，自己思考，誰有這膽做這承諾？！」

因此美國限制對(duì)市場應(yīng)該有影響，對(duì)我們完全沒有影響。

??客戶本身就是在意能不能拿到英偉達(dá)的貨，已經(jīng)是供不應(yīng)求的狀態(tài)，只要你能幫他拿到貨，基本上客戶不會(huì)有什么別的問題。

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現(xiàn)在我們來了解一下接下來的投資限制令吧：

「行政命令將涵蓋半導(dǎo)體、人工智能和量子計(jì)算領(lǐng)域，重點(diǎn)關(guān)注美國公司在管理中發(fā)揮積極作用的投資。這包括風(fēng)險(xiǎn)投資和私人股本，以及某些形式的技術(shù)轉(zhuǎn)讓和合資企業(yè)。

“投資限制旨在扼殺可能提高中國軍事能力的關(guān)鍵資金和技術(shù)”。」

在此基礎(chǔ)上，讓我們看看英偉達(dá)和英博數(shù)科去年8月達(dá)成的深度合作協(xié)議的相關(guān)情況：「以下大量富有價(jià)值的觀點(diǎn)來自@立身之年 提供」特別感謝他的辛勤付出，非常具有深度的分析。

1、在相關(guān)算力合作項(xiàng)目上，英偉達(dá)沒有投資一分錢，所有資金都有鴻博股份自籌，現(xiàn)在鴻博股份賬目上還有超過10億的富余資金完全可以滿足后續(xù)的算力中心建設(shè)；

2、英偉達(dá)沒有跟鴻博股份成立合資公司，英博數(shù)科是鴻博股份的全資子公司，英偉達(dá)沒有拿任何鴻博股份和英博數(shù)科的股份；3、算力中心建成后，英博數(shù)科是唯一指定運(yùn)營主體，自負(fù)盈虧，英偉達(dá)沒有任何投資也不參與任何利潤分配；

4、英偉達(dá)沒有向鴻博股份轉(zhuǎn)讓任何技術(shù)，只是買賣關(guān)系；

5、英偉達(dá)自己訓(xùn)練形成了類chatgpt大模型和相關(guān)技術(shù)，然后幫英博數(shù)科建立了自己的類chatgpt大模型英博小E，這里面既不涉及技術(shù)轉(zhuǎn)讓，也不涉及投資。

6、在和英博數(shù)科的合作中，英偉達(dá)方將提供包括：機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、圖像處理、NLP、自然語言處理、認(rèn)知推理、AIoT 等人工智能領(lǐng)域的各項(xiàng)技術(shù)資源和技術(shù)支持。英博數(shù)科買英偉達(dá)的芯片和軟件系統(tǒng)，英偉達(dá)給自己下游客戶提供一些技術(shù)服務(wù)，這個(gè)售后服務(wù)合法合規(guī)，只是技術(shù)服務(wù)沒有技術(shù)轉(zhuǎn)讓。

例如以上種種，你好好品，是不是完全規(guī)避了這個(gè)限制科技投資的傳聞？

而這個(gè)限制科技投資的消息也不是突然出現(xiàn)的，已經(jīng)在美國那邊形成和爭論了2年時(shí)間，可以說：英偉達(dá)在去年跟英博數(shù)科達(dá)成深度合作協(xié)議時(shí)就已經(jīng)做好了充足準(zhǔn)備。

所以你就可以理解：

為什么英偉達(dá)不拿一點(diǎn)英博數(shù)科或鴻博股份的股份；為什么先進(jìn)算力中心這種穩(wěn)賺不賠的生意，英偉達(dá)不投資和參與任何后續(xù)利益分配；為什么英偉達(dá)幫助英博數(shù)科建立了英博小E后，不要任何權(quán)益。

因?yàn)?，合作協(xié)議的從始至終，英偉達(dá)跟鴻博股份都只有貿(mào)易關(guān)系，沒有任何投資合資，沒有任何技術(shù)轉(zhuǎn)讓，更也不受科技投資限制令影響。

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從另一角度來講：去年8月15日，英博數(shù)科正式公告跟英偉達(dá)達(dá)成深度合作協(xié)議。

去年8月31日,M國正式禁止英偉達(dá)高端芯片A100和H100在中國銷售。你覺得這個(gè)合作時(shí)機(jī)是瞎貓碰到死耗子，剛好提前幾天險(xiǎn)通過？

還是英偉達(dá)已經(jīng)知道相關(guān)消息？提前很長時(shí)間就思考策略，22年初就開始審核鴻博股份的相關(guān)資質(zhì)，用了幾個(gè)月去達(dá)成深度合作協(xié)議的所有細(xì)則，又用了幾個(gè)月提前就對(duì)鴻博完成了從驗(yàn)資，包括到業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和合作客戶所有的背調(diào)，同步在美國商務(wù)部做了備案，幫助鴻博股份在北京AI創(chuàng)新賦能中心一二三期項(xiàng)目上獲得了美國豁免？

在美國，從總統(tǒng)到州長再到議員，各級(jí)競選都是需要大量金錢和人脈關(guān)系的，這些政治力量的背后就站著大量的金主，而美國IT科技企業(yè)就是其中最強(qiáng)大的一股力量之一。

那么作為美國市值第五，在IT科技企業(yè)里舉足輕重的英偉達(dá)提前知道相關(guān)消息也就不足為奇了。

所以英偉達(dá)迫切需要尋找一種新的合作模式，盡量減少美國相關(guān)機(jī)構(gòu)的審核和制裁影響，保證公司能夠繼續(xù)穩(wěn)定的向中國提供算力產(chǎn)品，繼續(xù)保持高速增長。而鴻博股份（英博數(shù)科）就是這種新合作模式的那座橋梁。

至今形成了一個(gè)明確的事實(shí)是：

從22年8月31日以來，其他任何國內(nèi)公司，哪怕你是騰訊阿里，也無法正規(guī)買到一塊A100人工智能芯片；

在中國唯一的只有英博數(shù)科通過了豁免。

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再簡單總結(jié)：

①英偉達(dá)跟鴻博的運(yùn)作模式「英偉達(dá)不參與國內(nèi)投資運(yùn)營」，這個(gè)投資主體將是鴻博股份，負(fù)責(zé)的就是中國英偉達(dá)商用算力的「投資、團(tuán)建、運(yùn)營」

②因?yàn)槌兄Z了不應(yīng)用于軍事之外，還特別被許可去承諾了人權(quán)法案?！?strong>這種承諾非一般企業(yè)可以做到的」

③鴻博股份也已經(jīng)成功進(jìn)入美國白名單企業(yè)并此事確切存在，并且沒有追溯令。

④充分理解周女士所處的角色以及合作過程中的核心關(guān)鍵性

充分的理解了以上內(nèi)容，才能知道這些限制令

恰恰成為鴻博稀缺性和唯一性的根本助力。

反過來講，沒有了限制令，

鴻博股份也就失去了強(qiáng)勢(shì)資本達(dá)成共識(shí)的存在價(jià)值。

歸根結(jié)底：

所謂的「旨在扼殺可能提高中國軍事能力的關(guān)鍵資金和技術(shù)」，不代表老美會(huì)放棄中國民用市場，尤其英偉達(dá)黃仁勛。

嗯，那么就是鴻博股份這道口子，歸一則既能不放棄中國市場，又方便他們所謂的風(fēng)險(xiǎn)管控。而對(duì)于我們，又是干柴烈火般的需求，中國非常需要老舊算力的升級(jí)，才能真正的擁AI超算力，沒有這個(gè)，一切應(yīng)用或其他發(fā)散都譬如泥沙上的高樓，也像是水中月，鏡中花。

$鴻博股份(SZ002229)$ $浪潮信息(SZ000977)$ $英偉達(dá)(NVDA)$ 中科曙光 科大訊飛 騰訊控股 阿里巴巴

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