高毅馮柳為啥買龍佰集團？答案在這里
2023-05-11 13:28:42 來源：雪球網(wǎng) 小 中
馮柳買龍佰是有道理的，看看2021年的龍佰產(chǎn)能，101萬噸的鈦白粉，創(chuàng)造了46億的利潤。
再看看，通過21年和22年的產(chǎn)能建設后，2022年的龍佰鈦白粉產(chǎn)能情況，達到了151萬噸，而且新增的大部分產(chǎn)能是氯化法工藝的鈦白粉。
簡單計算，就知道龍佰在新一輪的鈦白粉景氣年份，凈利潤將會比2021年這一輪賺更多，極有可能由46億提升到70億到80億左右的凈利潤規(guī)模。
(資料圖)
相比400億的市值，就是市盈率為5-6倍市盈率。
這個利潤核算，還沒算海綿鈦和新能源材料的盈利部分。
龍佰賺的多，還喜歡分紅，可能又是一個搞好了，15年左右靠分紅能回本的標的。
硫酸法產(chǎn)能在逐步退出，氯化法產(chǎn)能，國內(nèi)龍佰一家獨大。
據(jù)鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書處和化工行業(yè)生產(chǎn)力促進中心鈦白分中心統(tǒng)計，2022年，氯化法鈦白粉的產(chǎn)量占全國當年鈦白粉總產(chǎn)量的12.70%。2022年，中國鈦白粉行業(yè)除了停產(chǎn)關閉的以外，所有具備正常生產(chǎn)條件的全流程型生產(chǎn)商共43家。其中純氯化法工藝2家（中信鈦業(yè)12萬噸氯化法產(chǎn)能、宜賓天原海豐和泰10萬噸氯化法產(chǎn)能），同時具有硫酸法工藝和氯化法工藝的3家（龍佰、攀鋼釩鈦（市場價采購集團礦產(chǎn)沒競爭優(yōu)勢）、魯北化工，1.5萬噸氯化法產(chǎn)能，還計劃再建6萬噸左右），其余38家都是硫酸法工藝。
龍佰集團鈦白粉產(chǎn)能
礦產(chǎn)的保供能力
鈦白粉屬于，既要搞定氯化法工藝，又要搞定礦產(chǎn)的行業(yè)。兩者都具備就是王者相
此貼記錄自己的邏輯，隨便寫寫，不做買賣推薦。
$龍佰集團(SZ002601)$$中核鈦白(SZ002145)$$坤彩科技(SH603826)$
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