每日熱議!給目前火熱的CPO澆點冷水
2023-06-10 17:19:48 來源：雪球網(wǎng) 小 中
(資料圖片)
首先申明，本人也是門外漢，不太懂產(chǎn)業(yè)邏輯，所有的觀點均來自調(diào)研和道聽途說，純屬瞎jb分享！
首先，CPO今年火熱程度不用說了，龍頭中際旭創(chuàng)翻了四倍，已經(jīng)干到了全球第一，基本已經(jīng)差不多，其他新易盛、劍橋之流長得可能更多，但這波需求整體來看還是海外帶動的，可以說國內(nèi)大廠基本沒有開始大規(guī)模迭代，國內(nèi)光模塊需求其實一般。
從目前掌握情況看，目前光模塊公司內(nèi)卷非常嚴重，說白了也不是什么科技含量很高的活，關鍵看你能不能進入人家的供應鏈，中際已經(jīng)做到全球第一，還有多少空間？
據(jù)內(nèi)部人士爆料，目前中際尚且在居安思危，整個基本面很難支撐這個pe，除非找到新的增長點，其他小弟其實都不太好過，資本市場向來是虛假繁榮。至于是否屬實可以多調(diào)研觀察，說白了制造業(yè)一波高潮過后都是一地雞毛，幾年前airport帶起來的果鏈三巨頭歌爾股份、立訊精密可以回過頭去看看。
就醬紫！
$中際旭創(chuàng)(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $劍橋科技(SH603083)$
#CPO概念集體走強，劍橋科技績后大漲#
#雪球星計劃#
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