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一、大局觀視角

我們回顧下過去一段時間的行情，伴隨著中特估的5.9盤中跳水，大盤連跌4天，隨后嘗試企穩(wěn)了一個禮拜，又是大跌2天到5.24。在此期間市場唯有抱團(tuán)取暖過冬，涌現(xiàn)了日播時尚，杭州熱電為代表的妖股階段，隨著市場縮量，基本沒有持續(xù)性的主線行情，人工智能一段時間受到非常大的壓制。

(資料圖片僅供參考)

隨后5.24鴻博股份受外界英偉達(dá)概念刺激大漲，5.25再次漲停帶領(lǐng)人工智能開始修復(fù)，過去兩周的這個小周期我們可以定義“鴻博周期”。但同樣，受困于指數(shù)和流動性，這波人工智能的反彈同樣是局部行情，主要圍繞幾個核心股和核心分支比如算力方向，特別是這一周行情走的非常糾結(jié)，基本是強(qiáng)一天弱一天的“震蕩市”。

放到大環(huán)境來看的話，股市是經(jīng)濟(jì)的晴雨表，最近這兩周出來的一些經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來看確實(shí)不容樂觀，5月的cpi,ppi都不及預(yù)期，到本周公布的出口數(shù)據(jù)都下滑，包括大家一直關(guān)心的房地產(chǎn)也到了“至暗時刻”（房地產(chǎn)這塊有了解的人應(yīng)該知道，軟著陸是最好的，大跌并不是好事涉及到的上下游企業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)影響很大）。

也許，正是在這個時間點(diǎn)，市場預(yù)期沒有什么比當(dāng)下更壞了，所謂的“困境反轉(zhuǎn)”悄悄來臨，可以看出本周一開始炒作基礎(chǔ)設(shè)施，地產(chǎn)就是預(yù)期上面有政策，包括周五熱炒的“汽車”板塊，也是商務(wù)部的一個“開展汽車消費(fèi)活動”刺激而爆發(fā)，側(cè)面也說明市場目前處于一個非常“饑渴”的狀態(tài)，指數(shù)和情緒多次探底已相對穩(wěn)固，萬事俱備只欠東風(fēng)。

二、當(dāng)下盤面分析

前面提到市場經(jīng)歷過去一個多月的“震蕩”，調(diào)整后目前到一個相對關(guān)鍵的節(jié)點(diǎn)。

1.指數(shù)上，主板這邊多次探底回拉，階段指數(shù)底已相對穩(wěn)固，創(chuàng)業(yè)板受寧德時代影響急跌幾天后也有企穩(wěn)反彈需求。

2.情緒面，受益于前段時間妖股的刺激，最近連板行情較好，連板有溢價賺錢效應(yīng)就會擴(kuò)散，短線資金活躍會助推市場情緒回暖。

3.流動性，這一塊是非常重要的，過去就是因?yàn)榱鲃有晕s，長期低于9000億，偶爾一兩天超過后也不持續(xù)回落，造成市場動蕩。

整體的邏輯是1.2點(diǎn)的企穩(wěn)回暖，助推第3點(diǎn)流動性的恢復(fù)，進(jìn)而帶動市場整體回暖。

可以看出市場基本就是這么演繹的，本周二人工智能板塊強(qiáng)回調(diào)收個光腳陰線，經(jīng)過兩天震蕩調(diào)整，一直臨近周四午盤，拓維信息神兵天降，一根直線拉升百萬封單宣告開始反攻，這種轉(zhuǎn)變是不同于本周一和周三的“強(qiáng)”的輪動，而是“量能”的實(shí)實(shí)在在增加。

可以看到周四下午一些權(quán)重股開始登臺，券商異動，中特估有資金涌入，四川長虹機(jī)構(gòu)大買等“蛛絲馬跡”都表明，這一次好像是要“動真格”的了，帶著這樣的預(yù)期，周五我們再觀察一天，周五上午隨著金橋信息的大跌一次大恐慌清洗，人工智能迎來“暴力”反轉(zhuǎn)，拉升的基本都是趨勢大盤股，人民網(wǎng)，世紀(jì)華通，工業(yè)富聯(lián)，華工科技等等，甚至到尾盤競價三大運(yùn)營商異動，中國電信，中國聯(lián)通，中國移動競價搶籌。

而在這個過程中，我們?yōu)槭裁匆芪逵^察一天，那是考慮到市場上還有一支“異軍突起”的“新勢力”——上海物貿(mào)為主的“對手盤”。

上海物貿(mào)走的是“汽車貿(mào)易”+統(tǒng)一大市場+國資的概念，周四的時候經(jīng)歷強(qiáng)分歧“渡劫”轉(zhuǎn)一致，成為當(dāng)天最高標(biāo)，盤后受“汽車政策”刺激，周五開盤直接一個弱轉(zhuǎn)強(qiáng)漲停5板，帶動汽車線爆發(fā)。這只分支我雖然沒怎么分析不過一直有留意，資金的意圖也很簡單，就是看人工智能如果繼續(xù)深調(diào)，那么這條線有望接過“鴻博周期”引領(lǐng)市場復(fù)蘇，吃一波與指數(shù)共振的紅利。

三、周五盤面解盤

那么周五的市場就相對清晰了，主要就是兩個方向的博弈。

1.汽車線

2.人工智能

分別來分析，汽車線作為受“政策刺激”的相對“新方向”，周五爆發(fā)且非常猛烈，作為一個題材方向有望走出持續(xù)性。

周五開盤市場看到人工智能的鴻博股份和金橋信息低開示弱，汽車線發(fā)起猛攻，亞星客車，迪生力相繼秒板，帶動超達(dá)裝備20cm漲停，甚至其可轉(zhuǎn)債超達(dá)轉(zhuǎn)債20cm漲停到收盤。隨后板塊徹底激活，一些遠(yuǎn)古“龍頭”紛紛亮相，浙江世寶，中通客車喚起了多少人的回憶。

周一關(guān)鍵看幾點(diǎn)：

1.上海物貿(mào)能否打破近期5板威壓，到收盤晉級6板那么將有望帶領(lǐng)汽車線走出持續(xù)性。

2.周五的前排亞星客車，迪生力能否大單一字開（超過10億封單符合預(yù)期）

3.后排首板涌現(xiàn)，周一競價有首板一字助攻的情況下，代表后繼有人。

人工智能這邊作為一直以來的主線，經(jīng)歷了多次挑戰(zhàn)依然“屹立不倒”也是韌性十足，從現(xiàn)階段盤面客觀來看，人工智能不管是關(guān)注度，熱度，發(fā)散程度（軟硬件，應(yīng)用等），資金參與度都是毫無疑問的主線。

周五競價結(jié)束后，受鴻博股份和金橋信息低開，北京文化深水開影響，人工智能延續(xù)前一日的分歧，但同時也有積極的一面，智微智能競價一字開提供了信心和“火苗”，拓維信息高開超預(yù)期，隨后開盤人民網(wǎng)弱轉(zhuǎn)強(qiáng)反拉助攻拓維信息開盤震蕩企穩(wěn)，一直到9.39拓維信息漲停，人工智能引來了一波小高潮，人民網(wǎng)漲停3天2板，銘普光磁拉升，cpo的太辰光，華勝天成相繼有表現(xiàn)。

但好景不長，這種急于修復(fù)的走勢并不健康，分歧還未釋放干凈。在以上“新一代”修復(fù)的過程中，金橋信息分時分離，是在跳水的，隨后10.15左右繼續(xù)跳水，帶開了人民網(wǎng)破板，人工智能走出了一個沖高回落的走勢。恐慌蔓延，人工智能板塊岌岌可危，中文在線，遙望科技等紛紛跳水。

但在這過程中拓維信息紋絲不動穩(wěn)定軍心，市場觀察到分歧恐慌衰竭后，一些聰明資金開始搶反彈修復(fù)，cpo作為最核心的分支理應(yīng)受到最先照顧，華勝天成回封，太辰光20cm漲停吹響號角，讀者傳媒回封，世紀(jì)華通資金涌入，趨勢大盤股漲停助力人民網(wǎng)回封，隨后傳媒修復(fù)，游戲崛起。

到了午后，工業(yè)富聯(lián)大中軍漲停承受住拋壓，更是向市場傳遞信號，人工智能的“大部隊”動身了，預(yù)期市場增量那么中軍就該表態(tài)，隨后傳媒幾只紛紛回封，新華傳媒，浙文影業(yè)，金逸影視反包。

游戲崛起，掌趣科技20cm漲停，冰川網(wǎng)絡(luò)拉升，盛通股份，電魂網(wǎng)絡(luò)漲停，尾盤甚至大中軍三七互娛漲停。

可以看出午后這波人工智能修復(fù)是與指數(shù)共振的，伴隨著量能顯著增加，主線的修復(fù)強(qiáng)度可見一斑。

同樣，人工智能下周一也要看以下幾點(diǎn)

1.智微智能封單要增加，至少10億以上符合預(yù)期

2.銘普光磁高位橫盤穩(wěn)住，鴻博股份，金橋信息負(fù)反饋不能加強(qiáng)。

3.開盤后拓維信息，人民網(wǎng)，世紀(jì)華通能有效承接，市場有望持續(xù)。

另外人工智能板塊周五是整體修復(fù)了6.6的陰線，周一有概率繼續(xù)突破最近這周的板塊平臺，伴隨著量能增加的話那么就有望開啟新的一波行情。否則很有可能繼續(xù)維持強(qiáng)一天弱一天的主線震蕩走勢，那么前面提到的題材“汽車線”就有大舞臺表現(xiàn)的機(jī)會。

今日互動思考：

1.如何看待拓維信息的定位，是鴻博股份的補(bǔ)漲還是新階段的領(lǐng)軍人物？

2.人民網(wǎng)的反復(fù)開板回封意味著什么，這波人民網(wǎng)的走勢基本與板塊同步都是強(qiáng)弱相互交替，如何看待人民網(wǎng)的定位。

3.世紀(jì)華通尾盤競價出逃會對下周一的走勢有影響嗎？

4.鴻博股份還能繼續(xù)高歌猛進(jìn)嗎？

$拓維信息(SZ002261)$

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