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輪胎行業(yè):行業(yè)數(shù)據(jù)實時更新(第36W)

2023-09-09 15:38:35 來源:雪球網(wǎng)

$玲瓏輪胎(SH601966)$


【資料圖】

持續(xù)關(guān)注輪胎行業(yè)開工率(每周更新),

成本變動情況(每月更新)。

1、從開工率來看

“金九銀十”行情開啟,全鋼、半鋼開工率同比、環(huán)比均大增。

重點企業(yè)開工率更新:

1)玲瓏輪胎半鋼超產(chǎn)能,全鋼泰國滿產(chǎn)國內(nèi)還有提升空間,今年新增的1000萬條產(chǎn)能達產(chǎn)率70%,輪胎產(chǎn)銷創(chuàng)歷史新高大概率;

2)森麒麟強調(diào)9月排產(chǎn)已滿。

賽輪輪胎、三角輪胎、貴州輪胎、風神股份本周沒有更新。

2、從行業(yè)周期階段來看

本周輪胎股走勢不太樂觀,陰線連連,帶來對行業(yè)周期階段的思考:

1)輪胎股本輪周期屬于逆周期,即原材料跌價、匯兌收益帶來的利潤增加。但最近原油大漲價導(dǎo)致合成橡膠和炭黑價格上漲;

2)賽輪輪胎、三角輪胎、森麒麟的中報業(yè)績遠超上輪周期高點。

這是不是意味著本輪周期已經(jīng)到了預(yù)期的頂點?行業(yè)三季度業(yè)績很好基本明牌,那么對于明年來說,還有沒有預(yù)期空間?20倍的周期股真的便宜嗎?

可以預(yù)見,隨著成本大幅提升,毛利率處于歷史高位,產(chǎn)能利用率基本滿產(chǎn)的森麒麟、賽輪輪胎三季度業(yè)績環(huán)比必然下滑,業(yè)績環(huán)比下滑的周期股必補跌,三季報后驗證!

第36周總結(jié):

除持有玲瓏輪胎外,本周其余輪胎股均無倉位。

玲瓏輪胎今年業(yè)績周期向上,股價是下跌的,從整體位置來看,股價也處于底部。從PE來說,考慮到三季度泰國滿產(chǎn)滿銷(歷史最高利潤15.8億),預(yù)計20倍左右。調(diào)整也合情合理,至于大跌的可能性極低,畢竟明年的預(yù)期還很多:

1)泰國降稅,預(yù)計能帶來3億左右的利潤;

2)產(chǎn)能大爬坡,塞爾維亞新基地+國內(nèi)擴產(chǎn)明年有確定增量,中報在建工程金額比其他幾家總和還多,未來也有產(chǎn)能預(yù)期;

3)目前國內(nèi)毛利5%,國外18%,周期高點泰國基地毛利超過35%,還有很大的提升空間。

玲瓏輪胎國內(nèi)9月開始提價:

核心還是重點關(guān)注成本端,要不業(yè)績再好殺邏輯也是白搭。

玲瓏輪胎的未來不在一月一年,迷茫的同志可以去看看比亞迪的崛起史:

從“窮比開比亞迪”到“腳踢特斯拉”。

下行空間有限,上行空間無限,這才是玲瓏輪胎的底層邏輯。

數(shù)據(jù)及時更新

一起見證周期。

$貴州茅臺(SH600519)$ $中國平安(SH601318)$ @財聯(lián)社 @雪球創(chuàng)作者中心 @今日話題 #輪胎# #保險# #新能源汽車#

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