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(資料圖片僅供參考)

3月13號文章:過去1個月說過多次，外因和宏觀只是擾動，市場波動本質(zhì)是機構(gòu)調(diào)倉，放棄供需結(jié)構(gòu)惡化的產(chǎn)業(yè)和部分復(fù)蘇品種。參與天花板和預(yù)期更有確定性的數(shù)字經(jīng)濟Ai和特色提估值。過去時間新能源的每次超跌反彈都被更大的拋壓砸下去，大多數(shù)人質(zhì)疑的數(shù)字經(jīng)濟波動之后卻被更多的資金擁抱。這場史詩機遇要么早參與，要么徹底不參與，最早參與的享受時代饋贈，最后參與的一批則成代價。

伴隨成本下降及多模態(tài)持續(xù)演進(jìn)，GPT等大模型有望構(gòu)筑AIGC核心基石，推動AI商業(yè)化進(jìn)程加速和市場天花板打開。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有機會。單獨本周來說最強的是微軟相關(guān)的海外應(yīng)用和內(nèi)部國內(nèi)代理。這點只參與了小倉的藍(lán)色光標(biāo)，國內(nèi)的應(yīng)用跑輸國外的AiGc。國資云和算力本周休息狀態(tài)。海外流動性危機爆發(fā)后耗費了過多的關(guān)注度在宏觀上，對應(yīng)用的進(jìn)一步細(xì)分不足。

AiGC持續(xù)看好：

OpenAI今日發(fā)布多模態(tài)預(yù)訓(xùn)練大模型GPT-4，同時開放API。GPT-4支持文本、圖像輸入，產(chǎn)生正確回應(yīng)的可能性較GPT-3.5提升40%。關(guān)注游戲、虛擬人、圖片、視頻相關(guān)公司。【游戲】AIGC降低游戲制作成本（原畫/聲音等）、提升游戲體驗（智能NPC等）。疊加板塊估值較低，主要公司PE仍在15x。推薦三七互娛、吉比特、巨人網(wǎng)絡(luò)，關(guān)注完美世界、愷英網(wǎng)絡(luò)。【虛擬人】1）藍(lán)色光標(biāo)：百度文心一言應(yīng)用在AIGC營銷場景。2）新華網(wǎng)：新華智云3/22發(fā)布AIGC驅(qū)動元宇宙“元卯”。另外川網(wǎng)傳媒的小雅機器人模型。3）捷成股份：參股世優(yōu)科技旗下數(shù)字人已接入ChatGPT。4）凡拓數(shù)創(chuàng)：百度文心一言驅(qū)動數(shù)字人多模態(tài)交互識別感知和分析決策功能。視覺中國：與百度AI作畫平臺文心一格在創(chuàng)作者賦能和版權(quán)保護(hù)方面展開合作。華策影視：接入文心一言，探索將AIGC技術(shù)應(yīng)用于內(nèi)容創(chuàng)意、制作、宣發(fā)等影視生產(chǎn)全鏈路。

云游戲：中青寶，湯姆貓。

持續(xù)看好AI應(yīng)用以及數(shù)據(jù)算力兩條投資主線

（1）GPT模型持續(xù)突破，帶動下游應(yīng)用快速展開，AI辦公、AI視頻等細(xì)分場景有望率先落地：AI辦公受益標(biāo)的包括金山辦公、彩訊股份、福昕軟件、致遠(yuǎn)互聯(lián)、ST泛微，AI視頻受益標(biāo)的淳中科技、海康威視、大華股份、當(dāng)虹科技，其他受益標(biāo)的包括科大訊飛、三六零、拓爾思、同花順、萬興科技、格靈深瞳、云從科技。

（2）隨著模型迭代升級和下游應(yīng)用鋪開，對于算力和數(shù)據(jù)的需求將持續(xù)提升：受益標(biāo)的包括景嘉微，海天瑞聲、浪潮信息、中科曙光、寒武紀(jì)。

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