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AI板塊持續(xù)大漲之后，市場(chǎng)的分歧也越來(lái)越大。從最近幾個(gè)交易日的成交量可以看出，AI板塊的成交量在持續(xù)放大。那么問(wèn)題來(lái)了，人工智能板塊行情還能持續(xù)嗎？

這個(gè)問(wèn)題我們分三個(gè)步驟來(lái)分析：

1、人工智能板塊和歷史上的其他板塊的歷史復(fù)盤(pán)對(duì)比。2、人工智能板塊未來(lái)行情的推演。3、自己的投資周期決定操作的策略。

首先，我們來(lái)復(fù)盤(pán)一下人工智能智能板塊與其他類似板塊的市場(chǎng)環(huán)境和成交量情況對(duì)比。最近十年來(lái)，能與人工智能板塊題材強(qiáng)度類似的只有2014年-2015年的互聯(lián)網(wǎng)金融板塊和2020年-2021年的新能源車板塊。當(dāng)然，我自己認(rèn)為未來(lái)人工智能對(duì)生活的影響力要大于互聯(lián)網(wǎng)金融和新能源車。互聯(lián)網(wǎng)金融和新能源車板塊能持續(xù)上漲兩年，除了行業(yè)在發(fā)生重大拐點(diǎn)外，市場(chǎng)正處于向上的階段也是很重要的原因。期間市場(chǎng)如果出現(xiàn)調(diào)整，那么這些板塊也會(huì)出現(xiàn)調(diào)整，甚至調(diào)整的幅度會(huì)更大。近期市場(chǎng)處于底部震蕩階段，沒(méi)有增量資金的情況下，市場(chǎng)處于存量博弈階段。AI板塊的上漲需要不斷從其他板塊抽出資金，流入AI板塊。所以，最近半個(gè)月就出現(xiàn)了每天3000-4000家個(gè)股下跌，但是AI板塊持續(xù)高潮的情況?，F(xiàn)在這種情況有多極致呢？?jī)H僅以周五為例，人工智能板塊的成交量2458億，全市場(chǎng)成交量1.1萬(wàn)億。人工智能板塊成交量幾乎占了全市場(chǎng)成交量的1/4。以前新能源板塊占全市場(chǎng)成交量20%左右的時(shí)候，市場(chǎng)就出現(xiàn)了明顯的調(diào)整。這是個(gè)量化指標(biāo)，只能做為一個(gè)參考。短期投資者的情緒很難判斷，也許下周AI板塊還會(huì)繼續(xù)瘋狂，甚至加速上漲。但短期，可以確定的是，AI板塊的波動(dòng)性肯定會(huì)急劇加大。我自己厭惡這種波動(dòng)性，所以這周集中減倉(cāng)了。

其次，人工智能板塊未來(lái)行情推演。先說(shuō)結(jié)論，長(zhǎng)期來(lái)看，人工智能板塊我認(rèn)為是超級(jí)行情。短期人工智能板塊可能會(huì)波動(dòng)加劇，甚至出現(xiàn)大幅回調(diào)，但長(zhǎng)期來(lái)看，板塊行情仍是值得期待的，甚至是超級(jí)行情。核心的邏輯在于，現(xiàn)在人工智能領(lǐng)域的奇點(diǎn)已經(jīng)到來(lái)，chatgpt4.0很可能通過(guò)圖靈測(cè)試，這是具有里程碑式的意義。證明機(jī)器已經(jīng)具備了普通人的智商，甚至更高。未來(lái)可以做很多事情。AI可以作為人類的工作助手，將工作效率大幅提升，加速人類科技和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度。例如在AIGC領(lǐng)域，可以讓AI來(lái)文生圖、文生視頻、甚至寫(xiě)論文等等。AI可以替代人類的一些簡(jiǎn)單和乏味的工作，加大人類工作的樂(lè)趣。例如，以后AI可以送快遞、做陪伴型和護(hù)理型機(jī)器人等等。這些都將極大改變我們的生活方式。前景雖然很可觀，但是最近一兩年就能變現(xiàn)嗎？部分行業(yè)會(huì)變現(xiàn)，但是大部分子行業(yè)需要三五年甚至十年才會(huì)變現(xiàn)。從題材股的炒作角度來(lái)看，一般市場(chǎng)會(huì)經(jīng)歷四個(gè)階段。一是題材股的拉估值階段。這個(gè)階段往往上漲速度最快。二是行業(yè)銷量數(shù)據(jù)還沒(méi)啟動(dòng)，殺估值泡沫的階段（牛市中，調(diào)整幅度會(huì)更?。Ｍ乐悼焖偕闲泻?，如果短期銷量沒(méi)超預(yù)期，會(huì)有一個(gè)殺估值的階段。三是行業(yè)銷量變現(xiàn)階段。例如移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的手機(jī)用戶數(shù)、新能源車時(shí)代的汽車銷量等等。這些數(shù)據(jù)再次觸發(fā)市場(chǎng)再次上漲。四是業(yè)績(jī)兌現(xiàn)階段。隨著銷量上行，公司業(yè)績(jī)也會(huì)大幅上漲，但是公司股價(jià)已經(jīng)開(kāi)始慢慢處于頂部區(qū)間了，上行空間不大，但下行空間會(huì)比較大。目前AI板塊有可能處在第一階段末期。因?yàn)?，目前A股炒作的一些標(biāo)的，例如應(yīng)用端和硬件端的銷量并沒(méi)有出現(xiàn)超預(yù)期的放量。

最后，投資者周期決定自己的投資態(tài)度。我經(jīng)常在專欄里談投資周期，這個(gè)非常重要！如果你是長(zhǎng)期投資者，投資周期3年以上，那么這輪AI超級(jí)行情絕對(duì)值得你穩(wěn)坐屁股，獲取可觀的收益。短期的波動(dòng)，可以忽略。如果你是中期投資者，例如半年-3年的周期，那么短期的波動(dòng)也是需要關(guān)注的。有可能會(huì)很大。如果你是短期投資者，投資周期在半年以下，那么短期就是情緒的考量了。每個(gè)人都有自己的投資體系，按照投資體系來(lái)就行。我自己屬于中短期投資者，會(huì)考慮短期的波動(dòng)性。$昆侖萬(wàn)維(SZ300418)$$湯姆貓(SZ300459)$$科大訊飛(SZ002230)$@今日話題

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