前沿資訊!信達生物2022年報解讀
2023-03-29 17:25:19 來源：雪球網(wǎng) 小 中
(資料圖片僅供參考)
1、信達生物2022年財報要點：1）財務端：總營收45億，產品銷售中PD-1占比已經僅占50%—外匯收益有7億元，使得2022年整體虧損縮減（扣非虧損擴大5億，都來源于研發(fā)費用增量，研發(fā)費用從23億增長至28億）；—銷售+管理費用+特許權支出與36億的毛利基本持平，可以說是實現(xiàn)商業(yè)化盈利。（2021年毛利低于銷售+管理+特許權支出約3億）。2022年產品貢獻現(xiàn)金流在改善；—在手現(xiàn)金達91億（含30億有息負債），整體看凈現(xiàn)金儲備跟去年差不多。固定資產和在建工程合計增加7億（沒詳細披露，不知道是哪塊在擴產能），無形資產增加4億（引入產品等，這塊好理解）
—2022年有8個產品上市，3款產品報產，2023年有2款產品報產。
2）研發(fā)端：GLP-1R/GCGR減肥適應癥3期臨床已經于2023.1月完成入組。
（效率很高，2022.11月首例入組，3個月即完成600人入組，cde上可能是未更新顯示仍在招募中。降糖的2個3期臨床確實跟預期差不多，要慢的多，入組進度也不會這么快）
2023H1將取得GLP-1R/GCGR減肥適應癥高劑量組2期臨床初步數(shù)據(jù)，下半年將獲得長期治療數(shù)據(jù)讀出（高劑量組長期數(shù)據(jù)是對比替爾泊肽的關鍵），這可能是今年信達臨床研發(fā)端的最大期待點。（而進入2023年以來，GLP-1R/GCGR還開展了兩項安全性1期臨床，探究腎方面影響，與多種慢性病用藥同時服用有無安全性問題）
2023年報產預計：—主要是兩款引進產品Kras抑制劑、ROS1/TRK抑制劑（比較可惜的是之前預計報產的CTLA-4，本次表明將繼續(xù)探索，估計短期報產預期落空）；
2023年關鍵臨床預計：—IL-23p19單抗（3期銀屑病，自研）、IGF-1R單抗（2023H2進入甲狀腺眼病3期，自研，這個藥進度很快）、黃嘌呤抑制劑（2023H2進3期痛風導致的高尿酸，引入）
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