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自從兩年前開始關(guān)注“雪球”，感受到大批光伏股票投資人的思維，看到老紅客觀的企業(yè)分析常常被股票投資人譴責為“吹票”的時候，就開始被光伏產(chǎn)業(yè)研究人和光伏股票投資人巨大的認知差異所折磨。一直想弄明白差異在哪兒，更想用一句話來說明白這一差異，可是一直沒做到。

(資料圖片)

前兩天，在“雪球”上看到“這時候臻看出誰真心做油誰只是關(guān)心股價了”這句話，老紅頓悟，真是暢快淋漓！終于可以對被折磨了兩年多的問題做個了斷，從此不再糾結(jié)。

過去兩年，老紅一直被這類事情所折磨：

兩年前，老紅寫了《光伏產(chǎn)業(yè)至少還有20年高速發(fā)展期》（簡稱“20年”），因為堅信光伏產(chǎn)業(yè)未來市場規(guī)模長期且巨大，所以信誓旦旦地說“投資光伏產(chǎn)業(yè)，具備價值投資、長期投資的基礎(chǔ)，是‘找到最好的公司，做時間的朋友’最佳的應用場景”。事實上過去兩年，光伏產(chǎn)業(yè)也非常給力，盡管“卷”，但大多數(shù)企業(yè)還是取得了利潤翻番的成績，是其他產(chǎn)業(yè)無法比擬的?？删驮凇?0年”發(fā)表后，從隆基開始，光伏股票板塊卻開始了低迷下跌走勢，這一低迷下跌就是兩年多。更氣人的是，在產(chǎn)業(yè)市場，光伏是最優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè)，可是在股票市場，常常是大盤漲，光伏板塊不漲，大盤跌，光伏板塊更跌。做研究的，被打臉不可怕，可怕的是被打了臉還不知道自己錯在哪兒了？

兩年前，顆粒硅突然火爆，老紅經(jīng)歷了兩件決意再不參加光伏股票投資人任何活動的事情。一件是被拉進一個協(xié)鑫科技股票投資群，群里對顆粒硅是近乎神一樣的膜拜，只能說好不能說不好。既然大家都關(guān)注顆粒硅，老紅就努力在《光伏下午茶》里盡量多的轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)顆粒硅的各種產(chǎn)業(yè)看法，結(jié)果被這個群罵得狗血噴頭，老紅只好灰溜溜的出逃；另一件是被一家證券公司老總邀請去參加投資人的顆粒硅專題討論會，老紅說顆粒硅有獨特競爭力，但也不要迷信、夸大這種競爭力，至少老紅看到除了協(xié)鑫，那時還沒有其他資本轉(zhuǎn)投顆粒硅的，同時還介紹了一位光伏企業(yè)專家的判斷，結(jié)果又是被一位股票投資人痛斥。今天，顆粒硅的市場表現(xiàn)，和老紅兩年前的判斷沒有出入，相信那些賭定顆粒硅的股票投資人，結(jié)果也一定并非他們想象的那樣好，可他們過去為什么那么憎恨老紅？

過去兩年，不時會有個別光伏企業(yè)股票突然暴漲，但很快又歸于冷靜，就像前不久一些股票的暴漲暴跌，只因為“XXX概念”。產(chǎn)業(yè)研究人的老紅就不明白了，光伏產(chǎn)業(yè)明明有那么多優(yōu)秀的企業(yè)，現(xiàn)在和未來的利潤都很真實，可他們?yōu)槭裁床蝗リP(guān)注，卻偏偏要去賭不知何年何月才有真實、規(guī)模利潤的技術(shù)？就像過去的2021、2022兩年，隆基的利潤從90多億到預計145-155億，通威的利潤從82億到預計252-272億，股價卻從過去兩年中的最高125元、67元分別下跌至當前的43元和41元，市盈率也低到22倍和6倍，在光伏產(chǎn)業(yè)，老紅看不到有比它們更好的投資標的了。老紅想不明白無視這些的股票投資人對在哪兒了，老紅又錯在哪兒了？

現(xiàn)在老紅終于明白自己錯在哪兒了，錯在總以為產(chǎn)業(yè)研究人和股票投資人一樣是追求最優(yōu)秀的光伏企業(yè)，其實并不完全一樣。產(chǎn)業(yè)研究人關(guān)心的是產(chǎn)業(yè)，股票投資人關(guān)心的是股價；產(chǎn)業(yè)研究人希望找到別人還沒認識到的正確產(chǎn)業(yè)認知，股票投資人希望找到別人還沒意識到的“概念”股票；產(chǎn)業(yè)研究人會按照正確的認知深入研究下去，股票投資人炒完一個“概念”后，會去找新的“概念”。如果一個產(chǎn)業(yè)的未來市場空間巨大，不排除過一段時間再回來炒原來的“概念”。當前的光伏股票板塊，就處于這種不尷不尬的局面，相信不久的將來，股票投資人一定會回來重新炒“光伏概念”，因為當前光伏企業(yè)的收益實在是太好了，因為未來“光伏產(chǎn)業(yè)至少還有20年高速發(fā)展期”。雖然同是光伏產(chǎn)業(yè)，因為產(chǎn)業(yè)研究人和股票投資人關(guān)心的角度不同，希望看到、聽到的東西自然就不同，老紅被光伏股票投資人罵自然就是很正常的事情了。

想明白了這些，老紅就不再糾結(jié)了。相反過去兩年，“雪球”上股票投資人對光伏產(chǎn)業(yè)的看法、數(shù)字分析，讓老紅在分析產(chǎn)業(yè)時多了一些視角。就像 “20年”發(fā)表后，有光伏股票投資人說：“可你股價也透支了20年的漲幅啊”，“先回調(diào)50%再看”，“先回調(diào)一年再說”，回看過去兩年的光伏股票板塊走勢，他們說的真準。而對這一現(xiàn)象，老紅會想這到底對光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展意味著什么？畢竟“股市是經(jīng)濟的晴雨表”。

兩年前發(fā)表“20年”，只會站在產(chǎn)業(yè)研究角度，現(xiàn)在經(jīng)過光伏股票投資人兩年的不斷考問，老紅對光伏產(chǎn)業(yè)的未來，看的角度更豐富、信心更堅定了，堅信光伏產(chǎn)業(yè)至少還有20年高速發(fā)展期。這一方面是因為看到“20年”說的沒有大的偏差，另一方面是因為看到新的光伏需求市場還在增長，所以老紅更堅定地說：“投資光伏產(chǎn)業(yè)，具備價值投資、長期投資的基礎(chǔ)，是‘找到最好的公司，做時間的朋友’最佳的應用場景”。

參考資料：

《周末再來講一點往事好了》

紅煒

2023.2.17.

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