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自從兩年前開(kāi)始關(guān)注“雪球”，感受到大批光伏股票投資人的思維，看到老紅客觀的企業(yè)分析常常被股票投資人譴責(zé)為“吹票”的時(shí)候，就開(kāi)始被光伏產(chǎn)業(yè)研究人和光伏股票投資人巨大的認(rèn)知差異所折磨。一直想弄明白差異在哪兒，更想用一句話來(lái)說(shuō)明白這一差異，可是一直沒(méi)做到。

(資料圖片)

前兩天，在“雪球”上看到“這時(shí)候臻看出誰(shuí)真心做油誰(shuí)只是關(guān)心股價(jià)了”這句話，老紅頓悟，真是暢快淋漓！終于可以對(duì)被折磨了兩年多的問(wèn)題做個(gè)了斷，從此不再糾結(jié)。

過(guò)去兩年，老紅一直被這類事情所折磨：

兩年前，老紅寫了《光伏產(chǎn)業(yè)至少還有20年高速發(fā)展期》（簡(jiǎn)稱“20年”），因?yàn)閳?jiān)信光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模長(zhǎng)期且巨大，所以信誓旦旦地說(shuō)“投資光伏產(chǎn)業(yè)，具備價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資的基礎(chǔ)，是‘找到最好的公司，做時(shí)間的朋友’最佳的應(yīng)用場(chǎng)景”。事實(shí)上過(guò)去兩年，光伏產(chǎn)業(yè)也非常給力，盡管“卷”，但大多數(shù)企業(yè)還是取得了利潤(rùn)翻番的成績(jī)，是其他產(chǎn)業(yè)無(wú)法比擬的?？删驮凇?0年”發(fā)表后，從隆基開(kāi)始，光伏股票板塊卻開(kāi)始了低迷下跌走勢(shì)，這一低迷下跌就是兩年多。更氣人的是，在產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，光伏是最優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè)，可是在股票市場(chǎng)，常常是大盤漲，光伏板塊不漲，大盤跌，光伏板塊更跌。做研究的，被打臉不可怕，可怕的是被打了臉還不知道自己錯(cuò)在哪兒了？

兩年前，顆粒硅突然火爆，老紅經(jīng)歷了兩件決意再不參加光伏股票投資人任何活動(dòng)的事情。一件是被拉進(jìn)一個(gè)協(xié)鑫科技股票投資群，群里對(duì)顆粒硅是近乎神一樣的膜拜，只能說(shuō)好不能說(shuō)不好。既然大家都關(guān)注顆粒硅，老紅就努力在《光伏下午茶》里盡量多的轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)顆粒硅的各種產(chǎn)業(yè)看法，結(jié)果被這個(gè)群罵得狗血噴頭，老紅只好灰溜溜的出逃；另一件是被一家證券公司老總邀請(qǐng)去參加投資人的顆粒硅專題討論會(huì)，老紅說(shuō)顆粒硅有獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力，但也不要迷信、夸大這種競(jìng)爭(zhēng)力，至少老紅看到除了協(xié)鑫，那時(shí)還沒(méi)有其他資本轉(zhuǎn)投顆粒硅的，同時(shí)還介紹了一位光伏企業(yè)專家的判斷，結(jié)果又是被一位股票投資人痛斥。今天，顆粒硅的市場(chǎng)表現(xiàn)，和老紅兩年前的判斷沒(méi)有出入，相信那些賭定顆粒硅的股票投資人，結(jié)果也一定并非他們想象的那樣好，可他們過(guò)去為什么那么憎恨老紅？

過(guò)去兩年，不時(shí)會(huì)有個(gè)別光伏企業(yè)股票突然暴漲，但很快又歸于冷靜，就像前不久一些股票的暴漲暴跌，只因?yàn)椤癤XX概念”。產(chǎn)業(yè)研究人的老紅就不明白了，光伏產(chǎn)業(yè)明明有那么多優(yōu)秀的企業(yè)，現(xiàn)在和未來(lái)的利潤(rùn)都很真實(shí)，可他們?yōu)槭裁床蝗リP(guān)注，卻偏偏要去賭不知何年何月才有真實(shí)、規(guī)模利潤(rùn)的技術(shù)？就像過(guò)去的2021、2022兩年，隆基的利潤(rùn)從90多億到預(yù)計(jì)145-155億，通威的利潤(rùn)從82億到預(yù)計(jì)252-272億，股價(jià)卻從過(guò)去兩年中的最高125元、67元分別下跌至當(dāng)前的43元和41元，市盈率也低到22倍和6倍，在光伏產(chǎn)業(yè)，老紅看不到有比它們更好的投資標(biāo)的了。老紅想不明白無(wú)視這些的股票投資人對(duì)在哪兒了，老紅又錯(cuò)在哪兒了？

現(xiàn)在老紅終于明白自己錯(cuò)在哪兒了，錯(cuò)在總以為產(chǎn)業(yè)研究人和股票投資人一樣是追求最優(yōu)秀的光伏企業(yè)，其實(shí)并不完全一樣。產(chǎn)業(yè)研究人關(guān)心的是產(chǎn)業(yè)，股票投資人關(guān)心的是股價(jià)；產(chǎn)業(yè)研究人希望找到別人還沒(méi)認(rèn)識(shí)到的正確產(chǎn)業(yè)認(rèn)知，股票投資人希望找到別人還沒(méi)意識(shí)到的“概念”股票；產(chǎn)業(yè)研究人會(huì)按照正確的認(rèn)知深入研究下去，股票投資人炒完一個(gè)“概念”后，會(huì)去找新的“概念”。如果一個(gè)產(chǎn)業(yè)的未來(lái)市場(chǎng)空間巨大，不排除過(guò)一段時(shí)間再回來(lái)炒原來(lái)的“概念”。當(dāng)前的光伏股票板塊，就處于這種不尷不尬的局面，相信不久的將來(lái)，股票投資人一定會(huì)回來(lái)重新炒“光伏概念”，因?yàn)楫?dāng)前光伏企業(yè)的收益實(shí)在是太好了，因?yàn)槲磥?lái)“光伏產(chǎn)業(yè)至少還有20年高速發(fā)展期”。雖然同是光伏產(chǎn)業(yè)，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)研究人和股票投資人關(guān)心的角度不同，希望看到、聽(tīng)到的東西自然就不同，老紅被光伏股票投資人罵自然就是很正常的事情了。

想明白了這些，老紅就不再糾結(jié)了。相反過(guò)去兩年，“雪球”上股票投資人對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的看法、數(shù)字分析，讓老紅在分析產(chǎn)業(yè)時(shí)多了一些視角。就像 “20年”發(fā)表后，有光伏股票投資人說(shuō)：“可你股價(jià)也透支了20年的漲幅啊”，“先回調(diào)50%再看”，“先回調(diào)一年再說(shuō)”，回看過(guò)去兩年的光伏股票板塊走勢(shì)，他們說(shuō)的真準(zhǔn)。而對(duì)這一現(xiàn)象，老紅會(huì)想這到底對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展意味著什么？畢竟“股市是經(jīng)濟(jì)的晴雨表”。

兩年前發(fā)表“20年”，只會(huì)站在產(chǎn)業(yè)研究角度，現(xiàn)在經(jīng)過(guò)光伏股票投資人兩年的不斷考問(wèn)，老紅對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的未來(lái)，看的角度更豐富、信心更堅(jiān)定了，堅(jiān)信光伏產(chǎn)業(yè)至少還有20年高速發(fā)展期。這一方面是因?yàn)榭吹健?0年”說(shuō)的沒(méi)有大的偏差，另一方面是因?yàn)榭吹叫碌墓夥枨笫袌?chǎng)還在增長(zhǎng)，所以老紅更堅(jiān)定地說(shuō)：“投資光伏產(chǎn)業(yè)，具備價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資的基礎(chǔ)，是‘找到最好的公司，做時(shí)間的朋友’最佳的應(yīng)用場(chǎng)景”。

參考資料：

《周末再來(lái)講一點(diǎn)往事好了》

紅煒

2023.2.17.

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