2023光伏系列之二：尺寸之爭，即將落幕！
2023-04-03 16:30:47 來源：雪球網(wǎng) 小 中
之前提過一個觀點：2023光伏系列之一：得硅片者，得天下
(資料圖片)
由于進口高純石英砂短缺，制約了硅片產(chǎn)出，因此，未來硅片環(huán)節(jié)將是產(chǎn)業(yè)鏈最緊缺、最有話語權(quán)的環(huán)節(jié)
如今隨著時間的推移，根據(jù)網(wǎng)上公開報價信息，硅料已經(jīng)出現(xiàn)5周連跌，但硅片價格一直堅挺，硅料價格連降的利潤，絕大部分被硅片截留。這個觀點已經(jīng)得到驗證。
如今，第二個觀點又來了
光伏硅片尺寸之爭，即將落幕！
目前光伏主要是兩種尺寸的硅片：10寸的182，和12寸的210。
關(guān)于這兩種尺寸的硅片，在產(chǎn)業(yè)上、在資本市場上，早已有太多的爭論，在此不在贅述。
日前，開始出現(xiàn)一個很有意思的現(xiàn)象。
根據(jù)公開媒體報價信息，通威：下調(diào)電池片報價！穩(wěn)定市場預(yù)期！
3月31日，通威公布最新的電池片，不同尺寸報價均有所下調(diào)。其中：
182mm（150μm）由1.15元/W下調(diào)至1.09元/W，下降0.06元/W；
210mm（150μm）由1.15元/W下調(diào)至1.13元/W，下降0.02元/W；
再結(jié)合近期210硅片沒漲價，而182硅片漲價的信息來看，
一個事實在漸漸浮出水面：
從硅片端成本來看，當(dāng)前182單W價格比210高4分
因此，從成本傳導(dǎo)的正常邏輯來看，應(yīng)該是182電池片價格高于210。
再結(jié)合之前電站招標(biāo)結(jié)果來看，已經(jīng)出現(xiàn)大量的210中標(biāo)，210對于降低發(fā)電成本的邏輯已經(jīng)得到了商業(yè)驗證。
根據(jù)測算，當(dāng)下182的PERC電池盈利僅只剩1分，已經(jīng)處于盈虧平衡的邊緣了。
因此，近期很多廠家都把182的電池產(chǎn)線停掉了，開始轉(zhuǎn)產(chǎn)210。
由于210是12寸的硅片，對生產(chǎn)體系的要求更高，目前市面上大部分210只能由中環(huán)一家提供，集中度過高的格局，也注定市面上不會出現(xiàn)210的充分競爭。
這就意味著，未來的210硅片會出現(xiàn)持續(xù)緊缺局面！
$TCL中環(huán)(SZ002129)$
$隆基綠能(SH601012)$
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