畜牧養(yǎng)殖、醫(yī)療、半導(dǎo)體最新思考
2023-04-03 13:18:08 來源：雪球網(wǎng) 小 中
畜牧養(yǎng)殖
這是我以前低位吹票的帖子：網(wǎng)頁鏈接
目前，刺激畜牧養(yǎng)殖上漲的理由是：（1）新豬瘟，（2）上市企業(yè)下修盈利預(yù)期。這些消息會(huì)讓生豬產(chǎn)能去化進(jìn)一步加劇，加大下一輪豬周期的彈性，通俗點(diǎn)說，現(xiàn)在上市公司虧得越慘，以后賺的越多，股票漲得就越多。
(資料圖片僅供參考)
下面這個(gè)帖子對未來行情的判斷十分靠譜。大概意思是說：目前豬價(jià)很低，養(yǎng)豬成本很高（豬糧比），而且去年四季度養(yǎng)了很多豬（能繁母豬數(shù)量大），所以9個(gè)月后豬出欄量會(huì)增大很多，也就是今年二三季度。所以生豬價(jià)格還會(huì)繼續(xù)探底。
根據(jù)上一輪畜牧養(yǎng)殖小牛市的經(jīng)驗(yàn)，生豬價(jià)格2021/10-11見底，畜牧養(yǎng)殖2021/9見底，所以股票先于豬價(jià)一個(gè)季度見底。以此類推，畜牧養(yǎng)殖主升浪牛市在今年二季度左右。牛市可能已經(jīng)開啟，底部區(qū)域應(yīng)該就在附近了。
醫(yī)療
反正還是CXO的問題唄。博弈超跌反彈價(jià)值很大。具體的邏輯，自己去搜索老師們在中證醫(yī)療12000吹票的帖子。我認(rèn)為這些信心是要留給1w而不是12000的中證醫(yī)療，現(xiàn)在的位置，機(jī)會(huì)很大
半導(dǎo)體
大股東、大基金減持…
半導(dǎo)體會(huì)成為7月新能源嗎？很難說，但是市場存量博弈的情況下，低吸遠(yuǎn)好于追高。我覺得正反兩方觀點(diǎn)都可以說：
會(huì)：情緒炒作、吸取市場流動(dòng)性、沒有業(yè)績、各種減持。
不會(huì)：人工智能、國產(chǎn)替代、牛市開啟！
我會(huì)看了一下2019年新能源怎么啟動(dòng)的。其實(shí)新能源最大的行情在2020年全球央行寬松之后。所以我個(gè)人的觀點(diǎn)是人工智能和半導(dǎo)體科技革命已經(jīng)很明確了，但是最大的行情要在全球央行進(jìn)入降息周期之后。
$畜牧養(yǎng)殖ETF(SH516670)$$醫(yī)療ETF(SH512170)$$科創(chuàng)50ETF(SH588000)$#半導(dǎo)體板塊持續(xù)火熱，CPO概念飆漲#
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