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這是今年以來(lái)第二次增持雙匯發(fā)展，主要有幾個(gè)原因：

1.從18年熊市到去年的熊市，5年完成了一個(gè)熊市到熊市的投資周期，這個(gè)投資周期中，自己的潛在投資年復(fù)合收益率是17%多一點(diǎn)——以前沒(méi)算過(guò)，但至少現(xiàn)在這個(gè)新環(huán)境、新周期下的我，投資能力估計(jì)就那么大，超出18%就會(huì)自動(dòng)拉響警報(bào)。而且隨著當(dāng)下注冊(cè)制的全面落地、資本市場(chǎng)的越發(fā)成熟，今年開(kāi)啟的新周期中實(shí)際投資難度會(huì)加劇，潛在收益率會(huì)下降。

(資料圖)

而今年僅僅一季度自己的投資收益率已經(jīng)達(dá)到了28%+，年化下來(lái)已經(jīng)超過(guò)了100%了，這是我覺(jué)得不可能持續(xù)的，現(xiàn)在不管是資本市場(chǎng)本身，還是自己，都處于一種非正常的一種狀態(tài)。特別是經(jīng)過(guò)去年的大幅虧損后，自己對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)更加謹(jǐn)慎。并且自己對(duì)下半年的投資環(huán)境也確實(shí)是越發(fā)謹(jǐn)慎的態(tài)度，比如：

（1）國(guó)內(nèi)外形勢(shì)越來(lái)越復(fù)雜，非我能夠看清（中伊沙、中俄、臺(tái)海、俄烏、中巴......之間的政治、經(jīng)濟(jì)、軍事事件都敏感著牽動(dòng)著全球資本市場(chǎng)的投資情緒）。

（2）疫情，雖然去年12月全民感染后，到現(xiàn)在疫情似乎對(duì)國(guó)內(nèi)沒(méi)啥大影響了，但按照國(guó)外疫情反復(fù)多次的一些經(jīng)驗(yàn)情況看，感染后幾個(gè)月依舊可能有第二次、第三次感染可能。而我國(guó)人口基數(shù)大、人口密度高，這種反復(fù)的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際相比更高，而這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)下幾乎被市場(chǎng)遺忘。

（3）國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)自身的影響也逃不過(guò)國(guó)際經(jīng)濟(jì)大周期的影響。國(guó)際經(jīng)濟(jì)下行，風(fēng)險(xiǎn)敞口變的越來(lái)越大，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的客觀壓力不能忽視。

在以上三個(gè)邏輯之下，自己增配了剛需性的、不受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響的、不受國(guó)外政治、經(jīng)濟(jì)、軍事影響的、不受ZM矛盾及對(duì)抗影響的、不受房地產(chǎn)影響的、不受金融風(fēng)險(xiǎn)影響的，并且自身估值處于歷史最底部的、分紅收益率很高的雙匯發(fā)展。

因?yàn)楫?dāng)下自己不再謀求更高的收益率預(yù)期，接下來(lái)一段時(shí)間，這段時(shí)間應(yīng)該是月度級(jí)別的，對(duì)自己而言接下來(lái)的一個(gè)月，甚至數(shù)月，就是控制好手上的球，不亂投球指望得分，雙匯作為自己的現(xiàn)金倉(cāng)位，就是控球后衛(wèi)，自然獲得了自己較高的關(guān)注度。

按照以往的分紅時(shí)間，預(yù)計(jì)4月底將完成分紅，按照自己昨天的增持價(jià)格26.15元，四月分紅收益率約4%，除權(quán)后，股價(jià)25.15元，對(duì)應(yīng)今年每股1.7元，估值14.8倍，處于歷史最底部，按照明年的預(yù)期分紅每股1.65元，潛在分紅收益率6.6%。

下有厚厚的安全墊，上面隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇后的消費(fèi)復(fù)蘇，今年應(yīng)該還是有能看到30元/股的股價(jià)表現(xiàn)機(jī)會(huì)，如此未來(lái)一年可以博取至少20%的潛在收益率。即便如此，30元/股對(duì)應(yīng)今年全年的估值也僅僅只有17.5倍，依舊還在歷史估值中樞之下。$雙匯發(fā)展(SZ000895)$

23.4.5簡(jiǎn)單記錄

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