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今年以來最火的無疑就是數(shù)字經(jīng)濟了，從股市小散到市場大佬，有事沒事總會聊幾句對數(shù)字經(jīng)濟的看法，亦或是展示一下和CHAT-GPT的有趣對話。近日神農(nóng)投資陳宇和東方港灣但斌也就AI的看法在網(wǎng)上進行了激烈交鋒，引得無數(shù)吃瓜群眾競圍觀。

(資料圖片)

陳宇認為這次的AI行情，是繼2000年互聯(lián)網(wǎng)大夢后的又一次時代的浪潮，時隔二十年又將催生諸多百倍股、千倍股。在他看來，這次的AI行情并不是無謂的炒作，而是一次“有意義的亂炒”。只有全世界的人拎著腦袋舉著錢沖進去，才能把大夢想做成真的。

但斌卻對此表示“這一波概念炒作，一旦被套，不知猴年馬月解套！”但實則已經(jīng)用倉位表達觀點：警惕短期炒作，卻持有美股AI龍頭。

陳宇又進一步回懟表示：“但斌是本輪AI泡沫的反指。當(dāng)?shù)蠓啻笈e買入AI之時，就是AI泡沫破裂之日?！?/p>

當(dāng)然每一次新概念興起時，總會有不同的聲音，風(fēng)云君在這里也不就此次爭論誰對誰錯發(fā)表意見，但我們可以從中看到，近期AI的火真的是無法忽視的，其實近期已經(jīng)有不少管理人就發(fā)表過相關(guān)看法。

其實?？さ亩蟹窃?月份路演當(dāng)中表示“2011年以前是周期的時代，2021年以前是消費的時代，未來十年是科技的時代，科技會是最牛的資產(chǎn)。

不久前大椿基金經(jīng)理支東興也在厚雪長坡俱樂部就和大家深入交流了對AI的看法，支東興對本輪AI的技術(shù)革命非?？春?，從2020年以來的基本每個路演里面，他都會講到事物發(fā)展的五個階段，比如早期的概念階段、已經(jīng)邏輯成為快速兌現(xiàn)的故事、進入了一個走向大眾的成長的故事、抑或是進入了成熟的周期，還是已經(jīng)開始衰亡，而他的投資方法也是根據(jù)這個生命周期來進行選擇。目前他認為AI已經(jīng)過了概念階段，已經(jīng)變成了一個可以實際落地、快速兌現(xiàn)的故事。并且表示他們的投資方向應(yīng)該也會在相當(dāng)長的時間里都把資源集中在AI相關(guān)的領(lǐng)域。

大禾在3月底的交流中表示，他們在過去兩年也認真鉆研了數(shù)字經(jīng)濟，但是過去兩年數(shù)字經(jīng)濟的市場關(guān)注度太高了，這對做投資決策并不是很有利，并且表示他們把數(shù)字經(jīng)濟倉位調(diào)低了。不過大禾認為對人工智能的影響，遠遠沒有看到盡頭，我們現(xiàn)在顯然處在人類歷史上可能最重要的工業(yè)革命-智能革命中，這一次的變革可能對人類社會的影響產(chǎn)生非常大的影響。

半夏李蓓在最新的方略中，也表示現(xiàn)在真正的新興行業(yè)就是AI，比如最近爆火的CHATGPT，才是未來。

當(dāng)然，在大片追逐和贊嘆中，也有一些不太一樣的聲音。

根據(jù)遠信謝振東最近的發(fā)言來看，當(dāng)前爆炒的AI標(biāo)的更多的是基于邏輯推斷，并不是非常具有研究顆粒度的保障。并且認為二級市場的參與者應(yīng)該是全球?qū)τ贏I最樂觀和最有遠見的一批人。但從經(jīng)驗來看，一開始大家極度認同的東西往往不會如期到來或者起碼不會按照預(yù)期的方式呈現(xiàn)，認為如果ChatGPT是所謂iPhone時刻，更不用著急。

復(fù)勝也在最近的周報中表示長期來看，科技顯然會提升生產(chǎn)效率，帶來巨大的社會紅利，但從投資上他們更加關(guān)注那些具備盈利確定性的投資機會，只有盈利才能支撐股價走好未來的每一步，對于新技術(shù)回保持高度的關(guān)注和好奇心，不斷的去探究其商業(yè)化進展以及所可能的盈利落地能力。這也側(cè)面透露出他們對現(xiàn)在火爆的科技板塊是否有足夠業(yè)績支撐的懷疑。

風(fēng)云君認為，AI作為具有顛覆性認知的新興行業(yè)，無疑是具有長期機會的。但羅馬不是一天建成的，短期AI的熱度太高了，股票的風(fēng)險是顯而易見的。一個成熟理性的市場總會有不同的聲音，從當(dāng)年的新能源到現(xiàn)在的數(shù)字經(jīng)濟，有堅定的支持者也會有并不看好的聲音，作為投資者，萬不能在某個板塊最火熱的時候一腔熱血直往前沖，同時要建立自己的投資邏輯和投資體系。

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