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(資料圖)

2023年4月以均價22.9元/股的價格增持約1個多點湯臣倍健的長期倉位，這是今年以來第三次增持湯臣倍健。湯臣倍健的長期倉位創(chuàng)出新高。

另，今天還以25.91元/股的價格增持1個點不到的雙匯發(fā)展中期倉位，這也是今年自3月份首次買入后的第二次增持動作。雙匯發(fā)展的倉位也創(chuàng)出新高。

這兩個公司的主要投資邏輯未變，與上次增持一樣。

略微有些不同的是自己對雙匯發(fā)展的認識有了新的感受，原來自己只是當它現(xiàn)金倉位看待，類似高息債券，特別當下股價低估之時，雙匯的投資防御性極好。

——按照公司往年股東大會的召開日期、分紅除權(quán)日期，今年公司大概率依舊會在本月底分紅除權(quán)，那么這個月自己將分得每股1元的紅利，并且從5月開始，股價將變成25元左右，意味著對應今年全年只有不到14.5倍的PE估值，即使還是原來那個現(xiàn)金奶牛的雙匯，這個估值也已經(jīng)是非常便宜的了，因此未來自己一方面可以分得保底的絕對紅利收益，向上也可以博取至少20%的估值修復收益。所以這筆投資對我來說最多就是回報相對不足，但不存在虧損的風險。

而今，自己感覺可能低估了公司的發(fā)展前景以及公司管理團隊的經(jīng)營努力程度。從雙匯這兩年的經(jīng)營動作及品牌打造及維護看，雙匯已經(jīng)不是自己印象中的那個老氣橫生的雙匯了，她變得年輕化了，管理團隊的經(jīng)營也更加積極了，愿意跟著消費者走，跟著國潮風走，跟著年輕人的思維去做一些嘗試了。

預制菜板塊由于公司優(yōu)秀的渠道資源、渠道打造能力、食品加工能力，還有供應鏈上的話語權(quán)，我現(xiàn)在比較看好雙匯在預制菜這塊有很好的發(fā)展前景，不出意外的話，雙匯很可能能成為預制菜行業(yè)，特別是禽肉預制菜這塊的行業(yè)一哥，我覺得它相比安井、圣農(nóng)這些企業(yè)更具有先天優(yōu)勢，不僅在品牌端，還有在產(chǎn)品品類端、渠道端等各方面，雙匯相對更優(yōu)。就好比妙可藍多開始做奶酪做的很棒，但當伊利等牛奶巨頭進入，立刻就會對奶酪市場形成洗牌，因為伊利具備更好的成本優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、供應鏈優(yōu)勢，這種強大不是一個新秀品牌可以在短時間內(nèi)能復制和超越的。由于預制菜市場空間足夠大，所以只要預制菜這塊雙匯能做起來，公司將從一個債券型投資標的再次轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€成長型企業(yè)，那么今日的投資將會有額外的驚喜。

23.4.10簡單記錄，方便日后復盤$雙匯發(fā)展(SZ000895)$$湯臣倍健(SZ300146)$

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