世界新消息丨博敏電子—聯合深科技，服務長鑫存儲，國內AI（HBM）的勝負手
2023-04-11 10:18:25 來源：雪球網 小 中
目前兩市最火的版塊莫過于存儲和光模塊，而博敏電子：華為鯤鵬服務器PCB主供+IC載板先進封裝綁定長鑫存儲HMB+第三代半導體AMB+光模塊PCB于一身，值得重視。
一、長鑫存儲，國內AI（HBM）的勝負手
(相關資料圖)
AI GPU用到大量HBM（高帶寬DRAM），通常是4層、6層、8層DRAM疊在一起，用TSV封裝工藝。目前海力士占80%份額，市場15億美金，預計到27年市場達到70億美金，CAGR+40%甚至更高。在AI GPU趨勢下，HBM增速會進一步放大，且近期hynix HBM價格漲了5倍，是最缺的存儲器。
二、IC載板已量產，合肥基地主要配合長鑫
目前國內龍頭都是買hynix的，制裁背景和底線思維下，后續(xù)必然要靠長鑫存儲來供應HBM，長鑫的封裝全部外包，深科技（沛頓科技）是主要供應商（占長鑫60%），而IC封裝載板主要由博敏電子提供。22年5月，公司與合肥經開區(qū)管委會簽署協(xié)議，預計將在合肥投資60億元用于建設博敏IC封裝載板產業(yè)基地，主要是以服務長鑫存儲的存儲類芯片需求為主。項目分兩期，達產后將貢獻31億元收入每年。
三、公司AMB驗證進度領先，三年內產能擴張2.5倍
針對SiC基三代半導體器件高頻、高溫、大功率應用需求，AMB是首選模塊封裝材料。公司是國內一線AMB陶瓷襯板供應商，車規(guī)級IGBT AMB陶瓷襯板客戶導入領先。目前公司SiC AMB襯板產能8萬張/月，AMB占比95%，預計23年年底達到12-15萬張/月，合肥項目達產后實現30萬張/月。公司已在中車時代、振華科技、比亞迪半導體進行驗證和量產，有望Q2開始快速放量。
四、PCB結構性需求回暖，公司進一步調整產品結構
2022年，公司PCB中消費類業(yè)務占比較高，受市場景氣度下行影響較大。目前，PCB市場出現分化，服務器、MiniLED、汽車類產品需求旺盛，23年，公司將持續(xù)調整產品結構，新增產能以高多層板、高階HDI等高端產品為主，提升服務器和MiniLED類產能占比，發(fā)力光伏、儲能等方向，目前儲能已中標數個大客戶。
$深科技(SZ000021)$$博敏電子(SH603936)$$太極實業(yè)(SH600667)$
鄭重聲明：本文不作操作依據，盈虧與本人無關！
關鍵詞：
相關文章
- 世界新消息丨博敏電子—聯合深科技，服務長鑫存儲，國內AI（HBM）的勝負手
- 觸發(fā)信號，我全賣了
- 今日快看!我所理解的百度的護城河。
- 影視傳媒股反復走強 奧飛娛樂3連板
- 新能源再度走強 陽光電源升近3%
- ChatGPT概念股持續(xù)反彈 應用端方向領漲
- 每日短訊：多省中小銀行下調存款利率：原因何在 是“降息”信號嗎
- 單日成交破千套 “5萬人搖號”盛況空前 成都樓市火爆
- 【世界快播報】旅游板塊繼續(xù)走強 曲江文旅2連板
- 埃斯頓：當前暫未把“人形機器人”作為主要的業(yè)務研發(fā)方向
- 兩市融資余額增加16.94億元
- 每日快報!廣電運通：目前已承接多個政府部門重點算力工程項目
- 世界銀行上調2023年全球經濟增長預期至2%
- 3月份居民消費價格同比上漲0.7% 環(huán)比下降0.3%
- 焦點速讀：國家統(tǒng)計局：3月份 生產生活持續(xù)恢復
- 旅游板塊繼續(xù)走強:天天通訊
- 【全球快播報】傳媒娛樂板塊直線拉升 奧飛娛樂漲超6%
- 華爾街最準分析師：美聯儲最后一次加息，就是賣出美股的時機
- 寂寞響叮當
- 人工智能調整開始，買入貴州茅臺時機已到 世界簡訊
- 兩市融資余額增加16.94億元
- 國家衛(wèi)健委回應“出臺政策鼓勵早婚早育”提案：群眾已轉向少生優(yōu)育:要聞速遞
- 世界熱議:銷量增速遠超純電 多家自主品牌加速“內卷”新能源插混市場
- 國家發(fā)改委：擬給予完成光盤的消費者獎勵
- 環(huán)球新消息丨多所高校分析就業(yè)形勢：需求收緊、ChatGPT等新技術帶來沖擊
- 一致魔芋：4月7日召開業(yè)績說明會，華泰證券、投資者等多家機構參與:全球熱議
- 華泰證券：關注五一旺季行情 看好航空景氣持續(xù)向上|天天觀熱點
- 東吳證券：工程機械有望困境反轉 重視內銷大周期拐點漸近|微速訊
- 恩捷股份：近日相關部門已解除對公司董事長Paul Xiaoming Lee先生的強制措施
- 天天訊息：中央氣象臺4月11日6時繼續(xù)發(fā)布沙塵暴藍色預警
熱文推薦
排行推薦
新能源再度走強 陽光電源升近3%
ChatGPT概念股持續(xù)反彈 應用端方向領漲
每日短訊：多省中小銀行下調存款利率：原因何在 是“降息”信號嗎
