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$亞盛醫(yī)藥-B(06855)$

1， 我們預計2023年銷售收入4-5億，2024年達到8-10億，2025年12-13億，未來銷售費用控制3-5億之內(nèi)，今年銷售團隊實現(xiàn)盈利，最遲2026年整個公司實現(xiàn)盈利。

【資料圖】

2， 耐立克這個品種，國內(nèi)峰值達到10億，甚至15億以上，我們還是非常有信心的。第二個耐藥適應癥預計上半年獲批，年底簡單續(xù)約，不降價或者降價5%進入醫(yī)保。第三個急淋適應癥年內(nèi)跟CDE討論注冊臨床，爭取2025年獲批上市。

3， 血液腫瘤的醫(yī)院相對比較集中，不需要一個超過500人的銷售隊伍，我們自己的銷售團隊目前120人，去年我們跟信達已經(jīng)覆蓋800多家醫(yī)院，占據(jù)了80%的市場。未來我們每年銷售費用控制在3-5億的范圍，可以支持耐立克15億的年銷售。

4， 雖然我們接下來有眾多注冊臨床要開展，但是基本上是關鍵注冊二期，不會是大三期的注冊臨床，不會出現(xiàn)超千人的臨床試驗，所以根據(jù)我們的測算，未來2年保持8-10億的研發(fā)費用是合理的。

5， 國內(nèi)CML的存量病人15萬人左右，每年新發(fā)2萬左右，血液腫瘤不是小品種，慢粒也不是小品種，海外前50大銷售額的藥中很多針對血液腫瘤。國內(nèi)以前因為沒有真正的原創(chuàng)新藥，沒有特別大的藥出現(xiàn)，耐立克的出現(xiàn)改變了這一格局，肯定是一個重磅產(chǎn)品，全球潛力也會一步步做出來給大家看。

6， 諾華的Asiminib一開始作為連用藥，跟諾華自己的一二代藥連用，延長生命周期。后面單藥也針對T315i突變也做了臨床，但是5倍劑量年費100多萬美元，國內(nèi)通過博鰲也進來了，年費是30多萬，用在T315I就是150多萬，所以很多臨床專家都是直接推薦我們的藥。

7， APG-2575臨床數(shù)字非常亮眼，安全性也非常好，與V藥比有差異化優(yōu)勢。我們不擔心百濟BGB-11471的競爭，我們內(nèi)部只跟艾伯維對比。我們跟艾伯維在BCL2上研究了20多年，雙方都有非常深厚的積累，也是全球?qū)＠疃嗟?家。

8， BCL2在AML上是一個革命性的藥，比前面幾個藥要很多，V藥在美國大部分銷售是在AML上，國內(nèi)他獲批的也是AML，CLL國內(nèi)還沒批，甚至他可能都不會去做注冊臨床。美國CLL市場很大，占了全球銷售額的一半，CLL上面藥很多，但是BCL2治療的是BTK耐藥失敗病人，不存在跟BTK的競爭。

9， APG-2575可能是國內(nèi)CLL上第一個獲批的BCL2抑制劑，此外AML上面我們有APG-2575+阿扎胞苷，APG-115+阿扎胞苷APG-2575+APG-115三個臨床在做，我們在AML上面也是重點投入，未來潛力很大。

10， 我們的風格，是做出來才會說，包括BD和注冊臨床，一定是獲批了才會跟市場說。融資方面肯定會考慮小股東的利益，不會大比例稀釋，通過多種非股權渠道融資，目前賬面現(xiàn)金可以支持2年研發(fā)。

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