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今兒先看跌幅榜，都是刀刃向內(nèi)的C新股，市場(chǎng)昨兒禮貌性的向注冊(cè)制致敬了一天，AI板塊標(biāo)桿票已經(jīng)進(jìn)入出貨狀態(tài)，一邊下行一邊反抽，但依靠過熱的余溫仍然在板塊內(nèi)的細(xì)分打出不錯(cuò)的表現(xiàn)，比如數(shù)據(jù)安全合規(guī)層面。美國就ChatGPT等AI工具監(jiān)管措施公開征求意見，與此同時(shí)，我們這邊也發(fā)布了《生成式人工智能服務(wù)管理辦法（征求意見稿）》。監(jiān)管層面對(duì)C端產(chǎn)品鋪開具有較強(qiáng)的約束力，更多還是去看B端提高工作效率的應(yīng)用。

最離譜的還是南邊市場(chǎng)的商湯，前兩天打預(yù)期的資金進(jìn)來，今兒發(fā)布結(jié)束直接提褲子走人。同樣感嘆港股市場(chǎng)的，還有3月新出爐的動(dòng)力電池裝車數(shù)據(jù)，中創(chuàng)新航。3月中創(chuàng)新航起量市占率達(dá)到10.28%，這里面可能有下游車企對(duì)應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈的共榮比拼。

ps：儲(chǔ)能最大的特點(diǎn)是日歷壽命、循環(huán)壽命要達(dá)到20年以上，且儲(chǔ)能大系統(tǒng)，1Gwh的儲(chǔ)能電站超過150萬顆電芯，所以對(duì)產(chǎn)品一致性要求是汽車動(dòng)力電池的1萬倍（4個(gè)數(shù)量級(jí)）以上，而往往在交付初期看不出來，劣質(zhì)產(chǎn)品將會(huì)造成業(yè)主在安全與財(cái)務(wù)方面的巨大損失——by寧德時(shí)代。寧子對(duì)儲(chǔ)能的品控觀點(diǎn)還是可圈可點(diǎn)的，這與上游原材料的品質(zhì)是相關(guān)的，以及去理解目前市場(chǎng)混亂的報(bào)價(jià)，碳酸鋰和碳酸鋰的區(qū)別，大概就像蘋果手機(jī)和xx手機(jī)的區(qū)別。

【資料圖】

關(guān)于資本開支，很多人覺得用生產(chǎn)成本去衡量賺錢就可以開支了，對(duì)礦山前期并購等一系列巨額支出視而不見，礦業(yè)周期的屬性不存在合理pe的穩(wěn)定值，一切看的都是供需與時(shí)間軸，沒有超額利潤的繁榮就不會(huì)有資本開支。【思考題】假設(shè)，小明花一百億收了一個(gè)礦，按照一般規(guī)模給它算100萬噸LCE儲(chǔ)量吧，趕緊做了個(gè)ppt號(hào)稱挖礦成本5萬/噸，那么，小明是不是可以吊打同行，把市場(chǎng)價(jià)格打到6萬？（5萬+20%“合理”利潤）

至于鋅離子電池，看看現(xiàn)在鈉離子的量產(chǎn)情況，咱直接拍元素周期表吧。

貴金屬這邊，黃金前兩天天方夜譚的聊來著，用一個(gè)貨幣霸權(quán)推翻另一個(gè)貨幣霸權(quán)，那跟之前有什么區(qū)別呢？歷史上英鎊與美元爭(zhēng)奪鐵王座時(shí)，對(duì)全球貨幣市場(chǎng)的沖擊，導(dǎo)致了“全輸”的結(jié)果，推動(dòng)世界重返金本位。歷史在不斷重復(fù)，用“共識(shí)”去推翻當(dāng)前的王座，顯而易見要比用另一個(gè)“國王”要好——“特色金本位”。

有色金屬挖礦的碎碎念，長周期繁榮，不要被短周期的庫存波動(dòng)蒙蔽，一旦繁榮，那必將曠日持久，一旦過剩，那也將是暗無天日。上一個(gè)十年的暗無天日，已經(jīng)消滅了那些還有記憶的礦工。

中證有色礦企市值top10，座次表激烈變動(dòng)中。

小助理：想明白了沒？

$紫金礦業(yè)(SH601899)$$贛鋒鋰業(yè)(SZ002460)$$天齊鋰業(yè)(SZ002466)$

@今日話題#雪球星計(jì)劃##新能源基金見底了嗎#

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