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光模塊專家交流電話會(huì)紀(jì)要今日快訊

2023-04-12 11:35:11 來源：雪球網(wǎng) 小 中

A：如果 ChatGPT 用戶數(shù)達(dá)到 10 億人/月，每人每天提問 10 次，則 AI 生成字?jǐn)?shù)將達(dá)到 15000 億字。對應(yīng) A100 算力板需要 70 萬片，每片需要 3 只 800G 光模塊，總需求量將超 200 萬只。當(dāng)然，也還要配其他架構(gòu)光模塊。目前 Meta、谷歌、亞馬遜等的光模塊架構(gòu)以 100-400G 為主，后續(xù)會(huì)往 200-800G 方向提升；國內(nèi) BAT 主要在 25-100G 架構(gòu)，而測試在往 100-400G 方面做網(wǎng)絡(luò)改善。光模塊需求量比較大，而價(jià)格又比較貴，國內(nèi) 400G 要 2-5 萬/只、 800G 要 5-7 萬/只。去年在谷歌提出元宇宙的背景下，光模塊的運(yùn)用主要在元宇宙，但是 9 月后 400、800G 方面的市場需求又變緩慢了，而現(xiàn)在 ChatGPT 又加快了對這方面的需求，這給了國內(nèi)制造廠商機(jī)會(huì)。目前，主流上量的是 400、800G 產(chǎn)品。

整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中， 400、800G 的高端芯片還是掌握在芯片大廠的手里，100、200G 的則有一些國產(chǎn)替代。

A：光模塊應(yīng)用分為兩塊。之前主要是在電信市場、5G 承載網(wǎng)上的應(yīng)用，現(xiàn)在則是由于 AI，在數(shù)通市場發(fā)展很快。算力方面估計(jì)今年有百分之十幾的增長，增長主要份額是在 400、800G方面的需求。海外大廠的 100、200G 主要還是用國內(nèi)成熟方案做，400、800G 用思科、Arista，國內(nèi)光迅科技、華工科技、烽火通信、中興通訊光模塊應(yīng)用主要目標(biāo)也在 400、800G 方面。

【資料圖】

A：與網(wǎng)絡(luò)帶寬有關(guān)。主計(jì)算機(jī)用 400、800G，而下面的交換機(jī)與網(wǎng)絡(luò)部署情況有很大關(guān)系。核心數(shù)據(jù)中心都在往 400、800G 去弄，但是網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)中還有很多用到了 200、50、25G 的低端光模塊。

AI 服務(wù)器需要更高的帶寬，一個(gè) AI 服務(wù)器有很多算力板，因此比常規(guī)的服務(wù)器貴很多。一般服務(wù)器用 100G 就差不多了，但對 AI 服務(wù)器來說，800G、1.6T 后面將是主流配置。

A：技術(shù)趨勢是高速率、低成本、低功耗。高端的 400、800G 光模塊研發(fā)在美國，國內(nèi)則在1、200G 光模塊方面攻關(guān)。

A：高端的 400G 以上的光模塊芯片主要還是掌握在海外，國內(nèi)主要是在制造端。國內(nèi)芯片還是卡脖子的狀況。因?yàn)楣饽K具有商用特點(diǎn)，其對產(chǎn)品品質(zhì)要求更高。高端光模塊的芯片需要更低制程的，比如 5nm 以下的芯片封裝，對制造的要求更嚴(yán)格，且對短時(shí)間內(nèi)交付能力的要求比較高。目前全球只有中國企業(yè)有這樣的制造水平。雖然美國要求制造地盡量要在海外，但是沒有辦法完全替代中國。在海外越南、馬來西亞等市場，也還是中資企業(yè)比較多。因此，短期受制裁的風(fēng)險(xiǎn)比較弱。

電子信息制造業(yè)最早 80 年代在日本，后來移到了東南亞，后面到廣東、福建、江蘇，再后面往武漢、成渝轉(zhuǎn)移，最近轉(zhuǎn)到越南、印度。國內(nèi)企業(yè)在制造方面有幾十年的積累，國外企業(yè)實(shí)現(xiàn)彎道超車很難。我國東部沿海廣東、福建等地的企業(yè)代表制造的第一梯隊(duì)，然后是武漢、四川等地的企業(yè)。例如，星網(wǎng)銳捷、東進(jìn)電子、光弘科技、還有弘信下屬的鑫聯(lián)信，都有布局光模塊業(yè)務(wù)，它們制造技術(shù)儲(chǔ)備能力都差不多。

A：星網(wǎng)銳捷、東進(jìn)電子、鑫聯(lián)信都是在通訊領(lǐng)域，在數(shù)字交換機(jī)、光纖、光模塊方面有十幾年經(jīng)驗(yàn)。光弘科技主要還是在手機(jī)、汽車電子、網(wǎng)絡(luò)通訊產(chǎn)品有能力。制造能力的要素方面：

1) 設(shè)備、生產(chǎn)管理系統(tǒng)。這些企業(yè)差不了太多。

2) 技術(shù)、人員：都是非常有經(jīng)驗(yàn)，至少有二三十年的積累。

3) 產(chǎn)品研發(fā)：芯片研發(fā)主要是在美國，我們主要還是在制造端做競爭力。

A：有的。光通訊這塊的訂單詢價(jià)、客戶預(yù)測需求量方面，國內(nèi)和海外都有比較大的需求增長，規(guī)模來看主要還是海外需求多一點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來三年內(nèi)國內(nèi)在這塊也會(huì)有很大發(fā)展。

A：800G 在海外剛剛開始送樣、小規(guī)模測試部署，而國內(nèi)只停留在 400G 做布局。主要因?yàn)?00G 目前價(jià)格比較貴，芯片方案也還在研發(fā)階段。海外市場會(huì)比國內(nèi)市場領(lǐng)先一些，思科、Arista 在自研 800G，預(yù)計(jì)下半年才能形成量產(chǎn)。800G 產(chǎn)品目前價(jià)格非常高，國內(nèi)要 5-7 萬人民幣，國外也要大幾千美金，價(jià)格高影響了廣泛部署。未來量產(chǎn)后成本有機(jī)會(huì)降到 1-2千美金。光模塊 80%成本在芯片，未來隨著量增加，價(jià)格有望向下。我覺得在 2 年內(nèi)應(yīng)該能看到國產(chǎn)芯片替代的希望。

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