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(資料圖片僅供參考)

今天砍掉了半倉(cāng)中國(guó)建材，原因是這廝公告一季度預(yù)虧5.5個(gè)億之多。我在一年多前不斷增持建材，直到昨天占到了本人總市值的4%——這對(duì)于持倉(cāng)相對(duì)分散的我來說已經(jīng)算是重倉(cāng)了。因此今天的減持直接錄得了我炒股以來單一股票的最大虧損。教訓(xùn)是慘痛的。

回想最初研究建材時(shí)我對(duì)其是抱著懷疑態(tài)度的。我不認(rèn)為這個(gè)行業(yè)有多性感，也看不懂這個(gè)控股公司下面的復(fù)雜業(yè)務(wù)。然而，在看了幾個(gè)雪球網(wǎng)友的推薦后，我逐漸動(dòng)搖了；在看了它靚麗的財(cái)報(bào)后，我徹底淪陷了。這廝在18-21年間業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)劃出了一條完美的曲線，于是我便慣性思維的認(rèn)為它在未來三年間也將保持這種增長(zhǎng)勢(shì)頭。即便被其22年三季報(bào)澆了一盆冷水，我也仍然選擇加倉(cāng)買入，而不是減倉(cāng)，理由是我認(rèn)為其估值已經(jīng)足夠低，低到可以抵御50%的業(yè)績(jī)下跌。我判斷其在23年業(yè)績(jī)會(huì)與22年持平，然后從24年開始再恢復(fù)增長(zhǎng)。然而一季度的預(yù)告卻讓我大跌眼鏡——不是負(fù)增長(zhǎng)的問題，而是直接虧損！

總結(jié)失敗的教訓(xùn)，主要問題在以下幾個(gè)方面：一是研究的深度不夠，連其主要矛盾是水泥都不清楚，連水泥行業(yè)的老大是海螺都不清楚；二是抱有僥幸心理，自欺欺人，明知其是房地產(chǎn)強(qiáng)關(guān)聯(lián)行業(yè)，卻在房地產(chǎn)趨勢(shì)一路向下，許多地產(chǎn)股已經(jīng)被打殘的情況下仍然認(rèn)為建材不會(huì)受到太大影響；三是對(duì)信息的敏感性差，犯了戰(zhàn)略懶惰的毛病，去年下半年傳出海螺要打價(jià)格戰(zhàn)后，我仍然不知所以，不明白這對(duì)建材意味著什么，還天真地認(rèn)為建材憑借央企的地位可以跟海螺這家地方國(guó)企硬剛，who怕who?。?？就沒想著動(dòng)腦子復(fù)盤一下整個(gè)水泥行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局以及價(jià)格戰(zhàn)對(duì)建材可能帶來的影響。

現(xiàn)在，我認(rèn)錯(cuò)也認(rèn)虧，花錢買了一個(gè)教訓(xùn)。投資如履薄冰，謹(jǐn)慎再謹(jǐn)慎很有必要，戰(zhàn)略上必須不能懶惰，小錯(cuò)可以不斷，大錯(cuò)絕不能犯，切記切記！

$中國(guó)建材(03323)$

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