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我甚至可以很自信的說現(xiàn)在還不去跟蹤研究的都不是合格的職業(yè)投資者尤其是中長持有的價值投資者。儲能逆變器就像2019年的白酒，就像2020年的新能車，雖然光伏行業(yè)高速發(fā)展幾年了，但是儲能和儲能逆變器才剛剛起步，他們要等到風光新能源到達一定量變后才突現(xiàn)出儲能的重要性必要性和必然性。

試想有哪個行業(yè)未來五年可以至少有百分之五六十的復合增長，五年后大概率還能保持百分之二三十的復合增長，在這樣高增長的景氣行業(yè)里投資想不賺錢小少賺都不大可能。

(資料圖)

以前阻礙儲能發(fā)展的原因：其一是風光電量變還沒到質(zhì)變儲能還沒那么重要，其二是硅料和理礦高價導致成本太高，隨著理礦降到20萬以下硅料今年底很可能也會降到10萬以下，儲能的經(jīng)濟性也來了。當下是投資儲能電芯和儲能逆變器的最佳時期。

去年五六月份我都重點關(guān)注他們了，那一波做了幾次短線投機，因為漲幅太猛了不敢長拿，然后就一直等待著他們回調(diào)下來開始介入，這小一年里尤其是最近兩個月我花了很多時間和精力跟蹤研究，前段時間234左右介入的派能科技已經(jīng)有不錯利潤了，固德威現(xiàn)在也有幾個點利潤了。這只是持有他們的開始而不是結(jié)束，他倆現(xiàn)在賣飛的風險比被套的風險大多了，我前段時間買派能科技時就打了非常重的倉位，既有長期倉位也有短期投機倉位，也就是說我不僅僅中長期看好而且短期也看好。

最近專欄文章里聊的幾乎都是儲能逆變器，有想了解研究這個板塊的可以參考參考。

儲能逆變器包括儲能電芯和逆變器，又分為大儲戶儲工商業(yè)儲能。電芯里大儲隨著硅料降價需求迎來大爆發(fā)但是競爭格局很不好很卷，含儲能最多的是鵬輝能源，戶儲龍頭最優(yōu)秀利潤和效率最高的就是派能科技，而且派能科技下跌時間和幅度都夠了，這也是剛開始只買了派能科技的原因。

逆變器分為光伏并網(wǎng)逆變器和儲能逆變器，光伏并網(wǎng)逆變器隨著過去幾年光伏的高速發(fā)展已經(jīng)很成熟了，陽光電源和華為是頭部企業(yè)，儲能逆變器是隨著儲能的爆發(fā)才剛剛發(fā)展，所以儲能逆變器的前景利潤和增速都比并網(wǎng)逆變器格局要好很多，固德威儲能比并網(wǎng)的毛利要高很多很多。所以在選擇公司最好優(yōu)先選擇儲能逆變器占比更高增量更大的公司，我跟蹤的情況是增量最大增速最快的是固德威，其次是德業(yè)股份，固德威還有個看點就是今年儲能逆變器營收和利潤有可能會超過并網(wǎng)逆變器并且未來依舊高速發(fā)展。這也是為什么前幾天派能吃到12%大陽線后把一半倉位調(diào)到固德威的原因。逆變器里德業(yè)股份其實也很優(yōu)秀，布局也全面國外市場也有差異化，他最近走勢也比較強可能跟先出了超預期的一季報有關(guān)。

派能科技，固德威，陽光電源，德業(yè)股份這幾家是我研究比較多的，科士達，科華數(shù)據(jù)，盛弘股份也有跟蹤，不過他們漲幅幾倍后幾乎沒有像樣的回調(diào)很難入手，科士達我倒是做過很快就走了。

微逆禾邁股份和$昱能科技(SH688348)$ 利潤率也很高，和戶儲龍頭派能科技有一拼，他們跌幅也夠了只不過估值依舊很高，另外還有其他家進入微逆領(lǐng)域?qū)е赂偁幖觿〉娘L險。

其實呢沒大必要過分糾結(jié)個股的選擇，他們大都是板塊性機會，來行情都會漲的漲多漲少的問題。

固德威和派能科技還有一季報的彩蛋預期，德業(yè)股份和科士達出一季報預告時都漲了五六個點。這個板塊一季報大部分公司都會不錯。我已經(jīng)聊很多了，更多細節(jié)參考專欄文章里的內(nèi)容吧。

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