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淺談為什么我在梭哈傳藝?yán)鲋螅x擇梭哈慈文傳媒?

2023-04-19 14:36:16 來(lái)源:雪球網(wǎng)

最近兩年,只梭哈過(guò)三只股,分別是 傳藝科技 , 昆侖萬(wàn)維 一樓先放證據(jù),關(guān)于慈文傳媒的邏輯共3條,放在后面。

邏輯一、公司價(jià)值面:一季度報(bào)披露期,這個(gè)敏感時(shí)期什么會(huì)比業(yè)績(jī)超預(yù)期更炸裂?答:價(jià)值重估。

為什么說(shuō)ip產(chǎn)業(yè)會(huì)成為率先被價(jià)值重估的行業(yè)?為什么慈文傳媒出現(xiàn)了40億的小盤(pán)股被機(jī)構(gòu)兩天爆買(mǎi)2億這種一年都見(jiàn)不到幾次的現(xiàn)象?(機(jī)構(gòu)一般不買(mǎi)100億以下的股票)


(相關(guān)資料圖)

答:1.我認(rèn)為, IP類(lèi)公司在AIGC時(shí)代可能被巨幅提升價(jià)值,類(lèi)似湯姆貓以前叫金科文化,花了巨資 應(yīng)該是40億+買(mǎi)了湯姆貓的IP版權(quán)。所以可以看到,目前漲幅暴漲的上海電影,奧飛娛樂(lè),慈文傳媒,都是擁有極多ip資源的傳媒公司。

2. AI時(shí)代 傳媒行業(yè)整體降本增效的幅度可能會(huì)很大,帶來(lái)業(yè)績(jī)提升空間。后續(xù)不排除進(jìn)一步降低人工成本改用ai來(lái)做一些環(huán)節(jié)的工作

我認(rèn)為上述兩點(diǎn)是從兩個(gè)方向?qū)е聜髅絠p行業(yè)價(jià)值重估,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是減少支出+手里的貨(ip)突然價(jià)值大提升

3.機(jī)構(gòu)評(píng)論:ip有望成為aigc的起點(diǎn)和載體(具體機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)不多贅述,可以去多看看國(guó)盛和海通的研報(bào),ai時(shí)代,一定要多看他倆的研報(bào))

邏輯二、籌碼結(jié)構(gòu)面:游資小鱷魚(yú),三亞(佛山幫),上塘路,這些短期參與炒作的游資全部被洗掉,而換來(lái)的是機(jī)構(gòu)兩日大買(mǎi)2億+,40億小盤(pán)股被機(jī)構(gòu)兩天大買(mǎi)2億+,喜歡研究龍虎榜的兄弟應(yīng)該知道,機(jī)構(gòu)平時(shí)是不買(mǎi)百億以下的股票的,而一個(gè)排除5%以上限售股東之外,實(shí)際流通盤(pán)只有30億左右的標(biāo)準(zhǔn)小盤(pán)股,機(jī)構(gòu)兩天搶了兩個(gè)多億,市場(chǎng)流動(dòng)籌碼在越來(lái)越少。。

邏輯三、市場(chǎng)情緒面:周一那天是ai情緒短期最差的一天,ai的分歧期在周一之前已經(jīng)持續(xù)八天,我在周一那天晚上發(fā)長(zhǎng)文判斷到ai這波分歧接近結(jié)束,從而轉(zhuǎn)入新周期。而周一那天全市所有漲停股里,只有一只ai漲停票,就是慈文傳媒 。所以這票不只是機(jī)構(gòu)搶籌價(jià)值重估,單從情緒和辨識(shí)度來(lái)看也是游資喜歡的情緒先鋒龍。

還有一個(gè)比較可怕的點(diǎn),目前中文傳媒,鳳凰傳媒市盈率只有10出頭,傳媒行業(yè)整體估值還是很低,傳媒行業(yè)從過(guò)去的狗不理,再到被疫情期間整到困境,現(xiàn)在直接迎來(lái)困境反轉(zhuǎn)后的價(jià)值重估。

結(jié)束語(yǔ):明天等一個(gè)百萬(wàn)大單一字。。。

$慈文傳媒(SZ002343)$ $中科曙光(SH603019)$ $劍橋科技(SH603083)$

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