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信立泰一季報評價

2023-04-19 11:21:38 來源：雪球網(wǎng) 小 中

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$信立泰(SZ002294)$ 這份季報低于預(yù)期是肯定的，雖然觀察企業(yè)至少應(yīng)該以年單位，但季報中透露的信息應(yīng)該引起我們關(guān)注，對一些預(yù)測做必要的調(diào)整。一、泰嘉面臨更加嚴(yán)峻的競爭格局，原來以為會維持在9億的年銷售，現(xiàn)在看來這個估計樂觀了。二、這個季度是信立坦降價的第二季度，原來預(yù)期的銷售額較大增長沒有出現(xiàn)，今年10月份面臨新的續(xù)約降價，信立坦的銷售峰值可能并不像原先估計的那樣樂觀。三、在復(fù)格、特立、動脈支架、封堵器加入產(chǎn)品矩陣后營收還是不溫不火考驗市場信心。四、原料藥近3年銷量連續(xù)下降，公司沒有做重點(diǎn)說明。這不是原料藥普遍現(xiàn)象，有些原料藥企業(yè)這幾年增長良好。

信立泰這3年處于轉(zhuǎn)型期，營收此消彼長在季度8、9億年35、36億平臺徘徊， 951近期上市，086、107、108明年加入銷售，相信這個局面會改變，明年將開啟第二增長曲線，并至少5年內(nèi)維持曲線增長。

近3年雖然受到疫情干擾，信立泰改變的步伐還是比較快的，國際化以高起點(diǎn)亮相，高水平運(yùn)轉(zhuǎn)（如雇員以外籍員工為主）、成效明顯。07雖然慢一點(diǎn)，但臨床結(jié)果令人滿意，已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)關(guān)注對象，回想當(dāng)初選最高檔次機(jī)構(gòu)參與的決策是對的。這幾年當(dāng)初重點(diǎn)布局慢病的決策的正確性被驗證，公司避開了腫瘤內(nèi)圈，已經(jīng)成為國內(nèi)領(lǐng)先、國際上重要的慢病企業(yè)，未來可期。

信立泰股價從去年開始走勢強(qiáng)于大盤，目前市值走在了業(yè)績前面，股東人數(shù)下降到只有28000，廣發(fā)醫(yī)療、易方達(dá)等新資金積極介入，是市場的選擇，接下來如果借季報進(jìn)行調(diào)整我不會感到意外。公司第3次員工持股計劃在醞釀中，正需要一個進(jìn)行回購的偏低股價窗口。@今日話題 $信立泰(SZ002294)$

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