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【買點(diǎn)】

1、去年十月底三季報(bào)落地后，估值倒掛的估值底

(相關(guān)資料圖)

2、今年四月份的業(yè)績拐點(diǎn)

【邏輯】

兩個(gè)買點(diǎn)都是業(yè)績放緩后，跌出來的機(jī)會(huì)。第二個(gè)買點(diǎn)屬于第一個(gè)買點(diǎn)見底反彈后的次買點(diǎn)。

買點(diǎn)一，雖然業(yè)績放緩，遠(yuǎn)沒業(yè)績拐點(diǎn)，但是在三季報(bào)不及預(yù)期、大盤股災(zāi)、白馬股大跌，個(gè)股氛圍極差的多重利空因素共振下，砸出來了估值底！當(dāng)時(shí)片仔癀和同仁堂估值倒掛，估值來到55倍（合理估值50-55倍），所以估值底無可爭議。

買點(diǎn)二，是業(yè)績拐點(diǎn)！我之前說過，今年第二波行情買點(diǎn)就兩個(gè)，要么估值見底，要么業(yè)績拐點(diǎn)，估值底要砸到50-55倍，難度較大，顯然業(yè)績拐點(diǎn)更可能先到來。而且股市終究是業(yè)績說話的，終歸是要面對和解決業(yè)績放緩的問題的。說白了，一切的買入都是基于看好長期業(yè)績的基礎(chǔ)上的。

一季報(bào)凈利潤同比增長11.66%，扣非14.01%，滾動(dòng)市盈率66倍，動(dòng)態(tài)pe55倍。雖然不及我預(yù)期，但是屬于溫和向暖，業(yè)績拐點(diǎn)的概率在增大！

考慮到去年第一買點(diǎn)，那么環(huán)境下都只跌到了55倍，這次牛市氛圍下，估值不可能跌破60倍，那么60-65倍就是牛市里的估值底！

其次一季報(bào)后，動(dòng)態(tài)pe已經(jīng)回到55倍，也就意味著這里1700億市值，對得起今年的業(yè)績。透支業(yè)績在縮小至一年之內(nèi)了。

如果你追求穩(wěn)健完美的機(jī)會(huì)，你可以等后面財(cái)報(bào)20%+出來以后。（至于到時(shí)候股市是不是在底部就不知道了，畢竟又想股價(jià)低，估值便宜，又想業(yè)績確定，哪有那么多好事，確定的東西都貴，因?yàn)榉制缧×耍?/p>

那么在業(yè)績拐點(diǎn)概率增大且動(dòng)態(tài)pe回歸合理估值的情況下，我認(rèn)為這里60-65倍pe就是買點(diǎn)。四月份都是機(jī)會(huì)！

珍惜手中的籌碼，珍惜每一次頂級(jí)公司彎腰撿錢的機(jī)會(huì)！

以上就是我認(rèn)為的買點(diǎn)和邏輯，只要跟著我的思路來，其實(shí)思路是很清晰的。$同仁堂(SH600085)$ $片仔癀(SH600436)$

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