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估值接近中等區(qū)間 | 定投170期發(fā)車(chē)|速遞

2023-04-19 19:30:08 來(lái)源:雪球網(wǎng)

過(guò)去一周,市場(chǎng)整體震蕩,但結(jié)構(gòu)出現(xiàn)大小盤(pán)分化。中特估概念領(lǐng)漲大盤(pán),上證50和滬深300等大盤(pán)風(fēng)格指數(shù)跑贏中小盤(pán)風(fēng)格指數(shù)。


【資料圖】

一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布,GDP同比增長(zhǎng)4.5%超預(yù)期,市場(chǎng)對(duì)全年GDP的預(yù)期普遍上調(diào),有望實(shí)現(xiàn)6%左右的增速。經(jīng)濟(jì)超預(yù)期復(fù)蘇有助于上市公司業(yè)績(jī)釋放,提升股市的價(jià)值中樞,總體來(lái)看宏觀(guān)環(huán)境對(duì)金融市場(chǎng)較為有利。

從估值性?xún)r(jià)比來(lái)看,截至今日A股的股債利差估值分位為21.40%,股票仍然較債券更有性?xún)r(jià)比。

萬(wàn)得全A指數(shù)PE分位50.30%、PB分位27.10%。PE估值分位較PB更高,主要由于去年上市公司業(yè)績(jī)受疫情沖擊,導(dǎo)致PE被動(dòng)升高,如果今年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇比較順利,業(yè)績(jī)下滑就可能是一過(guò)性影響,隨著今年一、二季度的業(yè)績(jī)公布,PE有可能被動(dòng)降低,那么目前的實(shí)際估值位置可能并沒(méi)有PE分位顯示的那么高。綜合判斷,目前估值位置應(yīng)處于接近中等但仍略偏下的區(qū)間。

從結(jié)構(gòu)來(lái)看,大盤(pán)指數(shù)和小盤(pán)指數(shù)的估值性?xún)r(jià)比整體差距不大,小盤(pán)指數(shù)略有優(yōu)勢(shì)。金融、基建工程等低估值板塊已走出一波修復(fù)行情,但估值仍然不算高。地產(chǎn)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)在3月出現(xiàn)改善跡象,但估值仍處于低位。中概股、醫(yī)藥醫(yī)療等調(diào)整較充分的板塊也顯現(xiàn)出配置價(jià)值。總的來(lái)說(shuō),久聰指數(shù)增強(qiáng)以小盤(pán)寬基指數(shù)增強(qiáng)打底,輔以低估值和充分調(diào)整板塊的配置仍適合當(dāng)前市場(chǎng)的情況。

綜合考慮股債利差、PE和PB估值分位,目前仍然是可以投入權(quán)益的區(qū)間,本周繼續(xù)定投權(quán)益。但目前距離正式進(jìn)入中等區(qū)間已經(jīng)不遠(yuǎn),如果未來(lái)市場(chǎng)繼續(xù)上漲,我們就會(huì)降低權(quán)益的定投比例,增加債券的定投比例,請(qǐng)大家近期注意每周的發(fā)車(chē)提示。

可選“久聰指數(shù)增強(qiáng)”或“久聰基金經(jīng)理優(yōu)選”

可選“久聰債券”

定投方案示例

投資者小韭每周定投3000元。

本期100%投股,她更信賴(lài)指數(shù)化投資,選擇了3000元久聰指數(shù)增強(qiáng)。久聰債券暫不買(mǎi)入。

點(diǎn)擊本鏈接進(jìn)入久聰指數(shù)增強(qiáng)頁(yè)面,點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)入”可手動(dòng)定投,點(diǎn)擊“定投”可設(shè)置每周自動(dòng)扣款,建議設(shè)置扣款日為每周四。

她的定投設(shè)置如下圖,首次設(shè)置時(shí)需留意“下次扣款”日期,如下次扣款日期是本周四,則不需要打開(kāi)“立即買(mǎi)入一筆”,如“下次扣款”日期是下周四,則需要打開(kāi)“立即買(mǎi)入一筆”。

常見(jiàn)問(wèn)題

可以。

久聰基金經(jīng)理優(yōu)選包含主動(dòng)型基金,久聰指數(shù)增強(qiáng)包含指數(shù)型基金。

指數(shù)化投資和主動(dòng)管理型投資,沒(méi)有絕對(duì)的優(yōu)劣,從歷史看,兩者的業(yè)績(jī)?cè)诓煌瑫r(shí)期也互有勝負(fù)。選擇哪一個(gè),要看自己更信仰哪種投資邏輯:希望更貼近市場(chǎng)的平均收益,跟隨大盤(pán)上漲,適合指數(shù)化投資;希望借助基金經(jīng)理的能力,爭(zhēng)取一些超額收益,同時(shí)也承擔(dān)更多偏離大盤(pán)的風(fēng)險(xiǎn),更適合主動(dòng)管理型投資。

債的部分可以選擇“久聰債券”,操作方法同上。

目前各組合的起購(gòu)金額是200元。但考慮到每期定投要在股、債兩個(gè)組合之間分配資金,建議每周定投金額至少為500元,才能實(shí)現(xiàn)股債比例的調(diào)整。如果每周投500元有壓力,可以選擇兩周投一次。

定投需要長(zhǎng)期參與,建議至少3年以上,短期資金不要參加。未來(lái)當(dāng)股債性?xún)r(jià)比發(fā)生變化時(shí),每期定投的股債比例可能變化,存量持倉(cāng)也可能需要做股票組合換成債券組合、債券組合換成股票組合的調(diào)整,以實(shí)現(xiàn)股債輪動(dòng),屆時(shí)本號(hào)會(huì)有提示,組合之間轉(zhuǎn)換需要手動(dòng)操作,請(qǐng)大家保持關(guān)注。

以上方案僅為示例,投資者應(yīng)根據(jù)自身的資金情況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力,合理安排投資計(jì)劃?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。投顧機(jī)構(gòu)不保證以上基金投資組合策略一定盈利以及最低收益,也不做保本承諾。基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)尚處于試點(diǎn)階段,基金投資顧問(wèn)機(jī)構(gòu)存在因試點(diǎn)資格被取消不能繼續(xù)提供服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

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