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我覺得AI板塊需要業(yè)績(jī)證實(shí)的細(xì)分，都炒不長(zhǎng)，因?yàn)槎鄶?shù)都會(huì)被證偽，或者估值有上限。只能脫實(shí)向虛，業(yè)績(jī)差到不用看的，或者估值足夠低的。機(jī)構(gòu)不用考慮眼下業(yè)績(jī)，只需想象上限空間的，才能持續(xù)到最后。所以我覺得傳媒游戲、影視IP是個(gè)挺好的方向。部分國(guó)產(chǎn)替代的芯片設(shè)計(jì)也是如此，不用看業(yè)績(jī)，只看替代空間與行業(yè)天花板。

工業(yè)富聯(lián)，因?yàn)閬G單或郭老板的言論，跌停。收盤后丟單澄清了。看了龍虎榜，買賣也很均衡。本身是價(jià)值重估，機(jī)構(gòu)對(duì)估值總有上限。

(相關(guān)資料圖)

光模塊，市場(chǎng)龍頭的邏輯與業(yè)績(jī)，我覺得存疑。行業(yè)龍頭，估值已高，需要23年的成長(zhǎng)性，這塊待財(cái)報(bào)驗(yàn)證。PCB，道理類似。中信證券拆解AI800服務(wù)器，說光模塊只需要兩個(gè)，而且是25G/100G。機(jī)構(gòu)之間正在辯論。

服務(wù)器，中科曙光，相對(duì)其業(yè)績(jī)，我覺得估值匹配。浪潮信息，如果不是制約的消息，早就新高了。液冷，連接器等，都是跟著服務(wù)器。

慈文傳媒，接替上海電影，成為影視IP的市場(chǎng)龍頭，龍虎榜機(jī)構(gòu)主買。

電魂網(wǎng)絡(luò)，機(jī)構(gòu)預(yù)期23年4億凈利潤(rùn)，亞運(yùn)電競(jìng)，游戲新龍頭。

游戲板塊現(xiàn)在分化。吉比特，三七互娛走弱了，估計(jì)一季報(bào)預(yù)期一般。昆侖萬維，360也屬于游戲板塊，大模型的炒作也走弱了。

港股游戲IGG，從底部起來漲了200%，新游數(shù)據(jù)較好。本身退出港股通挖了一個(gè)坑，以后50億市值左右，要注意風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)時(shí)選擇完美時(shí)，就是補(bǔ)漲的思路?，F(xiàn)在看走勢(shì)是比較強(qiáng)的，120日，250日RPS都是90以上。

4月19日，幻塔九域上線，我覺得熱度很高，taptap上評(píng)分也有上行。具體游戲如何，我不懂。

完美本身游戲，影視，IP，電競(jìng)，題材契合。影視與IP和慈文傳媒聯(lián)動(dòng)，游戲與電競(jìng)和電魂網(wǎng)絡(luò)聯(lián)動(dòng)。

最近一個(gè)月券商研報(bào)20多份，對(duì)完美23年業(yè)績(jī)預(yù)期16億左右。這么多的研報(bào)，估計(jì)大家對(duì)他的業(yè)績(jī)，或者潛在利好有預(yù)期。

【天龍2】

1、買量：公司買量和兩三年前相比更加節(jié)約，且會(huì)實(shí)時(shí)根據(jù)產(chǎn)品動(dòng)態(tài)調(diào)整買量策略。今天白天天龍2主要依靠自然量，但是產(chǎn)品本身較適合買量，后面會(huì)在合適時(shí)間節(jié)點(diǎn)開啟買量。公司會(huì)實(shí)時(shí)跟蹤數(shù)據(jù)情況，實(shí)時(shí)進(jìn)行買量決策。

2、利潤(rùn)：按常理判斷，產(chǎn)品季度初上線且流水規(guī)模預(yù)計(jì)不小，但是本身為買量型產(chǎn)品，且并非完全自研自發(fā)產(chǎn)品，故二季度利潤(rùn)貢獻(xiàn)暫時(shí)難以判斷。天龍2按流水分成比例獲得收益。

【日系IP產(chǎn)品】

一拳：1月已首測(cè)，Q2國(guó)內(nèi)二測(cè)和海外首測(cè)

百萬：1月已首測(cè)，年中二測(cè)

P5：3月首測(cè)反饋較好，現(xiàn)處于量產(chǎn)內(nèi)容階段

【幻塔】幻塔海外版本還在國(guó)內(nèi)版本之后，更新節(jié)奏會(huì)參考國(guó)內(nèi)更新節(jié)奏。

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