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光模塊受到市場追捧，劍橋科技可能成為AI行情中第一個十倍股。光模塊被稱為AI逆變器，AI對光模塊的拉動遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過服務(wù)器，PCB和存儲。光模塊是唯一我們能打入美國供應(yīng)鏈的，唯一有明確訂單的，唯一直供英偉達(dá)的。周二消息英偉達(dá)追加800G光模塊訂單，為年內(nèi)第三次追加，800G預(yù)計(jì)全年合計(jì)達(dá)到100萬只需求，同比增長10倍。

【資料圖】

年初通信板估值處于歷史最低（普遍擊穿歷史估值下限），年初基金配置僅1%，不到市值占比3.6%的1/3。ChatGPT是劃時(shí)代的變革，堪比1999年互聯(lián)網(wǎng)浪潮，有實(shí)力的國家和企業(yè)都已經(jīng)加入人工智能軍備競賽，將極大拉動通信設(shè)備需求，光模塊就是最閃亮的“星”。

華工科技：800G光模塊待供貨微軟。中國在光模塊產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域全球市占率超過40％，2021年全球十大光模塊廠商中國有六個上榜，分別是旭創(chuàng)科技第一，華為（海思）第三，海信寬帶第五，光迅科技第六，華工正源第八，新易盛第九。

華工正源是華工科技全資子公司，主營光通信設(shè)備制造和銷售。公司前期90%+的銷售都是集中在國內(nèi)，阿里，字節(jié)頭條，都有很好的份額。相對來說在海外市場起步相對較晚，過去主要在國內(nèi)。公司目前的發(fā)展戰(zhàn)略是大力拓展海外渠道，大力發(fā)展數(shù)通市場。

3月31日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示100G、200G、400G產(chǎn)品預(yù)計(jì)已經(jīng)做到北美市場第二到第四的份額，800G的產(chǎn)品預(yù)計(jì)能達(dá)到第二第三的份額。公司23年北美銷售收入有望達(dá)1.5億美元，其中約80%用于AI光模塊，出貨產(chǎn)品100G~800G全覆蓋，并確定 1.6T 產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃，與英偉達(dá)、微軟、ARISTA、Meta、Intel、諾基亞等達(dá)成良好對接；相干光模塊全球首推400G ZR+PRO產(chǎn)品，開始送樣并收獲小批量訂單。

參考新易盛2019年進(jìn)入數(shù)通市場，拿下亞馬遜之后，短短三四年，四年?duì)I收增長四倍。華工科技一旦拿下微軟，800G 和相干光模塊產(chǎn)品發(fā)貨的話，后續(xù)的增長空間是非常大。

華工科技今天股價(jià)漲停突破歷史新高，結(jié)束了持續(xù)兩周的震蕩整理，確定開啟第二波。

紫光股份：國內(nèi)真正的CPO行業(yè)龍頭。公司主營業(yè)務(wù)是ICT基礎(chǔ)設(shè)施及服務(wù)提供商，產(chǎn)品包括服務(wù)器、路由器、交換機(jī)、存儲產(chǎn)品、IDC整機(jī)柜系統(tǒng)。2022年公司多項(xiàng)產(chǎn)品市場占有率持續(xù)領(lǐng)先，在中國以太網(wǎng)交換機(jī)、企業(yè)網(wǎng)交換機(jī)、數(shù)據(jù)中心交換機(jī)市場，分別以33.8%、35.3%、31.0%的市場份額排名第二；中國企業(yè)網(wǎng)路由器市場份額31.8%，持續(xù)位列市場第二；中國企業(yè)級WLN市場份額28.0%，連續(xù)14年蟬聯(lián)市場第一；中國X86服務(wù)器市場份額18.0%，保持市場第二；中國刀片服務(wù)器市場份額54.8%，蟬聯(lián)市場第一；中國存儲市場份額12.5%，連續(xù)位居市場第二。2022年前三季度，在中國UTM防火墻市場以23.7%的市場份額位居市場第二；中國超融合市場份額23.9%，位列市場第一。

公司1月3日公告完成收購新華三剩余49%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對新華三100%控股。近期在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，新華三預(yù)計(jì)將在2023年下半年發(fā)布800G交換機(jī)和800G光模塊，支持大帶寬、低時(shí)延和無損網(wǎng)絡(luò)的交換機(jī)部署和滿足AI時(shí)代網(wǎng)絡(luò)的各種爆發(fā)式需求。硅光將成為算力時(shí)代的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，新華三預(yù)計(jì)也將在2023年發(fā)布800G CPO交換機(jī)，預(yù)期功耗降低40%左右，實(shí)現(xiàn)高算力場景下的低能耗、高能效。

光電共封技術(shù)（CPO）指的是光芯片與電芯片被焊接在同一基板上，芯片之間采用光連接，可大幅降低成本、復(fù)雜度及功耗，極大的提高數(shù)據(jù)傳輸效率，解決了通信帶寬的瓶頸問題。根據(jù)機(jī)構(gòu)市場調(diào)研數(shù)據(jù)分析，預(yù)計(jì)CPO的發(fā)貨量將從2023年的5萬件增加到2027年的450萬件，4年就要實(shí)現(xiàn)90倍的增長。

公司在2015年定增225億收購新華三股權(quán)時(shí)借助牛市氛圍16個漲停，1月宣布繼續(xù)收購后僅2個漲停，但隨后繼續(xù)走出了量價(jià)齊升的趨勢上漲行情。大的結(jié)構(gòu)上看公司正面臨突破前高，這種結(jié)構(gòu)在之前的湯姆貓和新華網(wǎng)等牛股中已經(jīng)有多次出現(xiàn)，大概率能夠突破。

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