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吹泡泡邏輯 首發(fā)原文鏈接

風(fēng)險(xiǎn)提示：人工智能題材一旦結(jié)束，一切邏輯都短期無(wú)視（參考賽道）

(資料圖片僅供參考)

看過(guò)前面說(shuō)鴻博文章的知道，我提過(guò)鴻博和中遠(yuǎn)海科走勢(shì)很像，這里說(shuō)的不是數(shù)板角度，而是波段。

既然是波段，那就多看看周線(xiàn)。但是有的短線(xiàn)老師就會(huì)說(shuō)“走弱就走，誰(shuí)看周線(xiàn)”。當(dāng)然，如果大家眼里的邏輯不同，了解程度不同，走弱就走肯定是個(gè)必然的選擇。放在沒(méi)有三天異動(dòng)、10天100%規(guī)則以前，各玩各的居多，數(shù)最高空間板接力的和做趨勢(shì)的都各玩各的，但是限制了連板高度后，很多股不管邏輯是不是硬，總要休息，一休息就注定要成為波段?？赡苡械膬r(jià)值投資的老師平時(shí)不太研究這些，畢竟趨勢(shì)票一般不用考慮這些，數(shù)板老師也不會(huì)去深入了解那么多財(cái)務(wù)報(bào)表級(jí)別的內(nèi)容。但是注冊(cè)制后限制越來(lái)越多，當(dāng)下的很多牛股恰好產(chǎn)生了合力，就是不再各自為戰(zhàn)，數(shù)板和趨勢(shì)的老師一起參與。至于以后怎樣演變我不知道，但是我想有共識(shí)的是：大牛股都是合力。既然是合力就需要盡可能有硬邏輯，讓數(shù)板老師知道硬邏輯才不會(huì)亂核（牛股不跌停），也讓價(jià)投老師感受到什么叫人氣，什么叫越高越安全（中特估都低估多少年了）。其實(shí)研報(bào)很多，小X文更多，我各方面也很平庸，但是好歹認(rèn)識(shí)的各種模式的高手也不少，消化了一部分，試圖用講故事的形式，給短線(xiàn)老師多分享點(diǎn)有趣的硬邏輯，也給價(jià)投老師分享點(diǎn)短線(xiàn)世界的籌碼博弈，所以文章風(fēng)格平時(shí)變化會(huì)比較大，可能這也是我這個(gè)ID的特點(diǎn)吧。說(shuō)回中遠(yuǎn)?？疲m然昨天漲停了，就舉他的例子吧，作為情緒票，上塘路大買(mǎi)那波短線(xiàn)老師肯定印象深刻，而價(jià)投老師那時(shí)候估計(jì)沒(méi)怎么看，但是現(xiàn)在相信研究的會(huì)變多，比起那時(shí)候的高，現(xiàn)在看來(lái)是不是也并不算高？如果死拿著也沒(méi)有多少肉，如果做了波段，那就不一樣了。鴻博也一樣，死拿著也僅僅剛過(guò)二波高點(diǎn)一點(diǎn)，但是如果做了波段，是不是每波都很滿(mǎn)足？

其實(shí)我在前面調(diào)整階段就關(guān)注?？屏?，由于漲停了，我不做深入分析，但是要知道他有幾個(gè)特點(diǎn)：

1、央企，實(shí)控人是國(guó)，資委2、智慧交通、智慧航運(yùn)、智慧物流、智慧安防是他的主要領(lǐng)域3、系統(tǒng)集成、軟件開(kāi)發(fā)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)管理是主要服務(wù)內(nèi)容4、最吸引我的產(chǎn)品就是數(shù)據(jù)要素概念里的船視寶，已經(jīng)在上海數(shù)據(jù)交易所掛牌，該產(chǎn)品已經(jīng)匯聚全球24萬(wàn)艘上傳290億條船位數(shù)據(jù)，覆蓋全球5000個(gè)港口，開(kāi)放API借口650個(gè)，累計(jì)調(diào)用4億次，提供組合式，saas化、api化的傳播調(diào)度、能耗管理、船期查詢(xún)、安全管理、貨物跟蹤等數(shù)據(jù)服務(wù)。其實(shí)這些特點(diǎn)就足夠了，這里有篇小X文，參考就好（不知道是券商發(fā)的還是模仿的小X文）回調(diào)才是買(mǎi)入機(jī)會(huì)，中遠(yuǎn)海集團(tuán)【核心數(shù)字經(jīng)濟(jì)+AI航運(yùn)服務(wù)+數(shù)據(jù)向+中特估核心】標(biāo)的#中遠(yuǎn)?？?/i>

#中遠(yuǎn)?？埔蔀檎麄€(gè)中遠(yuǎn)海集團(tuán)的數(shù)字支付平臺(tái)，其數(shù)字支付市場(chǎng)的潛力非常巨大，涉及石油和運(yùn)費(fèi)等萬(wàn)億級(jí)體量，其他子公司將為其輸送利益，同時(shí)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

#中遠(yuǎn)海科具有顛覆性的AI服務(wù)系統(tǒng)，其牛逼之處在于掌握中遠(yuǎn)海集團(tuán)全部航運(yùn)數(shù)據(jù)，與全球航運(yùn)天氣海洋航線(xiàn)信息，經(jīng)過(guò)AI系統(tǒng)迭代處理，可以幫集團(tuán)大幅度節(jié)省石油費(fèi)用，這個(gè)系統(tǒng)即將全面上線(xiàn)，集團(tuán)支付大量服務(wù)費(fèi)，相當(dāng)于利益輸送，其規(guī)模高達(dá)十幾億，利潤(rùn)高達(dá)20%，公司儲(chǔ)備擁有強(qiáng)大的AI應(yīng)用潛力。

#中遠(yuǎn)?？剖侵羞h(yuǎn)海集團(tuán)中特估值的核心標(biāo)的，計(jì)算機(jī)標(biāo)的比航運(yùn)標(biāo)的擁有更高的估值潛力，是最大化集團(tuán)估值的中特估戰(zhàn)略意義核心，公司未來(lái)關(guān)聯(lián)交易支付將持續(xù)大幅增長(zhǎng)，公司公告22年關(guān)聯(lián)5億，23年預(yù)估關(guān)聯(lián)10億。

#中遠(yuǎn)?？茡碛姓麄€(gè)中遠(yuǎn)海集團(tuán)的軟件脈系，其原有業(yè)務(wù)是賣(mài)船位置，這是集團(tuán)中唯一擁有的信息資產(chǎn)，因此公司成為集團(tuán)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)平臺(tái)非常自然，此次成為支付平臺(tái)也十分合理，因?yàn)樽罱K信息就是錢(qián)，定位為集團(tuán)支付大平臺(tái)，且可以做閉環(huán)，挖掘后面合作信息的價(jià)值，使其成為大型央企數(shù)字經(jīng)濟(jì)平臺(tái)，目前市場(chǎng)上能成型的平臺(tái)不多，比如上海鋼聯(lián)。

#中遠(yuǎn)海科今年的利潤(rùn)高達(dá)9億（原業(yè)務(wù)3億+轉(zhuǎn)移支付6億），其數(shù)字化、中特和AI三個(gè)概念十分有邏輯，對(duì)外承接職能，具有辨識(shí)度。根據(jù)市盈率法，中遠(yuǎn)海科的短期利潤(rùn)為9億，給30x看270億市值，中期利潤(rùn)為20億，給20x看400億市值，終局將達(dá)到1000億市值，對(duì)標(biāo)寶信與寶武的故事。

#中遠(yuǎn)?？剖且恢袌?chǎng)上最具成長(zhǎng)潛力的數(shù)字經(jīng)濟(jì)+AI航運(yùn)服務(wù)+數(shù)據(jù)向+中特估標(biāo)的，其數(shù)字化轉(zhuǎn)型和數(shù)字支付業(yè)務(wù)的拓展將帶來(lái)巨大的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，目前市場(chǎng)上的知曉率不高，但受到機(jī)構(gòu)的大力關(guān)注，公司預(yù)計(jì)逐步與市場(chǎng)進(jìn)行交流。

因?yàn)樽蛱旌鸵粋€(gè)朋友交流邏輯的時(shí)候，他說(shuō)圖形邏輯大于題材邏輯，這個(gè)我認(rèn)同，因?yàn)閳D形是資金行為，間接說(shuō)明資金走在前面，但是我想說(shuō)的是真實(shí)邏輯=圖形邏輯+題材邏輯。

其實(shí)這個(gè)所謂真實(shí)邏輯，十有八九是錯(cuò)的，因?yàn)槲覀冎啦灰X(jué)得自己比大部分人都聰明，要敬畏市場(chǎng)，多少人是吃了自作聰明的虧，總覺(jué)得市場(chǎng)錯(cuò)了，自己對(duì)了。但是當(dāng)你的確熟悉這個(gè)領(lǐng)域，且你經(jīng)過(guò)縝密的推理后發(fā)現(xiàn)確實(shí)被錯(cuò)殺，那確實(shí)是可以用一部分倉(cāng)位去試錯(cuò)的，假如是對(duì)的你又如何參與呢？

我把中遠(yuǎn)?？坪网櫜┓旁谝黄鹫f(shuō)，眼里只看到A殺的話(huà)，那確實(shí)鴻博該拉黑刪除，如果你用周線(xiàn)去看，是不是也沒(méi)那么不堪？

市場(chǎng)在改變，看我寫(xiě)東西久的人肯定知道，我就怕漲停和高位發(fā)帖，我在xx發(fā)的也有錯(cuò)的，但大部分都是低位邏輯，高位還在寫(xiě)一定是低位就寫(xiě)了，跟蹤到高位。

99%的票在以年為單位來(lái)看，最終都是一地雞毛，但不可否認(rèn)在一段時(shí)間內(nèi)，它們輝煌過(guò)。希望看我帖子的人，不要一地雞毛時(shí)來(lái)噴就好。

從整個(gè)人工智能炒作來(lái)看，我對(duì)鴻博對(duì)海科，甚至其它的股票我都會(huì)結(jié)合風(fēng)口進(jìn)行論證他有沒(méi)有真實(shí)邏輯，我可以說(shuō)一下大概過(guò)程。

首先在炒ChatGPT的時(shí)候，大家都意識(shí)到了風(fēng)口的來(lái)臨，因?yàn)檫@玩意折騰了很多年，不斷有進(jìn)展，但是遠(yuǎn)沒(méi)到今天的風(fēng)靡程度，直到OpenAI的引爆。

很多人直接對(duì)標(biāo)當(dāng)初的TMT行情以及元宇宙的炒作周期來(lái)看。這個(gè)是接著信創(chuàng)開(kāi)始炒的，一部分票是有些重疊的，從邏輯的角度來(lái)推理：1、全球火爆程度、政策支持力度2、炒到最后肯定會(huì)要落地兌現(xiàn)，也有極大可能落地兌現(xiàn)，產(chǎn)生利潤(rùn)3、這么多上市公司Allin AI，這些公司不是過(guò)家家的。4、如果是個(gè)產(chǎn)業(yè)級(jí)的題材，那拉動(dòng)的方方面面太廣了，一級(jí)、二級(jí)、經(jīng)濟(jì)、就業(yè)、監(jiān)*管等等想到上述這些，結(jié)合新聞，如果是個(gè)真正的邏輯，就會(huì)思考有些領(lǐng)域是繞不開(kāi)的。（可能不全面，但是可以適當(dāng)參考）

這里算力我定義繞不開(kāi)的只有算力，我關(guān)注鴻博和中科曙光，就是這個(gè)原因。因?yàn)檎娴睦@不開(kāi)，國(guó)產(chǎn)替代是個(gè)趨勢(shì)，但是未來(lái)路很長(zhǎng)，炒預(yù)期我覺(jué)得還行，炒落地，實(shí)用性還是有很長(zhǎng)的路要走。其次，組裝廠、冷門(mén)分支我都沒(méi)參與，因?yàn)槲矣X(jué)得能繞開(kāi)，具體不說(shuō)名字了，甚至液冷什么的，這種太分支了，并不是不可或缺。還有些產(chǎn)品沒(méi)什么利潤(rùn)（和當(dāng)初炒玻璃瓶瓶蓋針管有啥區(qū)別呢，那干嘛不研究電源、鍵盤(pán)、鼠標(biāo)呢？）其次就是大模型

不管你開(kāi)源的去訓(xùn)練還是自己去優(yōu)化，我覺(jué)得得有基因，得有傳承，要么你有搜索經(jīng)歷、要么你有語(yǔ)音識(shí)別模型的經(jīng)歷、要么你有深耕行業(yè)的經(jīng)歷、要么你有足夠多的產(chǎn)品和用戶(hù)可以在別人還在預(yù)訓(xùn)練，你就直接在產(chǎn)品上測(cè)試優(yōu)化了。所以這里包括BAT、360、昆侖、科大訊飛等等這些，有歷史傳承的，更值得跟蹤，即便他現(xiàn)在做的不好，尤其是敢Allin，這是有底氣的，雖然我們和國(guó)外差距很大，但是國(guó)內(nèi)真要是百模大戰(zhàn)，前十應(yīng)該不難選出來(lái)，還是太多了。然后再就是應(yīng)用端了應(yīng)用端說(shuō)白了就是賺錢(qián)，雖然說(shuō)我老盯著訊飛的語(yǔ)料，但是不可否認(rèn)訊飛的商業(yè)模式有厲害的地方，當(dāng)別人都在網(wǎng)上測(cè)腦經(jīng)急轉(zhuǎn)彎，你們?nèi)ニ阉延嶏w學(xué)習(xí)機(jī)、翻譯筆、辦公本這些在電商平臺(tái)，都有多少萬(wàn)的銷(xiāo)量，相當(dāng)于數(shù)萬(wàn)人掏著錢(qián)買(mǎi)訊飛的產(chǎn)品，去給訊飛做訓(xùn)練、做測(cè)試，訊飛拿著利潤(rùn)再反補(bǔ)模型投入，這個(gè)已經(jīng)形成閉環(huán)了。

萬(wàn)興沒(méi)深入了解我就不展開(kāi)說(shuō)了，其實(shí)藍(lán)色光標(biāo)我最早在XX發(fā)過(guò)帖子，廣告營(yíng)銷(xiāo)是互聯(lián)網(wǎng)-移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)-人工智能，永恒的模式，本來(lái)想專(zhuān)門(mén)寫(xiě)寫(xiě)，但是實(shí)在漲多了，沒(méi)來(lái)得及寫(xiě)，就不寫(xiě)了。但是從元宇宙到人工智能，他是4A公司里擁抱新事物給客戶(hù)提供服務(wù)最積極的，從傳承角度，被重視也無(wú)可厚非。數(shù)據(jù)要素訓(xùn)練離不開(kāi)數(shù)據(jù)，尤其是清洗過(guò)的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，你要訓(xùn)練，就要買(mǎi)賣(mài)，你從網(wǎng)上找的那些雜亂無(wú)序龍蛇混雜的數(shù)據(jù)，比起算力的稀缺，肯定還是購(gòu)買(mǎi)數(shù)據(jù)劃算？其實(shí)上海數(shù)據(jù)交易所去查查有什么品種的數(shù)據(jù)在交易就行了。我只說(shuō)?？频漠a(chǎn)品是在里面的。至于那些出版?zhèn)髅剑W(wǎng)那些，版權(quán)可能不是很清晰，出版社眾多，里面有優(yōu)秀的版權(quán)方，龍蛇混雜的也有，注意甄別就好。（尤其是中文數(shù)據(jù)，有的很貴，有的很便宜）然后說(shuō)到圖片，這里面視覺(jué)中國(guó)我記得前面有一篇提過(guò)，這個(gè)公司之前一直是買(mǎi)斷版權(quán)，縱容你轉(zhuǎn)載，最后跟你打官司讓你包年的。后面被政策收拾了一回，但不可否認(rèn)A股圖片領(lǐng)域的獨(dú)一份。監(jiān)*管和安全

這里RM網(wǎng)我就比較了解了，無(wú)序搶跑的時(shí)候，上面不會(huì)管，那么最終肯定會(huì)有各種健全的監(jiān)*管機(jī)制，只能說(shuō)RM網(wǎng)的國(guó)家隊(duì)互聯(lián)網(wǎng)老大哥地位，任何牌照他都少不了，再加上他的研發(fā)能力在各大重點(diǎn)新聞網(wǎng)站里絕對(duì)領(lǐng)先，所以這個(gè)最終還是繞不開(kāi)。網(wǎng)絡(luò)安全現(xiàn)在是當(dāng)下最熱的行業(yè)，我有朋友了解這個(gè)行業(yè)，如果現(xiàn)在你是網(wǎng)安人才，你現(xiàn)在可以高薪邊喝茶邊炒股邊工作。說(shuō)明了行業(yè)的火熱成程度。安全和監(jiān)*管一定是不分家的，所以繞不開(kāi)的一定有安全公司。羅里吧嗦寫(xiě)了這么多，思路有點(diǎn)跟不上了，各位將就著看。我想強(qiáng)調(diào)的是，太認(rèn)真了也不行，完全不認(rèn)真也不行，所以半分清醒半分醉？在這個(gè)基礎(chǔ)上，短線(xiàn)的三分清醒七分醉，價(jià)投的七分清醒三分醉？

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