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【資料圖】

第一，從估值講，國(guó)有銀行股估值只有5PE左右，PB只有0.5左右，股息率在6%左右。

第二，從籌碼結(jié)構(gòu)看，機(jī)構(gòu)和北上資金都沒有重倉(cāng)銀行股，有加倉(cāng)可能，即便不會(huì)加倉(cāng)，至少?zèng)]有拋壓，很容易展開行情。而前幾年的賽道，因?yàn)闄C(jī)構(gòu)倉(cāng)位重，在基金發(fā)行不行的情況下，股價(jià)極度低迷，而今年基本都是逼倉(cāng)行情，專買基金非重倉(cāng)股，AI板塊，中特估，包括紡服等表現(xiàn)好，就是因?yàn)榛饌}(cāng)位低。

第三，國(guó)有銀行股，在2020-2021年開始的放水行情中，股價(jià)還是下跌的，到2023年才有所表現(xiàn)，且4-5年看，累計(jì)漲幅并不多。很容易吸引高切低，吸引增量資金。

第四，中特估加持，市場(chǎng)共識(shí)比較強(qiáng)，且情緒已經(jīng)起來。前期估值低的石油，基建，已經(jīng)起來不少，更有很多垃圾中特估小票漲幅更是驚人，中特估板塊內(nèi)的資金，也有高切低的需求。

第五，海外需求低迷，國(guó)內(nèi)需求也低迷，經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇，居民收入預(yù)期變差，投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好普遍較低，高股息，分紅穩(wěn)定，低估值，且增長(zhǎng)穩(wěn)定的股票，即便不是市場(chǎng)主流，也將是一個(gè)重要方向。

第六，美國(guó)通脹還非常頑固，利率維持高位的時(shí)間，將比想象的時(shí)間要長(zhǎng)，利空高估值且股息率低的股票，即便是Ai，一季度后預(yù)期不好的票，也出現(xiàn)了調(diào)整。

第七，房地產(chǎn)暴雷期已經(jīng)過去，后面也不會(huì)出現(xiàn)恒大這樣的情況，國(guó)有銀行的不良率也整體不錯(cuò)，最壞的情況也就過去幾年，目前已經(jīng)經(jīng)受住了考驗(yàn)。

第八，即便是經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不錯(cuò)，房地產(chǎn)銷售，出口都超預(yù)期，那也是利好銀行業(yè)績(jī)的，可能上漲空間并不大，因?yàn)榇蟛糠止善倍紭I(yè)績(jī)不錯(cuò)了，并非需要買銀行股，但銀行股也并不一定用下跌收?qǐng)?，可能是橫盤。

第九，注冊(cè)制的背景下，5000多只股票，以后越來越多，大部分股票可能流動(dòng)性都不怎么樣，注定是沒有關(guān)注度的。對(duì)估值，對(duì)股息率，對(duì)成長(zhǎng)性，對(duì)管理層人品等，要求會(huì)越來越高。

$工商銀行(SH601398)$ $建設(shè)銀行(SH601939)$ $交通銀行(SH601328)$

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