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今天看了份新能源行業(yè)產(chǎn)能過剩情況的資料，非常詳細(xì)，我稍加整理，在這轉(zhuǎn)發(fā)一下。

樂觀估計，國內(nèi)今年裝機(jī)110GW，國外裝機(jī)220GW，合330GW。

硅料今年產(chǎn)能200萬噸（約合600GW），遠(yuǎn)期產(chǎn)能700萬噸（約合2100GW）。

(資料圖片)

硅片今年產(chǎn)能681GW，遠(yuǎn)期產(chǎn)能1080GW。

僅N型電池片406GW。

組件現(xiàn)有 578GW，各家遠(yuǎn)期產(chǎn)能合計 893GW。

預(yù)計 2023 年動力+儲能+其他鋰電合計需求 1100 GWh，2024 年需求 1315 GWh，到 2025 年為 1658GWh。

三元正極在 2025 年預(yù)計需要 126 萬噸，僅頭部幾家的產(chǎn)能今年底就能達(dá)到 126.5 萬噸

鐵鋰正極在 2025 年預(yù)計需要 179.6 萬噸，目前已經(jīng)達(dá)到了 205.52 萬噸。遠(yuǎn)期產(chǎn)能767.52 萬噸。

隔膜按照 1GWh 鋰離子電池需要1500 萬平方米隔膜計算，今年隔膜需求量大概在165億平米。今年產(chǎn)能在127億平，但未來2年產(chǎn)能增速極快，預(yù)計達(dá)到498億平。

負(fù)極今年需求在160 萬噸左右，今年產(chǎn)能179萬噸，即將過剩。

電解液預(yù)計到 2025 年全球鋰離子電池電解液需求量為 216.3 萬噸，單天賜材料一家，全球已規(guī)劃電解液總產(chǎn)能就超 200 萬噸，已經(jīng)夠用了。

我們平時總是說光伏、鋰電材料產(chǎn)能過剩，面臨價格戰(zhàn)，但怎么說都沒有看到確切的數(shù)據(jù)那么有說服力、那么震撼。

光伏、鋰電材料行業(yè)過去由于需求高增長，供給短期跟不上，一度備受資金關(guān)注，整個行業(yè)估值給得非常高，而其中多數(shù)環(huán)節(jié)的技術(shù)壁壘并不太高，更多是產(chǎn)能錯配帶來的量價齊升。

在這樣高估值環(huán)境下，行業(yè)內(nèi)的玩家非常容易融資擴(kuò)產(chǎn)，其他企業(yè)也拼命往里沖，然而需求再高增，總有一天會降速，總有這么一天產(chǎn)能會趕上來，并且趕過頭，造成行業(yè)的競爭格局惡化。

更為殘酷的是，市場最早在1,2年前就已經(jīng)預(yù)判到了今天的狀況，先知先覺的資金已經(jīng)開始撤離，接下來大家就發(fā)現(xiàn)，這些行業(yè)內(nèi)的企業(yè)業(yè)績那么好，但股價就是一直在跌，而當(dāng)價格戰(zhàn)真正開打這一天，股價早就跌沒了。

今日操作見上，虧1w，倉位160%，23年虧28w。

我是“零基礎(chǔ)投資”，邏輯、觀點(diǎn)、實盤，期待你的關(guān)注。

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