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現(xiàn)有持倉，幾乎全是赤字，但虧損比例并不高，僅有兩只股票超過10%。

思摩爾虧損幅度最大，但這是一個非?；钴S的股票，我大致在20元左右開始買入，現(xiàn)在虧損20%并不算是一個非常嚴(yán)重的問題。介入這只股票正好1年時間，至今依然覺著這是一只不錯的股票，但因?qū)儆谛律挛?，面臨著諸多不確定性，所以，股票價格大幅波動并不令人感到驚奇。相信這是一樁好生意，就國內(nèi)銷量基本清零，公司依然能有不錯的利潤來看，它安全度過陣痛期并獲得發(fā)展的概率還是極大的。

飛鶴奶粉的虧損在11%，是虧損比例第二名。跟思摩爾差不多，也屬于前景明朗性差的那種生意，特別是人口出生率方面，更是基本沒什么好消息。消費群體萎縮情況下，會不會存在好公司？當(dāng)然可以，特別是頭部公司。在人口出生率下降的壞消息下，好消息是以前你需要幾天時間掙一罐奶粉，但是現(xiàn)在，即使是比較簡單的勞動，很多人也可以在1天左右掙一罐。同時，在消費群體萎縮的時候，競爭的結(jié)果往往是規(guī)模小的雜牌產(chǎn)品最先讓出份額，而不是頭部公司。至少截至目前，像思摩爾那樣，飛鶴的各項經(jīng)營指標(biāo)依然非常優(yōu)秀，這就夠了。

(資料圖)

勁嘉股份和浙商銀行的虧損幅度在9.6%左右，都是因“負面”信息導(dǎo)致了較大幅度下跌而導(dǎo)致的。勁嘉股份屬于觀察股，作為煙標(biāo)生意，在煙草上分一小杯羹應(yīng)該是可以期待的，畢竟在一盒煙中，煙盒的成本占比是比較低的。而浙商銀行則是因為配股導(dǎo)致大跌，在市場里混久了，公司配股也是正?，F(xiàn)象。但畢竟大家都是來掙錢的，讓你從口袋里再掏錢，是有些不忍。而在經(jīng)歷了澳博的配股之后，感覺配股并非什么洪水猛獸，畢竟相當(dāng)于合伙做生意，大家偶爾再增資，應(yīng)該不是什么無法接受的事情。

持股中，除了浙商銀行，還有兩只銀行股，招商銀行和民生銀行。這兩只銀行其實沒什么好說的，招商銀行別人說得太多了，是好銀行，優(yōu)秀的業(yè)績讓1倍市凈率顯得是那么的便宜。民生銀行是我說得太多了，困境反轉(zhuǎn)股，寄希望公司的5年規(guī)劃能如期實現(xiàn)，至少能部分實現(xiàn)也不錯。

東風(fēng)集團是最近加倉較多的股票，而且在上表中用了黑體，表明未來有可能成為主力持倉。乘用車處于血拼過程中，投資這只股票主要是看中了它的商用車業(yè)務(wù)。目前商用車處于低谷回返階段，雖然還遠沒有達到2021年的銷量，但比2022年情況已有明顯好轉(zhuǎn)。該股的看點在回購，我個人持有的股票中，很多都處于回購過程中，而今年表現(xiàn)最積極的就是東風(fēng)集團。

海油接回來了一點，將來能不能全部接回來，還要看其它股票的表現(xiàn)，目前賣出海油買入的股份，多數(shù)處于盈利狀態(tài)，如果差價合適，可以賣出其它股票，慢慢接回海油。至于海油的基本面，以前說得也太多了，這里就不啰嗦了。

為三個賬戶打新而配的深市市值，美大的經(jīng)營指標(biāo)依然優(yōu)秀，受房地產(chǎn)的影響，股價低迷完全正常，相信未來的經(jīng)營依然不會錯。樂普醫(yī)療，老齡化到來時代，想讓它很差也很難，最近也遇到了一點小問題，股價受到了打擊，不過相信對生意整體應(yīng)該沒多大影響，而且看每年的報告中，公司那種推銷自己的迫切心情，就可以斷定，公司會繼續(xù)努力經(jīng)營，創(chuàng)造價值。中南股份的份額高了點，最近鋼鐵的價格出現(xiàn)了一波低潮，創(chuàng)了新低以后，回返不少，它的后面是寶鋼，有這樣優(yōu)秀的公司管理，也就輪不到我操它的心了。

科前生物是我的中簽股，生物疫苗生產(chǎn)公司，產(chǎn)品高毛利，而且背靠大學(xué)，有一定的研發(fā)實力。像煙標(biāo)那樣，屬于所服務(wù)生意中的必需品，但在成本中占比又不高的那種。早期買入的時候，價格是貴了點，當(dāng)時沒想到受豬周期的影響會那么大，不過經(jīng)過長期持有，對它的脾性還是有了一定程度的了解，未來大幅度盈利依然可期。

海螺水泥是我心儀已久的股票，一直沒買是沒找到好時機，現(xiàn)在終于獲得了機會，也是未來擔(dān)當(dāng)大梁的預(yù)備隊。獨特的地理位置和運輸方式讓該公司具有非常低的成本優(yōu)勢，這個優(yōu)勢形成的壁壘不好攻破。

小股票格科微，也是中簽股，消費電子行業(yè)，手機消費上不去，股價估計難有表現(xiàn)，不過公司要回購，也說明公司還可以，更多的東西，需要進一步觀察。

最后，祝賀老佛爺進駐上普京，澳博又多了一份收入并可通過老佛爺?shù)拿枺瑪U大一點點影響。有時候喜歡將澳門的博彩生意形容為大海邊的小池塘，大海就是澳門背后的10多億人，雖然并不都是富裕人群，但是經(jīng)過了幾十年的快速發(fā)展，富人多得很。而幾十萬人口的澳門，則有點像位于大海旁邊的小池塘，缺水的時候，稍微從大海里打開一丁點缺口，就可以讓小池塘灌得滿滿當(dāng)當(dāng)。形成這次博彩熊市的元兇為新冠，現(xiàn)在依然存在于社區(qū)之中，但是，當(dāng)大家都不把它當(dāng)回事的時候，它也就什么也不是了。

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