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一不小心就過了半年。這半年放在我的交易生涯中也是比較刺激的半年。一路火花帶閃電隨便小結(jié)一下。

(資料圖)

市場(chǎng)繼續(xù)極端撕裂。一半是海水，一半是火焰。

在我畫的范圍內(nèi)，基本上，比較安全，就是賺多賺少的問題。

今年最牛的判斷莫過于在AI啟動(dòng)前就第一時(shí)間關(guān)注，并且提出了許多我認(rèn)為是全市場(chǎng)比較領(lǐng)先的觀點(diǎn)。比如AI是生產(chǎn)力工具而不是玩具。

大模型方向在啟動(dòng)前說過的海天瑞聲、拓爾思、科大訊飛，云叢科技等都在不同的時(shí)間成為市場(chǎng)明星。

算力方向在較早關(guān)注的幾支芯片股中，寒武紀(jì)，鴻博股份也都是現(xiàn)象級(jí)個(gè)股。CPO方向在早期也提示過一些，但個(gè)人操作上稍有忽略，主要是當(dāng)時(shí)結(jié)合芯片板塊的走勢(shì)，覺得芯這個(gè)方向可能會(huì)更強(qiáng)一些。

再后來殺入應(yīng)用端，綜合性股票做了昆侖萬維，而游戲在突破時(shí)提示的冰川網(wǎng)絡(luò)后來也做到了一倍多。

這個(gè)參與的順序其實(shí)和我在最早預(yù)期的順序差不多，但是其實(shí)市場(chǎng)不等人，這幾個(gè)方向都是很早就啟動(dòng)的。所以，算力和應(yīng)用我后來都算是中途追入。

有人覺得我平時(shí)說的票多，其實(shí)好好讀貼。。我在任何時(shí)間，每個(gè)方向上提的票一般也就兩三個(gè)。粗選的時(shí)候可能有五六個(gè)，但是持續(xù)上倉位操作的，并不算多。

我一般是不太會(huì)全倉一個(gè)方向的，今年的輔助方向，在較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，我都選的是醫(yī)藥，從創(chuàng)新藥，眼科，到中藥。做過一些比較有意思的票，比如山外山，普瑞眼科，太極集團(tuán)，百利天恒之類 。。比起AI來刺激的程度差了很多，但是在有幾次TMT大跌的時(shí)候，也起到了平滑賬戶、穩(wěn)定心態(tài)的作用。

從上半年開始一直徹底避免的消費(fèi)、新能源?；旧鲜亲吡艘粋€(gè)單邊的下跌。

在指數(shù)判斷上，我在年前一片牛市的憧憬中說了不能太樂觀，這個(gè)判斷，其實(shí)也需要更加細(xì)分來看，比如恒生科技指數(shù)、消費(fèi)，上證50等經(jīng)歷了較長(zhǎng)時(shí)間的下跌，而上證指數(shù)由于中字頭的存在，還繼續(xù)漲了一段直到5月跌破上升楔形。由于指數(shù)的分裂，導(dǎo)致我在下跌過程中也對(duì)底部的判斷也不是很準(zhǔn)確，中間幾次都覺得可能差不多了。不過，倉位即態(tài)度，前幾天我說了滿上場(chǎng)外基金，這次可能來真的了，對(duì)不對(duì)還得后面再回頭來看。

對(duì)于AI板塊，我認(rèn)為整體大概會(huì)暫時(shí)收斂一下，不會(huì)像上半年那么霸氣，最好是做一個(gè)矜持一點(diǎn)的調(diào)整結(jié)構(gòu)出來，最近很多朋友問我一些AI的個(gè)股我都沒有太明確的答案，有可能上也有可能下，買賣條件可以比之前嚴(yán)格一些。很多個(gè)股沒有明確的頂部那我覺得也沒有清倉的必要。就像我在6月初提示劍橋大跌不影響太辰光漲一樣。分化才是關(guān)鍵詞。

我對(duì)當(dāng)前這個(gè)位置的指數(shù)看好反彈，這兩天也有很多朋友問彈到哪兒，現(xiàn)在是不是真的彈起來都還不太確定呢。。如果真的彈起來，那么我認(rèn)為至少應(yīng)該有接近兩個(gè)月的安全期。最后說一下美股。。美股因?yàn)槲覜]參與。。所以只是很久才看一次。。一般來講，道指我們都認(rèn)為是永遠(yuǎn)漲的，而納指是有一定的波動(dòng)性。。老納這個(gè)位置大致可以做這樣一個(gè)平行通道。。所以。。前幾天的調(diào)整可以理解。。但是調(diào)整之后直接這么跳空高開也是強(qiáng)得無語。。

其實(shí)每天玩A股。。我沒覺得A股比美股難賺錢多少。。。但是每次了解新技術(shù)的時(shí)候都覺得，兩國之間的差距真是很大啊。。國內(nèi)這些廠家都在搞什么大模型之類的，亮眼的應(yīng)用可以說是一個(gè)沒有。。

想起以前有朋友問以后會(huì)不會(huì)教小孩投資，我覺得一些基本的思維肯定是要學(xué)一下的，但是我還是希望她能把精力用于一些更有意義的，能改變世界的事情上。

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