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半年度投資收益 15.80%；

(相關(guān)資料圖)

十四年半累計(jì)收益 1843%；

復(fù)合增長(zhǎng)率 21.44%（把一季度業(yè)績(jī)當(dāng)成全年業(yè)績(jī)進(jìn)行計(jì)算）。

備注：計(jì)算方法為用每年的凈盈虧除以年初投入與年內(nèi)追加投入之和，計(jì)算得出該年度投資回報(bào)率，然后用幾何平均法算出投資收益的年復(fù)合增長(zhǎng)率。

年初的時(shí)候，中教控股作為重倉(cāng)股表現(xiàn)出色。在其股價(jià)進(jìn)入合理估值區(qū)間后，及時(shí)進(jìn)行了逢高減倉(cāng)的操作。之后一直采取嚴(yán)格的倉(cāng)位控制策略，避免了收益的回撤。

目前倉(cāng)位依然保持在極低水平，持倉(cāng)數(shù)量集中至9只。主要持倉(cāng)為：

$宇華教育(06169)$

創(chuàng)新藥

$美的集團(tuán)(SZ000333)$

萬科A

$招商銀行(SH600036)$

1、不見兔子不撒鷹

二季度看了不少企業(yè)，一些投資邏輯強(qiáng)的，總是那么貴，而便宜的又存在各種問題，還沒找到值得買入的機(jī)會(huì)，那三季度就繼續(xù)找，希望能遇上。

經(jīng)濟(jì)，城頭債問題，三輛馬車熄火，人為破壞的信心，目前看不到解決的希望，也很難有解決的辦法。大概率就是繼續(xù)放水補(bǔ)窟窿，最終的后果，就是大家承擔(dān)了。

個(gè)人認(rèn)為當(dāng)下的主旋律是做好自我保護(hù)，不隨便創(chuàng)業(yè)，不胡亂投資，不買理財(cái)，不買投資類保險(xiǎn)，不買房，避免無謂消費(fèi)，有錢就定期，或者買有足夠抵押物的逆回購(gòu)之類的。隱性通脹雖然很猛，但少虧就是贏。寧愿被人薅羊毛，也別被人搶了本金。

2、躺平

40了，老同學(xué)和朋友們很多都選擇躺平了。有家庭，有孩子，有責(zé)任，社會(huì)上的機(jī)會(huì)也少了，沒必要再拼了。釣魚的釣魚，喝茶的喝茶，健身的健身，反而上年紀(jì)之后，健康和開心成了大家的追求。有時(shí)候想想，日常彈彈貝斯，去樓下音樂店兼職當(dāng)個(gè)音樂老師也挺愜意的。

話雖如此，孩子每月近2萬的教育投入還挺肉疼的。得再努力找些便宜的好企業(yè)，躺平是需要有底氣的，還是繼續(xù)翻石頭吧。

3、幾個(gè)方向

1、創(chuàng)新藥。未來老年化，雖然集采，但創(chuàng)新藥的需求是越來越大的。這行業(yè)不會(huì)消失，但也不知道哪個(gè)企業(yè)能跑出來，所以跌下來會(huì)繼續(xù)加ETF。

2、新能源。新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)放量幾年了，現(xiàn)在低潮期，但長(zhǎng)遠(yuǎn)還是有機(jī)會(huì)。繼續(xù)關(guān)注賣水的環(huán)節(jié)，比如說涂布摸頭的生意模式就不錯(cuò)，還有國(guó)產(chǎn)替代邏輯。可惜就是估值依然太貴。

3、戰(zhàn)斗機(jī)。我們的殲20還是太少了，數(shù)量差距明顯，要不要干，怎么干，什么時(shí)候干。理性一點(diǎn)的話，要干也得先爆機(jī)吧。爆機(jī)要用什么材料？高端鈦合金。現(xiàn)在估值還不夠便宜，而且現(xiàn)金流和應(yīng)收賬款也受產(chǎn)業(yè)鏈位置的影響。

4、美的集團(tuán)，希望跌下來再給一些加倉(cāng)的機(jī)會(huì)。

5、氫能，要布局2030年的話，現(xiàn)在就可以開始找機(jī)會(huì)了，不過目前很多環(huán)節(jié)都沒跑出來，持續(xù)關(guān)注。

大蓋就醬，三季度加油。

刺猬偷腥

2023年7月1日

@今日話題 #2023上半年投資總結(jié)#

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