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關注到東湖高新，是從6月28日晚上的那一則公告開始的，6月28日晚，東湖高新披露，擬將湖北省路橋集團有限公司的控股權轉讓至公司間接控股股東聯(lián)投集團或其控制的企業(yè)，本次交易預計構成重大資產(chǎn)重組。由于尚處于籌劃階段，本次交易對價尚未確定；支付方式方面，本次交易以現(xiàn)金支付，不涉及發(fā)行股份。

(資料圖)

通過公司2022年的年報去拆解，東湖高新的業(yè)務主要是工程建設、環(huán)?？萍?、園區(qū)建設運營三大塊，其中，工程建設板塊實現(xiàn)營收101.17億元，凈利潤2.38億元，占公司全年營收、凈利潤的比重分別達72.34%和41.11%，工程建設板塊的核心子公司就是湖北路橋。本次將湖北路橋的股權置出，相當于是公司賣掉了主業(yè)，那么除了騰籠換鳥就沒有更好的理由去解釋了。緣何要將這一優(yōu)質資產(chǎn)置出？“我們是以現(xiàn)金的方式做交易，也有出于公司后續(xù)的一些戰(zhàn)略方面的考慮。”6月29日下午，東湖高新相關負責人在接受上海證券報記者采訪時表示，另兩個板塊也是公司傳統(tǒng)的主要核心板塊，會繼續(xù)夯實。公司的回答也印證了這一猜想，東湖高新要大刀闊斧的開啟戰(zhàn)略轉型！那么接下來東湖高新會成為一家以什么為主營業(yè)務的上市公司呢，通過一些蛛絲馬跡的線索去推理，真相已經(jīng)近在眼前了。

由湖北聯(lián)投集團依托旗下數(shù)字產(chǎn)業(yè)板塊獨資成立的湖北數(shù)據(jù)集團，6月6日在武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū)注冊成立，由其研發(fā)的湖北公共數(shù)據(jù)授權運營平臺和湖北數(shù)據(jù)要素流通交易平臺將于本月底上線。未來，湖北數(shù)據(jù)集團將力爭建成全國領先的數(shù)據(jù)交易機構和數(shù)據(jù)流通交易基礎設施服務商。湖北數(shù)據(jù)集團的股東湖北聯(lián)投集團是何許人也，正是上市公司東湖高新的間接控股股東，湖北聯(lián)投旗下有且只有東湖高新這一家上市平臺。

從東湖高新6月28日發(fā)布的公告來看，本次湖北路橋集團資產(chǎn)置出的交易對手為公司間接控股股東湖北聯(lián)投集團或其控制的企業(yè)。

從東湖高新2022年年報可以看到，湖北路橋集團的凈資產(chǎn)為54億元，本次將其股權置出，肯定要重新做股權價值評估，但是國企的股權價值評估只可能相對于賬面凈資產(chǎn)溢價，所以可以推斷出本次通過置出股權，東湖高新可以得到超過54億元的現(xiàn)金。

湖北數(shù)據(jù)集團成立時的注冊資本為50億元，實繳資本暫未可知，但我們可以大膽設想，通過置出湖北路橋集團得到的超過54億元現(xiàn)金，是否有可能以現(xiàn)金方式收購并注入湖北數(shù)據(jù)集團呢？50億和54億這倆數(shù)字可能也并非巧合吧？

湖北數(shù)據(jù)集團有限公司法定代表人為王忠浩，王忠浩又是何許人也呢，通過公開信息可以得知，王忠浩曾在東湖高新?lián)喂靖笨偧纥h委書記，曾作為上市公司高管，后面又履新到了湖北數(shù)字產(chǎn)業(yè)集團做執(zhí)行董事，最近又到新成立的湖北數(shù)據(jù)集團擔任董事長、法人代表。通過這一人事任命，也可以看出湖北數(shù)據(jù)集團和東湖高新之間欲蓋彌彰的關系。

通過公開網(wǎng)絡信息查詢，可以看到東湖高新最近正在招兵買馬，招聘大數(shù)據(jù)分析師等職位。一個以工程建設、環(huán)保科技、園區(qū)運營為主業(yè)的上市公司為什么會突然開始招聘和主營業(yè)務關系不大的大數(shù)據(jù)分析師呢，是否在為公司新的戰(zhàn)略方向在做鋪墊，后續(xù)湖北數(shù)據(jù)集團注入公司后，公司通過新招聘的專業(yè)人才實現(xiàn)業(yè)務的無縫對接？

東湖高新目前已經(jīng)正在打造紅蓮湖大數(shù)據(jù)云計算產(chǎn)業(yè)園項目，該產(chǎn)業(yè)園重點聚焦大數(shù)據(jù)云計算、集成電路、通信電子、智能制造等新興產(chǎn)業(yè)領域。未來公司接手湖北數(shù)據(jù)集團后，可以用50億元資金投資打造大型的大數(shù)據(jù)云計算產(chǎn)業(yè)園項目，建設算力中心，對標云賽智聯(lián)目前在執(zhí)行的規(guī)劃。

東湖高新實現(xiàn)戰(zhàn)略轉型已是板上釘釘，從上述的五個線索去推斷，公司賣掉主業(yè)騰籠換鳥，極有可能是為了注入新成立的湖北數(shù)據(jù)集團這一資產(chǎn)。

樸素的從分部估值角度來說，東湖高新截至6月30日收盤的市值為52.43億，假設將湖北路橋集團100%股權置出，上市公司剩余的業(yè)務板塊2022年度產(chǎn)生的歸母凈利潤為5.79-3.18=2.61億元，這塊的業(yè)務包含環(huán)?？萍及鍓K（其中燃煤煙氣治理和垃圾焚燒治理都可以歸類為周五新啟動的CCER題材）、園區(qū)運營和一部分投資收益。假設產(chǎn)生這2.61億元凈利潤的業(yè)務都是垃圾資產(chǎn)，給10pe，那么折算下來也值26億元。

置出湖北路橋取得的54億元現(xiàn)金，就算不給任何估值溢價，那東湖高新也最少值80億市值。如果這54億元現(xiàn)金并購投資湖北數(shù)據(jù)集團，那么參考同類上市公司，深桑達A有6PB，云賽智聯(lián)有4.5PB，保守給湖北數(shù)據(jù)集團3PB，那么這一塊并購的資產(chǎn)值150億元，戰(zhàn)略轉型后的東湖高新值162+26=188億元。

綜上，東湖高新的估值區(qū)間保守計算為80億元-188億元，當前屬于極度低估的狀態(tài)，公司股價在當前的底部盤整了5年之久，也說明這里就是東湖高新的鐵底。這是一個安全邊際巨大、勝率極高、賠率也極高的投資機會。不管你是奉行格雷厄姆的撿煙蒂投資法、抑或是追捧時下最暴利的價值投機，當前價位的東湖高新都是不能錯過的標的。

另外，湖北武漢本就是國內中部省份的高精尖硬科技重鎮(zhèn)，翻看今年的個股漲幅榜，聯(lián)特科技、東田微、盛天網(wǎng)絡、光迅科技、華中數(shù)控、華工科技、精測科技等都是湖北的股票，如果說2022年的牛股出自西安，那么2023年的牛股可能出自武漢！熟悉我的朋友都知道，2022年年底我預判西安飲食是跨年妖股，2023年2月我預判萬興科技是AIGC應用端大牛股，2023年3月底我寫文章說金橋信息有星辰大海，那么這一次，請不要錯過東湖高新。

$東湖高新(SH600133)$ $鴻博股份(SZ002229)$ $中大力德(SZ002896)$

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