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一、上半年組件產(chǎn)出

總量上看，今年1-6月組件生產(chǎn)量基本維持40-45GW/月的歷史高位，按照去年12月底，行業(yè)總產(chǎn)能60GW和4月以來70GW的組件產(chǎn)能來看，行業(yè)總開工率維持在55-65%之間。

(資料圖)

但是6-10月即將有300多GW產(chǎn)能會釋放到行業(yè)，預計200為實，100為觀望。組件總產(chǎn)能將到達90GW/月。預計年底總產(chǎn)能將接近1000GW。

二、關于TW級產(chǎn)能如何看？

目前組件產(chǎn)能是上的最快的環(huán)節(jié)，行業(yè)平均速度為60天，60天內(nèi)可以一期投產(chǎn)，100天左右就能完全投產(chǎn)完畢（廠房基建及主要設備，不包括辦公和住宿配套，相關的視頻可以看天合、晶科和通威的“時速”的視頻）。

組件投產(chǎn)快，背后原因是單產(chǎn)線的容量變大，即過去標準版型450W的組件，現(xiàn)在是550W。跑片速度和封裝速度也在穩(wěn)步提升，過去產(chǎn)能的上限在層壓機，一拼2-3片組件，現(xiàn)在一拼6-10片組件，單位時間內(nèi)，出片量大幅提升。所以我們看到過去一條組件產(chǎn)線150-200兆瓦，現(xiàn)在基本在350-400兆瓦，并軌的大線可以到500兆瓦，如異質結/topcon/IBC大版型用。

這解釋了組件設備公司產(chǎn)出產(chǎn)線條數(shù)增幅低于行業(yè)組件GW增幅的原因。（順便回答某私信提問）

6月組件價格滑落非常驚人。記得上個月小罐茶的時候，組件價格還能維持在1.5元上下?，F(xiàn)在組件已經(jīng)出現(xiàn)1.18元/瓦的集采投標價格和1.21元/瓦的流通低價。

如爭霸賽系列所分析的，現(xiàn)在組件將迎來多尺寸，多類型選擇的時代。即存在低擋位N型和矩形組件，與正常182和210組件爭奪客戶的情況。而在4月，從美國、荷蘭、越南回國的組件開始沖擊市場，一部分是美國退貨，另一方面是歐洲庫存消化減速后，爆倉退回。其中功率與正常片差-5～-10W的組件以極低的價格甩賣，造成價格迅速回落。尤其是6月15日，組件大廠價格為1.4元/瓦的時候，已經(jīng)出現(xiàn)經(jīng)銷商和分銷商爆1.35元/瓦的價格。緊接著就大規(guī)模殺價更加猛烈了。

三、關于為什么裝機跟不上組件的投放，幾個原因：

一個是美國市場已經(jīng)通關了組件進口，一下子涌入了10GW的組件進入美國市場，加上本土產(chǎn)能也在釋放，組件消納立刻走入慢周期。

如上圖，大唐的集采是5月底的價格，而在7月2日報價已經(jīng)低于1.2元/瓦。新的組件廠和新勢力，都講國內(nèi)集中式列為主戰(zhàn)場，單月組件均價直接跌去25%

同時今年“拉閘限電”也提前開始，各地正在限制高能耗的企業(yè)用電（無論是不是光伏企業(yè)）。最近光伏硅片企業(yè)，電池片企業(yè)因為限制電力供應開始減產(chǎn)。同時因為硅料極速下跌，整體制造（硅料-組件）都比較清淡，組件只保留熱銷的版型和類型。

四、關于組件巨頭呼吁的“尺寸統(tǒng)一”

我們可以看到無論是某公司的統(tǒng)一新聞公關稿還是各類媒體訪談，都在呼吁組件尺寸的統(tǒng)一。作用嘛，首先是避免同行的“搶跑”，因為一單尺寸不斷拉大，無疑會變成軍備競賽，都希望拉長尺寸獲得優(yōu)先于同行的競爭力。

其次，這次會議上，都是一體化廠家及即將完善一體化廠家參與，并沒有積極推動尺寸的$TCL中環(huán)(SZ002129)$ 、高測、雙良等公司參加。這也給未來尺寸再次變化，留下了“后門”。

第三，過去在158變?yōu)?66，進而變?yōu)?82和210尺寸的時候，給受制于尺寸的玻璃、膠膜、背板和邊框，以及承重的支架、跟蹤系統(tǒng)，受制于排版方式的焊接機、層壓機以及接線盒等，一次重新更換設備和制造尺寸的變革和負擔。而如今尺寸的上限，已經(jīng)變?yōu)閷挿?.8m（最大玻璃），層壓最大寬幅3米，變化已經(jīng)不帶來成本增加，這也為未來尺寸變化，留下了空間。

所以，休戰(zhàn)不意味著不再戰(zhàn)。

第四，悄無聲息消失的166。6月30日隆基更新了其硅片價格。也宣告了曾經(jīng)花費眾多水軍吹捧的“黃金尺寸”，行業(yè)“最大公約數(shù)”--166mm硅片即將走入謝幕。根據(jù)妥協(xié)，小板組件變?yōu)?82矩形尺寸的54版型，對此實現(xiàn)了完全的替換。

第五，下半年怎么看

1.源頭上，硅料已經(jīng)殺價到最低53元/公斤。硅料從260元均價到60元均價，組件可以減少0.2-0.25元/瓦。疊加電池片環(huán)節(jié)的降本和組件降本，一體化貫通組件可以做到1元/瓦（紙面上）。

但是實際上還做不到，目前新建硅料廠前期成本是70-80元。只有電池片和組件成本會小于過去的老廠。硅片由于切片速度增加，硅片可以做到130um厚度，切片環(huán)節(jié)成本略低于老廠。拉棒環(huán)節(jié)除去電價因素，如N型出片良率高，則會賺錢，整體略減不增。所以一體化仍然是趨勢，通過調(diào)環(huán)節(jié)結構，能均攤損失，擴大利潤總額。

2.行業(yè)另一種聲音是，巨頭領先跌價，可以殺退新晉的企業(yè)。我想紙面上對。實際可能并不如愿，固然一部分PPT投資會消退，但我們在看行業(yè)產(chǎn)能和容量的時候，并不會把這些虛無縹緲的PPT產(chǎn)能算進去。都是以實際投資，購買廠房和設備作為產(chǎn)能計算的。

新進來的企業(yè)，已經(jīng)預判了行業(yè)競爭的激烈，并在頂層設計上，做了預防。例如IDG的高景、麗豪+弘景天，三一和吉利的全產(chǎn)業(yè)鏈。這兩類模式一個走晶科模式，即分散為多個公司，再分批上市，成為軍團。一個走隆基的模式，在單個品牌下成為產(chǎn)業(yè)鏈，集團化生長。

3.預計今年全球光伏裝機會是去年的1.5-2倍的增長，前提是價格持續(xù)的低價周期。由于現(xiàn)在中國利率較低，中國光伏的出口競爭力正在加強，部分企業(yè)的產(chǎn)能，成本會低于勞動力更低的東南亞，這個給東南亞轉移的企業(yè)帶來一定影響。

預計硅料價格到50-60區(qū)間就會逐步平穩(wěn)。硅片已經(jīng)失去了雙龍頭的固定格局，硅片的利潤率會繼續(xù)下跌。電池片利潤呈現(xiàn)較大波動，旺季的1-2季度，電池片加工費波動很大，利潤整體會逐步降低，但具備多尺寸，NP產(chǎn)能同時有的企業(yè)，利潤率會更高。組件，必須加快向上游的整合，組件的廝殺比過去要更加激烈。

第六、關于光伏熱門話題

我們知道今年上半年，光伏板塊全部是炒作概念，主體白馬概念基本虧的慘不忍睹。例如鈣鈦礦、石英砂、TOPCON電池、銅電鍍都被熱炒。

銅電鍍，這是壓在異質結企業(yè)頭上的一個稻草。但即使?jié){料變?yōu)槿~不要錢，其成本仍然高于同檔位的TOPCON組件。這個概念是個偽概念。熱炒一下，潮水會褪去。異質結需要整體降本，單出一張電鍍牌，還遠遠不夠。

$通威股份(SH600438)$ $隆基綠能(SH601012)$

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