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(資料圖片僅供參考)

北京時(shí)間7月3日晚，美股市場，阿斯利康從第一三共買來的Trop2-ADC（DS-1062）未達(dá)預(yù)期，股價(jià)出現(xiàn)大幅調(diào)整，暴跌近9個(gè)點(diǎn)。同時(shí)其他兩個(gè)Trop2-ADC領(lǐng)先者吉列德（并購來的Trodelvy）和默沙東（同科倫博泰合作的SKB264/MK-2870)股價(jià)低開1個(gè)點(diǎn)，后走高。 7月4日A股，科倫藥業(yè)開盤重挫，截至10：40分，股價(jià)跌幅5.45%，賣出的基本是以基金為代表的機(jī)構(gòu)和不明真相跟風(fēng)的散戶，圍墻里持股的人還沒想透就被裹挾的賣掉股票，圍墻外的人不明真相還在懵比只好先觀望，股價(jià)就只能先大跌了，后面想透了想明白了來個(gè)反轉(zhuǎn)，股價(jià)大漲，哈哈哈。

基金經(jīng)理的觀點(diǎn)是：DS-1062療效未達(dá)預(yù)期，安全性比較低，說明TROP2-ADC這個(gè)靶點(diǎn)在治療晚期NSCLC沒有預(yù)期中的那么好，所以這個(gè)靶點(diǎn)上的其他兩個(gè)藥估值也要降低。在此，只能說基金經(jīng)理對ADC藥物缺乏深度了解，對SKB264更是人云亦云，缺乏全方位的認(rèn)知。

默沙東計(jì)劃在三季度同時(shí)開展MK-2870/SKB264 三項(xiàng)全球多中心Ⅲ期臨床試驗(yàn)，適應(yīng)癥為 單藥TNBC三線 、單藥野生型NSCLC三線 、單藥HER2-HR+BE三線（待定）。同時(shí)加快K藥+SKB264的腫瘤籃子試驗(yàn)，以探索更多的聯(lián)用適應(yīng)癥。

綜合上面分析，用非醫(yī)學(xué)用語通俗的總結(jié)，療效：Trodelvy（first in class）打100分，DS-1062（me-better）打105分，SKB264（best in class）打120分

安全性：Trodelvy（first in class）打100分，DS-1062（me-better）打80分，SKB264（best in class）打120分。

在美國市場Trodelvy已經(jīng)占據(jù)了三個(gè)適應(yīng)癥的FIC(單藥TNBC三線 / UC二線 / Trodelvy三線)，DS-1062主攻 野生型NSCLC三線作為首發(fā)適應(yīng)癥的FIC，如果DS-1062療效和安全性都達(dá)到了預(yù)期，這對SKB264是一種相對的利空，意味著SKB264/MK-2870，開展單藥全球多中心Ⅲ期臨床試驗(yàn)，在不同的適應(yīng)癥需要頭對頭Trodelvy（TNBC、HER2+HR-BC）和DS-1062(野生型NSCLC），這次DS-1062的遇挫對科倫藥業(yè)是最大的利好，拖慢了DS-1062在NSCLC適應(yīng)癥的上市步伐，SKB264有機(jī)會爭奪該適應(yīng)癥的FIC，同時(shí)SKB264又是三個(gè)藥中的BIC，意味著SKB264的市場空間從50億美金，大幅提高到了150億美金以上，鑒于科倫博泰生物 擁有SKB264全球市場（除中國大陸以外）的凈收入提成（10%—15%），其潛在的估值增長超過了3倍，科倫藥業(yè)(SZ002422)的估值也將隨之提高。目前處于信息解讀的混亂期，待醫(yī)藥專家充分解讀后，股價(jià)后續(xù)將大幅反轉(zhuǎn)。

這次阿斯利康DS-1062不達(dá)預(yù)期，科倫藥業(yè)不但沒有利好，反而莫名躺槍，充分說明了一個(gè)道理：盡量不要買“公墓基金”，基金經(jīng)理大多研究員出身，擅長的是趨勢交易，對行業(yè)和個(gè)股深度研究毫無興趣，反正虧的也不是他們的錢，管理費(fèi)一分不少照收不誤。

$默沙東(MRK)$ 吉利德科學(xué)(GILD) $阿斯利康(AZN)$ $科倫博泰生物-B(06990)$

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