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$沃森生物(SZ300142)$ 8月25日晚上，沃森生物公布了半年報，營收21.67億，下降7.68%、去年是23.48億；扣非凈利潤4.2億，同比下降12.27%、去年是4.8億；扣除2億元的摩洛哥出口（今年放到了下半年），營收和利潤跟去年上半年持平。

業(yè)績不景氣不是沃森一個人企業(yè)問題，是行業(yè)問題。主要是受到疫情影響，疫情已經(jīng)連續(xù)影響企業(yè)三個季度的業(yè)績了。

去年四季度、沃森營收從三季度的75%的增長率直接下降到了0增長，今年一季度雖然增長了27%，但是增長的絕對量不大只有1.6億營收左右，二季度13.34億加上去年的摩洛哥出口基本上也是持平去年二季度。

【資料圖】

首先，疫情爆發(fā)主要集中在去年四季度和今年一季度，一般感染后1-2個月內(nèi)很少有人去打疫苗的，這個期間疫苗需求確實(shí)大幅下滑了，到了今年二季度后，雖然需求恢復(fù)了，但是需要消化去年四季度和今年一季度的庫存，所以我們看到今年二季度疫苗板塊企業(yè)的業(yè)績還是不如預(yù)期、萬泰、沃森、康泰、康華、華蘭業(yè)績都是要么下滑嚴(yán)重、要么持平。

其次，最明顯的就是沃森去年四季度Q4的營收，直接從Q3的75%增長率直接下降到了四季度的0增長，而今年一季度、二季度依然在消化疫情的影響，是去年疫情的延續(xù)。

所以，大家不用悲觀，由于業(yè)績下滑是疫情導(dǎo)致的，這是個短期現(xiàn)象，隨著時間推移、疫情的影響會逐步消散，沃森生物二季度簽批發(fā)已經(jīng)大幅增長了，相信三季度四季度會反映到營收業(yè)績上的。

這個判斷同樣適用于其它疫苗企業(yè)。包括這次中期業(yè)績大幅下滑的萬泰，它的簽批發(fā)十分強(qiáng)勢、也說明了企業(yè)的業(yè)績是沒問題的。

①國際化進(jìn)展取得了重大突破，13價摩洛哥今年有200萬支4億出口（全部計(jì)入下半年、這個是板上釘釘?shù)氖虑榱?、摩洛哥本地化生產(chǎn)也在準(zhǔn)備了）、13價和2價的印尼本地化生產(chǎn)已經(jīng)完成人員培訓(xùn)了、13價進(jìn)入了泰國和孟加拉國、四價多糖進(jìn)入了巴基斯坦、PQ還在搞、23價進(jìn)入了印度、13價已經(jīng)在印度開展臨床了。

②新產(chǎn)品上市預(yù)期會逐步放量，HPV2肯定會放量的，由于HPV2是成人疫苗所以受到疫情影響更大，隨著疫情消散，作為新品上市肯定要放量的。

③mRNA今年有望迎來收獲，7月10日拿到3013中期分析報告，按照公司公告的說法3013已經(jīng)達(dá)到了規(guī)定的評價標(biāo)準(zhǔn)，是里程碑式的成就，目前公司正在申報注冊（與沃艾不同，沃艾可欣沒有發(fā)布中期報告，因?yàn)椴《咀儺悺⒁呙绫Ｗo(hù)率沒有達(dá)到評價標(biāo)準(zhǔn)），7月13日公司就開展了3033的橋接實(shí)驗(yàn)、人數(shù)1200人，從這些跡象表明公司對3013獲批是有信心的。

$萬泰生物(SH603392)$ $康希諾(SH688185)$

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