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剛才，看到股友@木公弓也《捉不住的胰島素行業(yè)》一文網(wǎng)頁(yè)鏈接，全文如下：

雖然很多老人為我科普了不少關(guān)于糖尿病行業(yè)的關(guān)鍵信息，也有當(dāng)事者（患病者）的真是感受，但是我還是那個(gè)邏輯：

你們對(duì)未來(lái)糖尿病人群總數(shù)增加過(guò)于樂(lè)觀。

(資料圖片)

2021年5月11日上午10時(shí)，國(guó)新辦舉行新聞發(fā)布會(huì)，介紹第七次全國(guó)人口普查主要數(shù)據(jù)結(jié)果并答記者問(wèn)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)寧吉喆在會(huì)上通報(bào)，全國(guó)人口共141178萬(wàn)人，與2010年的133972萬(wàn)人相比，增加了7206萬(wàn)人，增長(zhǎng)5.38%；年平均增長(zhǎng)率為0.53%。數(shù)據(jù)表明，我國(guó)人口10年來(lái)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

年平均增長(zhǎng)0.53%，哪怕我假設(shè)未來(lái)老齡化加劇且糖尿病患者年輕化，給1%的增長(zhǎng)率，10年總量相差7098萬(wàn)，差不多是過(guò)去10年增長(zhǎng)總量。我們還是用老數(shù)據(jù)來(lái)假設(shè)，2010年通化東寶歸母凈利潤(rùn)是1.78億，2021年通化東寶歸母凈利率是13.08億，差不多是7.34倍。也就是說(shuō)，我們按照過(guò)去10年增長(zhǎng)的邏輯，未來(lái)通化東寶增長(zhǎng)會(huì)更迅猛。但是，過(guò)去10年的增長(zhǎng)可復(fù)制嗎？

增長(zhǎng)的原因：

1、經(jīng)濟(jì)總量增加，醫(yī)保、老百姓口袋錢增加

2、技術(shù)發(fā)展降費(fèi)，但總量人數(shù)增加，可就醫(yī)人數(shù)增加

那未來(lái)10年可能增長(zhǎng)的原因？

1、經(jīng)濟(jì)總量增加？不大可能，除非有突破性發(fā)展。

2、醫(yī)保？更不可能，只能看到醫(yī)保費(fèi)用越來(lái)越少。

3、老百姓口袋？參考1，不可能。

那未來(lái)10年還有什么利空？

1、集采。集采本質(zhì)上對(duì)醫(yī)藥行業(yè)確實(shí)是打擊的，除了一些新興掌握技術(shù)行業(yè)，其他的，都只能以價(jià)換量。單純來(lái)說(shuō)，甘李藥業(yè)以50%-70%的降費(fèi)才能換來(lái)一定份額的三代，降價(jià)5-7成，你覺(jué)得要以多少的量才能追回之前可以賺到的錢？

2、國(guó)外穩(wěn)定胰島素行業(yè)的擠占。國(guó)外市場(chǎng)格局在變化GLP-1等新技術(shù)在更替?zhèn)鹘y(tǒng)胰島素，大廠在淘汰二代胰島素。但是我們還是以二代為主。近期集采也可以看出，三代的甘李需要依靠大幅度降費(fèi)才能獲得市場(chǎng)份額，也就是說(shuō)，國(guó)外廠商如果沒(méi)有轉(zhuǎn)變，那中國(guó)市場(chǎng)可以作為一個(gè)比較好的過(guò)渡期，淘汰后的二代，或者是等待變革的三代可以作為特定消費(fèi)地區(qū)產(chǎn)物，增加收入。降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)本身不是一個(gè)好的良性競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

唯一可以一說(shuō)的，是哪天真的胰島素也成為了內(nèi)循環(huán)產(chǎn)物，或者說(shuō)國(guó)內(nèi)胰島素產(chǎn)業(yè)真的被打出了保護(hù)牌，防止卡脖子牌。那這個(gè)跡象現(xiàn)在有嗎？我覺(jué)得沒(méi)有，集采也歡迎國(guó)外大品牌，技術(shù)上也沒(méi)有說(shuō)禁止出口到中國(guó)，另外，還有醫(yī)藥本身有人道主義側(cè)重，大概率也不可能。

幾位老人一直在給我科普，通化東寶的生產(chǎn)能力，成本控制能力都屬于世界前列，在量可保持的前提下，成本控制可以達(dá)到某種高度。我是不樂(lè)觀的。

從甘李三代大幅度降費(fèi)可以看到，今后哪怕能保證成本控制，可是面對(duì)如此大的降價(jià)幅度，你有多少底氣說(shuō)：我一定可以從量中補(bǔ)回來(lái)缺的？

另外，患者說(shuō)他們感受到了實(shí)在的好處。當(dāng)然，因?yàn)檫M(jìn)醫(yī)保，降費(fèi)，根本上確實(shí)能幫助患者減少支出，可是從醫(yī)?？偭砍霭l(fā)來(lái)考慮呢？未來(lái)的政策，必定是越來(lái)越考慮降低醫(yī)保成本。

最后，醫(yī)藥公司本質(zhì)上是研發(fā)公司，沒(méi)有足夠的現(xiàn)金收入就肯定不會(huì)促進(jìn)技術(shù)發(fā)展，因?yàn)楦枰冻觯肆?、物力都需要，這個(gè)行業(yè)本質(zhì)上就需燒錢，現(xiàn)在錢都這么難賺了，還怎么燒 ？

對(duì)@木公弓也 兄弟的上述觀點(diǎn)，我有不同的認(rèn)識(shí)和理解。

事實(shí)與理由：1.人口結(jié)構(gòu)：老齡化問(wèn)題

我國(guó)嬰兒潮一代（60年代初-70年代中期）進(jìn)入60歲。老年人口數(shù)量多，人口老齡化速度快。截至2021年底，全國(guó)60歲及以上老年人口達(dá)2.67億，占總?cè)丝诘?8.9%；65歲及以上老年人口達(dá)2億以上，占總?cè)丝诘?4.2%。據(jù)測(cè)算，預(yù)計(jì)“十四五”時(shí)期，60歲及以上老年人口總量將突破3億，占比將超過(guò)20%，進(jìn)入中度老齡化階段。2035年左右，60歲及以上老年人口將突破4億，在總?cè)丝谥械恼急葘⒊^(guò)30%，進(jìn)入重度老齡化階段。

2.糖尿病年輕化趨勢(shì)

年輕人的糖尿病患病率逐漸增高，發(fā)病年齡也越來(lái)越年輕化，現(xiàn)在20歲甚至10多歲的青少年都有糖尿病的傾向或者已經(jīng)發(fā)生糖尿病問(wèn)題。誘發(fā)糖尿病最重要的原因還是自身的健康管理問(wèn)題，例如肥胖、少運(yùn)動(dòng)、長(zhǎng)期久坐導(dǎo)致身體代謝異常和胰島素抵抗，而導(dǎo)致的血糖增高。

3.妊娠糖尿病

除了糖尿病的發(fā)病年齡越來(lái)越年輕外，患上妊娠期糖尿病的準(zhǔn)媽媽數(shù)量也呈明顯上升趨勢(shì)，其在我國(guó)孕婦中的發(fā)病率約為12%-18%。妊娠期糖尿病對(duì)母嬰都會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的不良影響?？蓪?dǎo)致胎兒死亡率增高、胎兒畸形、羊水過(guò)多、流產(chǎn)、胎兒生長(zhǎng)受限或巨大兒等危害。

4. 糖尿病診療率、知曉率非常低

我國(guó)成人糖尿病患病率從2013年的10.9%增加到2018年的12.4%，但2018年糖尿病知曉率僅為36.7%，治療率為32.9%，在接受治療的患者中控制達(dá)標(biāo)率為50.1%，整體糖尿病患者血糖達(dá)標(biāo)率僅為16.5%，總體仍處于低水平。此外，參考國(guó)際上公認(rèn)的美國(guó)糖尿病協(xié)會(huì)（ADA）診斷標(biāo)準(zhǔn)，2013-2018期間我國(guó)成人糖尿病前期患病率也從35.7%上升到38.1%，防控形勢(shì)不容樂(lè)觀。

5. 糖尿病患者胰島素使用率低

據(jù)IDF統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)僅有2%的糖尿病患者使用胰島素類藥物控制血糖，而這一比例在美國(guó)約為30%。2019年中國(guó)糖尿病患者年人均醫(yī)療費(fèi)用約為936.2美元；而以美國(guó)為例，糖尿病患者人均年醫(yī)療支出高達(dá)9505.6美元。

6.《預(yù)計(jì)2030年中國(guó)胰島素市場(chǎng)容量達(dá)到 20%》

胰島素行業(yè)可以用患者人數(shù)、治療率、治療中使用胰島素制劑的比例和年用藥費(fèi)用為參考因素，大致測(cè)算出未來(lái)幾年的市場(chǎng)規(guī)模變化。2020年糖尿病治療中使用胰島素的比例參考諾和諾德公布的全球用藥數(shù)據(jù)，2022年集采實(shí)施后，這一比例將有所提升。2020年胰島素平均單價(jià)為81.85元/盒，綜合考慮計(jì)量和使用頻率，2020年年治療費(fèi)用為1920元，集采實(shí)施后，治療費(fèi)用將驟降。可以發(fā)現(xiàn)，集采政策影響下，未來(lái)幾年我國(guó)胰島素行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將面臨腰斬。

隨著近年來(lái)物質(zhì)生活水平的提高發(fā)病率不斷增加，我國(guó)胰島素市場(chǎng)非常巨大。到 2030 年全球糖尿?qū)?huì)成為第七大死因，胰島素作為糖尿病治療最重要的藥物，其市場(chǎng)占到降糖藥市場(chǎng)的 50-55%。

中國(guó)胰島素市場(chǎng)未來(lái)的增長(zhǎng)潛力巨大。預(yù)計(jì)中國(guó)胰島素市場(chǎng)容量將在2030年達(dá)到 20%。屆時(shí)，國(guó)內(nèi)胰島素市場(chǎng)容量將近 800億人民幣。 在發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)中，重組胰島素類似物已成為市場(chǎng)主導(dǎo)產(chǎn)品，占全球胰島素銷量的 60%左右;若以銷售額計(jì)算，重組胰島素類似物占全球胰島素市場(chǎng)份額已超過(guò) 80%。未來(lái)，三代胰島素還是大趨勢(shì)。

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7.《機(jī)構(gòu)稱2045年新興國(guó)家糖尿病患者將增50%，涉及5.6億人，多國(guó)計(jì)劃加倍征糖稅》

據(jù)國(guó)際糖尿病聯(lián)合會(huì)預(yù)測(cè)，到2045年，亞洲和非洲的糖尿病患者總數(shù)預(yù)計(jì)將達(dá)到5.6億，比2021年增長(zhǎng)50%。南亞的患者人數(shù)預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)70%，達(dá)到2.2億，而撒哈拉以南非洲地區(qū)預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)2.3倍，達(dá)到5500萬(wàn)。相比較非洲，歐洲和北美的增幅預(yù)計(jì)僅為 1.1至1.2倍。

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8. 補(bǔ)充：球友@弓真提供的資料

《中國(guó)糖尿病報(bào)告（2000年-2045年）：10年增長(zhǎng)50％，半數(shù)患者尚不知情》

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二代胰島素市場(chǎng)趨勢(shì)簡(jiǎn)要分析：

國(guó)際市場(chǎng)看

“在發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)中，重組胰島素類似物已成為市場(chǎng)主導(dǎo)產(chǎn)品，占全球胰島素銷量的 60%左右；若以銷售額計(jì)算，重組胰島素類似物占全球胰島素市場(chǎng)份額已超過(guò) 80%”。不難看出，即便西方發(fā)達(dá)國(guó)家，二代胰島素還有相當(dāng)?shù)恼急?。廣大發(fā)展中國(guó)家、欠發(fā)達(dá)國(guó)家占比應(yīng)該還會(huì)大一些。據(jù)我了解，少數(shù)歐盟國(guó)家二代胰島素市場(chǎng)還不小。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看

“2030年國(guó)內(nèi)胰島素市場(chǎng)容量將近 800億人民幣”。先姑且認(rèn)為報(bào)告預(yù)測(cè)是正確的，800億元市場(chǎng)的（按照發(fā)達(dá)國(guó)家二代胰島素銷售額占比）20%就是160億元，打折，再打折，也是一個(gè)不小的數(shù)字，足以喂飽、養(yǎng)肥通化東寶了，更何況通化東寶胰島素類似物商業(yè)化進(jìn)程也非常快。

友情提示：引用數(shù)據(jù)來(lái)自媒體，注意研究源數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

$通化東寶(SH600867)$$甘李藥業(yè)(SH603087)$

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