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剛才，看到股友@木公弓也《捉不住的胰島素行業(yè)》一文網(wǎng)頁鏈接，全文如下：

雖然很多老人為我科普了不少關(guān)于糖尿病行業(yè)的關(guān)鍵信息，也有當(dāng)事者（患病者）的真是感受，但是我還是那個邏輯：

你們對未來糖尿病人群總數(shù)增加過于樂觀。

(資料圖片)

2021年5月11日上午10時，國新辦舉行新聞發(fā)布會，介紹第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)結(jié)果并答記者問。國家統(tǒng)計局局長寧吉喆在會上通報，全國人口共141178萬人，與2010年的133972萬人相比，增加了7206萬人，增長5.38%；年平均增長率為0.53%。數(shù)據(jù)表明，我國人口10年來繼續(xù)保持增長態(tài)勢。

年平均增長0.53%，哪怕我假設(shè)未來老齡化加劇且糖尿病患者年輕化，給1%的增長率，10年總量相差7098萬，差不多是過去10年增長總量。我們還是用老數(shù)據(jù)來假設(shè)，2010年通化東寶歸母凈利潤是1.78億，2021年通化東寶歸母凈利率是13.08億，差不多是7.34倍。也就是說，我們按照過去10年增長的邏輯，未來通化東寶增長會更迅猛。但是，過去10年的增長可復(fù)制嗎？

增長的原因：

1、經(jīng)濟(jì)總量增加，醫(yī)保、老百姓口袋錢增加

2、技術(shù)發(fā)展降費(fèi)，但總量人數(shù)增加，可就醫(yī)人數(shù)增加

那未來10年可能增長的原因？

1、經(jīng)濟(jì)總量增加？不大可能，除非有突破性發(fā)展。

2、醫(yī)保？更不可能，只能看到醫(yī)保費(fèi)用越來越少。

3、老百姓口袋？參考1，不可能。

那未來10年還有什么利空？

1、集采。集采本質(zhì)上對醫(yī)藥行業(yè)確實(shí)是打擊的，除了一些新興掌握技術(shù)行業(yè)，其他的，都只能以價換量。單純來說，甘李藥業(yè)以50%-70%的降費(fèi)才能換來一定份額的三代，降價5-7成，你覺得要以多少的量才能追回之前可以賺到的錢？

2、國外穩(wěn)定胰島素行業(yè)的擠占。國外市場格局在變化GLP-1等新技術(shù)在更替?zhèn)鹘y(tǒng)胰島素，大廠在淘汰二代胰島素。但是我們還是以二代為主。近期集采也可以看出，三代的甘李需要依靠大幅度降費(fèi)才能獲得市場份額，也就是說，國外廠商如果沒有轉(zhuǎn)變，那中國市場可以作為一個比較好的過渡期，淘汰后的二代，或者是等待變革的三代可以作為特定消費(fèi)地區(qū)產(chǎn)物，增加收入。降價競爭本身不是一個好的良性競爭環(huán)境。

唯一可以一說的，是哪天真的胰島素也成為了內(nèi)循環(huán)產(chǎn)物，或者說國內(nèi)胰島素產(chǎn)業(yè)真的被打出了保護(hù)牌，防止卡脖子牌。那這個跡象現(xiàn)在有嗎？我覺得沒有，集采也歡迎國外大品牌，技術(shù)上也沒有說禁止出口到中國，另外，還有醫(yī)藥本身有人道主義側(cè)重，大概率也不可能。

幾位老人一直在給我科普，通化東寶的生產(chǎn)能力，成本控制能力都屬于世界前列，在量可保持的前提下，成本控制可以達(dá)到某種高度。我是不樂觀的。

從甘李三代大幅度降費(fèi)可以看到，今后哪怕能保證成本控制，可是面對如此大的降價幅度，你有多少底氣說：我一定可以從量中補(bǔ)回來缺的？

另外，患者說他們感受到了實(shí)在的好處。當(dāng)然，因?yàn)檫M(jìn)醫(yī)保，降費(fèi)，根本上確實(shí)能幫助患者減少支出，可是從醫(yī)?？偭砍霭l(fā)來考慮呢？未來的政策，必定是越來越考慮降低醫(yī)保成本。

最后，醫(yī)藥公司本質(zhì)上是研發(fā)公司，沒有足夠的現(xiàn)金收入就肯定不會促進(jìn)技術(shù)發(fā)展，因?yàn)楦枰冻?，人力、物力都需要，這個行業(yè)本質(zhì)上就需燒錢，現(xiàn)在錢都這么難賺了，還怎么燒 ？

對@木公弓也 兄弟的上述觀點(diǎn)，我有不同的認(rèn)識和理解。

事實(shí)與理由：1.人口結(jié)構(gòu)：老齡化問題

我國嬰兒潮一代（60年代初-70年代中期）進(jìn)入60歲。老年人口數(shù)量多，人口老齡化速度快。截至2021年底，全國60歲及以上老年人口達(dá)2.67億，占總?cè)丝诘?8.9%；65歲及以上老年人口達(dá)2億以上，占總?cè)丝诘?4.2%。據(jù)測算，預(yù)計“十四五”時期，60歲及以上老年人口總量將突破3億，占比將超過20%，進(jìn)入中度老齡化階段。2035年左右，60歲及以上老年人口將突破4億，在總?cè)丝谥械恼急葘⒊^30%，進(jìn)入重度老齡化階段。

2.糖尿病年輕化趨勢

年輕人的糖尿病患病率逐漸增高，發(fā)病年齡也越來越年輕化，現(xiàn)在20歲甚至10多歲的青少年都有糖尿病的傾向或者已經(jīng)發(fā)生糖尿病問題。誘發(fā)糖尿病最重要的原因還是自身的健康管理問題，例如肥胖、少運(yùn)動、長期久坐導(dǎo)致身體代謝異常和胰島素抵抗，而導(dǎo)致的血糖增高。

3.妊娠糖尿病

除了糖尿病的發(fā)病年齡越來越年輕外，患上妊娠期糖尿病的準(zhǔn)媽媽數(shù)量也呈明顯上升趨勢，其在我國孕婦中的發(fā)病率約為12%-18%。妊娠期糖尿病對母嬰都會產(chǎn)生嚴(yán)重的不良影響?？蓪?dǎo)致胎兒死亡率增高、胎兒畸形、羊水過多、流產(chǎn)、胎兒生長受限或巨大兒等危害。

4. 糖尿病診療率、知曉率非常低

我國成人糖尿病患病率從2013年的10.9%增加到2018年的12.4%，但2018年糖尿病知曉率僅為36.7%，治療率為32.9%，在接受治療的患者中控制達(dá)標(biāo)率為50.1%，整體糖尿病患者血糖達(dá)標(biāo)率僅為16.5%，總體仍處于低水平。此外，參考國際上公認(rèn)的美國糖尿病協(xié)會（ADA）診斷標(biāo)準(zhǔn)，2013-2018期間我國成人糖尿病前期患病率也從35.7%上升到38.1%，防控形勢不容樂觀。

5. 糖尿病患者胰島素使用率低

據(jù)IDF統(tǒng)計，國內(nèi)僅有2%的糖尿病患者使用胰島素類藥物控制血糖，而這一比例在美國約為30%。2019年中國糖尿病患者年人均醫(yī)療費(fèi)用約為936.2美元；而以美國為例，糖尿病患者人均年醫(yī)療支出高達(dá)9505.6美元。

6.《預(yù)計2030年中國胰島素市場容量達(dá)到 20%》

胰島素行業(yè)可以用患者人數(shù)、治療率、治療中使用胰島素制劑的比例和年用藥費(fèi)用為參考因素，大致測算出未來幾年的市場規(guī)模變化。2020年糖尿病治療中使用胰島素的比例參考諾和諾德公布的全球用藥數(shù)據(jù)，2022年集采實(shí)施后，這一比例將有所提升。2020年胰島素平均單價為81.85元/盒，綜合考慮計量和使用頻率，2020年年治療費(fèi)用為1920元，集采實(shí)施后，治療費(fèi)用將驟降?？梢园l(fā)現(xiàn)，集采政策影響下，未來幾年我國胰島素行業(yè)市場規(guī)模將面臨腰斬。

隨著近年來物質(zhì)生活水平的提高發(fā)病率不斷增加，我國胰島素市場非常巨大。到 2030 年全球糖尿?qū)蔀榈谄叽笏酪?，胰島素作為糖尿病治療最重要的藥物，其市場占到降糖藥市場的 50-55%。

中國胰島素市場未來的增長潛力巨大。預(yù)計中國胰島素市場容量將在2030年達(dá)到 20%。屆時，國內(nèi)胰島素市場容量將近 800億人民幣。 在發(fā)達(dá)國家市場中，重組胰島素類似物已成為市場主導(dǎo)產(chǎn)品，占全球胰島素銷量的 60%左右;若以銷售額計算，重組胰島素類似物占全球胰島素市場份額已超過 80%。未來，三代胰島素還是大趨勢。

網(wǎng)頁鏈接

7.《機(jī)構(gòu)稱2045年新興國家糖尿病患者將增50%，涉及5.6億人，多國計劃加倍征糖稅》

據(jù)國際糖尿病聯(lián)合會預(yù)測，到2045年，亞洲和非洲的糖尿病患者總數(shù)預(yù)計將達(dá)到5.6億，比2021年增長50%。南亞的患者人數(shù)預(yù)計將增長70%，達(dá)到2.2億，而撒哈拉以南非洲地區(qū)預(yù)計將增長2.3倍，達(dá)到5500萬。相比較非洲，歐洲和北美的增幅預(yù)計僅為 1.1至1.2倍。

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8. 補(bǔ)充：球友@弓真提供的資料

《中國糖尿病報告（2000年-2045年）：10年增長50％，半數(shù)患者尚不知情》

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二代胰島素市場趨勢簡要分析：

國際市場看

“在發(fā)達(dá)國家市場中，重組胰島素類似物已成為市場主導(dǎo)產(chǎn)品，占全球胰島素銷量的 60%左右；若以銷售額計算，重組胰島素類似物占全球胰島素市場份額已超過 80%”。不難看出，即便西方發(fā)達(dá)國家，二代胰島素還有相當(dāng)?shù)恼急?。廣大發(fā)展中國家、欠發(fā)達(dá)國家占比應(yīng)該還會大一些。據(jù)我了解，少數(shù)歐盟國家二代胰島素市場還不小。

國內(nèi)市場看

“2030年國內(nèi)胰島素市場容量將近 800億人民幣”。先姑且認(rèn)為報告預(yù)測是正確的，800億元市場的（按照發(fā)達(dá)國家二代胰島素銷售額占比）20%就是160億元，打折，再打折，也是一個不小的數(shù)字，足以喂飽、養(yǎng)肥通化東寶了，更何況通化東寶胰島素類似物商業(yè)化進(jìn)程也非常快。

友情提示：引用數(shù)據(jù)來自媒體，注意研究源數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

$通化東寶(SH600867)$$甘李藥業(yè)(SH603087)$

關(guān)鍵詞：