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「鼎利」之外,有沒有「小而美」的選擇?

2023-03-15 18:28:59 來源:雪球網(wǎng)

一只華泰柏瑞鼎利,讓全世界認(rèn)識(shí)到“穩(wěn)即是快”這句話的魅力。

2017-2022,穿越股債市場(chǎng)的周期波動(dòng),華泰柏瑞鼎利A每年都取得了正回報(bào)。(過往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn),完整業(yè)績(jī)備注見文末)

特別在股債“混合吊打”的2022,以極低的回撤、靚麗的夏普交出了4.19%的年度成績(jī)單。


(資料圖)

截至2月底,近兩年回報(bào)超過20%,而同期滬深300為-23.75%,

在晨星保守混合基金中排名5/759,獲晨星、海通與銀河三年期&五年期★★★★★評(píng)級(jí)。

(圖:華泰柏瑞累計(jì)單位凈值表現(xiàn))

(業(yè)績(jī)及累計(jì)單位凈值數(shù)據(jù)來源:華泰柏瑞,經(jīng)托管行復(fù)核,鼎利A于2022年、近兩年業(yè)績(jī)基準(zhǔn)回報(bào)分別為-10.80%和-10.72%,業(yè)績(jī)基準(zhǔn)、指數(shù)數(shù)據(jù)來源wind,排名分類:晨星-保守混合,以上數(shù)據(jù)均截至23/2/28;評(píng)級(jí)來源:海通-23/1/31,晨星-22/12/31,銀河-22/12/31;基金評(píng)價(jià)結(jié)果并不是對(duì)未來表現(xiàn)的預(yù)測(cè),也不應(yīng)視作投資基金的建議。)

當(dāng)然,華泰柏瑞鼎利的靚麗表現(xiàn)并非個(gè)例,

旗下新利、享利、增利、信用增利…,個(gè)個(gè)能打。

放眼望去,華泰柏瑞固收與固收增強(qiáng)類基金中長(zhǎng)期回報(bào)突出,市場(chǎng)排名居前。

截至2022年底,華泰柏瑞近五年固定收益類資產(chǎn)絕對(duì)收益評(píng)分全市場(chǎng)排名5/99,

純債類基金近五年絕對(duì)收益排名5/75,偏債類基金近兩年絕對(duì)收益排名3/122(海通)。

(基金評(píng)價(jià)結(jié)果并不是對(duì)未來表現(xiàn)的預(yù)測(cè),也不應(yīng)視作投資基金的建議。)

在理財(cái)凈值化的今天,市場(chǎng)對(duì)于低波穩(wěn)進(jìn)策略產(chǎn)品的需求是顯而易見的。

特別近年來,A股市場(chǎng)震蕩加劇,債券端長(zhǎng)端利率下行趨勢(shì)明顯,

大類資產(chǎn)的起起落落之間,如何在應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變市場(chǎng)環(huán)境的同時(shí),打造出低回撤、高幸福感的配置精品,是華泰柏瑞一直以來努力的方向。

也正是出于這些思考,華泰柏瑞股債混合系列應(yīng)時(shí)而生——結(jié)集公司各投研業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)資源,通過科學(xué)組合多元資產(chǎn)、減少單一資產(chǎn)的周期波動(dòng),力爭(zhēng)在風(fēng)險(xiǎn)和收益之間實(shí)現(xiàn)較優(yōu)平衡。

除已設(shè)單日單賬戶10萬元大額申購(gòu)限制的鼎利之外,華泰柏瑞股債混合系列有許多“小而美”的選擇,同樣是“主債少股”的策略,但規(guī)模仍然有較大的拓展空間——

(業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來源:華泰柏瑞,經(jīng)托管行復(fù)核,業(yè)績(jī)基準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源:wind,截至2023/2/28;規(guī)模數(shù)據(jù)來源:定期報(bào)告,截至:22/12/31,規(guī)模為多類份額合計(jì))

比如華泰柏瑞恒悅(A類代碼014577),精選優(yōu)質(zhì)固收類資產(chǎn)作為組合底倉(cāng),將高質(zhì)量債券作為組合的“壓艙石“,同時(shí)通過新股申購(gòu)、精選優(yōu)質(zhì)股票增強(qiáng)等多元策略,發(fā)揮專業(yè)機(jī)構(gòu)的平臺(tái)優(yōu)勢(shì),提高投資組合的收益彈性。上圖數(shù)據(jù)顯示,截至2月底,在成立將近一年的時(shí)間里,華泰柏瑞恒悅?cè)〉昧私?%的回報(bào),跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)。

(圖:華泰柏瑞恒悅成立以來累計(jì)單位凈值表現(xiàn))

(累計(jì)單位凈值數(shù)據(jù)來源:華泰柏瑞,經(jīng)托管行復(fù)核,指數(shù)及業(yè)績(jī)基準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源wind,截至23/2/28)

市場(chǎng)變化常在,追求不確定性中的相對(duì)確定性是投資者內(nèi)心最真切的追求。過去兩年,股債市場(chǎng)的雙雙波動(dòng),對(duì)于股債混合策略的基金形成挑戰(zhàn)。然而,吹盡狂沙始到金。利用組合資產(chǎn)的低相關(guān)性力爭(zhēng)平滑市場(chǎng)波動(dòng),在市場(chǎng)的機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)之間,專業(yè)的多元資產(chǎn)配置或許正是能夠幫助我們應(yīng)對(duì)變化、穿越風(fēng)雨的那一艘方舟。

美玉于斯,韞櫝藏珠,“小而美”中藏著無限潛力,正待被你慧眼發(fā)掘~

下劃查看詳細(xì)業(yè)績(jī)備注

@蝸牛和兔子@寶豬的小罐子@何時(shí)投資@基星高照@知乎子不語(yǔ)@研投小兵

$華泰柏瑞鼎利混合C(F004011)$$華泰柏瑞景利混合C(F010061)$$華泰柏瑞新利混合A(F001247)$#固收+#

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